Negative Zeilen automatisch übertragen

Im Verkaufsauftrag und in der ungebuchten Verkaufsrechnung können Sie negative Zeilen nicht manuell buchen, wenn dies einen negativen Gesamtbetrag in der gebuchten Rechnung zur Folge hätte. Auch im Fakturalauf kann in einer Sammelrechnung, die aus verschiedenen Lieferscheinen erstellt wird, ein negativer Gesamtbetrag entstehen. Um dies zu vermeiden, können Sie in gevis ERP | VEO einrichten, dass die negativen Zeilen automatisch getrennt und in eine Reklamation oder Gutschrift übertragen werden. Beim Buchen der Verkaufsaufträge und Verkaufsrechnungen werden alle verbundenen Belege automatisch erstellt und gebucht. So ist ein reibungsloser Ablauf der Folgeprozesse in der Finanzbuchhaltung möglich. Diese Einrichtung funktioniert auch im Fakturalauf.

So richten Sie die automatische Übertragung ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einrichtung Debitoren und Verkauf ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie im Inforegister Verkaufsauftrag in das Feld Negative Verkaufszeilen übertragen in und wählen Sie eine Option aus:
    • Kein Split: Die negativen Verkaufsauftragszeilen werden nicht automatisch übertragen. In diesem Fall buchen Sie negative Zeilen wie in So buchen Sie negative Zeilen manuell beschrieben.
    • Gutschrift: Die negativen Verkaufsauftragszeilen werden nur dann in eine Gutschrift übertragen, wenn der Gesamtbetrag negativ ist und beim Buchen des Verkaufsauftrags die Option Liefern und fakturieren ausgewählt wurde. Die erstellte Gutschrift wird automatisch mitgebucht.
    • Reklamation: Die negativen Verkaufszeilen werden unabhängig vom Gesamtbetrag immer übertragen, wenn beim Buchen des Verkaufsauftrags die Option Liefern oder Liefern und Fakturieren ausgewählt wurde. Die erstellte Reklamation wird dann im Anschluss automatisch mit der gleichen Option gebucht wie der Verkaufsauftrag.

So buchen Sie negative Zeilen manuell

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen. Füllen Sie alle relevanten Belegkopffelder aus und fügen Sie Belegzeilen hinzu.
  3. Geben Sie in einer Belegzeile im Feld Menge einen negativen Betrag ein.
  4. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Funktion > Sonstiges > Negative Zeilen übertragen... .

  5. Wählen Sie im Inforegister Optionen, Gruppe Auftrag & Rechnung im Feld In Belegart eine Option aus: Reklamation oder Gutschrift.

    Hinweis

    Negative Mengen werden beim Übertrag in eine Reklamation oder Gutschrift positiv.

  6. Bestätigen Sie das Dialogfenster, wenn Sie die erstellte Reklamation oder Gutschrift öffnen wollen.
  7. Buchen Sie die Verkaufsreklamation.
Hinweis

Bei dieser Art des Übertragens können Sie nur einzelne Verkaufsaufträge bearbeiten.

So buchen Sie negative Zeilen mit automatischer Übertragung

Hier am Beispiel der Option Reklamation:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen. Füllen Sie alle relevanten Belegkopffelder aus und fügen Sie Belegzeilen hinzu.
  3. Geben Sie in einer Belegzeile im Feld Menge einen negativen Betrag ein.
  4. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Buchen... .

  5. Wählen Sie im Dialogfenster eine Option aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

    Hinweis
    • Die negativen Mengen werden beim Übertrag in eine Reklamation positiv.
    • Der Verkaufsauftrag wird zur Verkaufsrechnung gebucht.
    • Wenn Sie im Dialogfenster die Option Liefern ausgewählt haben, wird zeitgleich die Reklamation zu einer gebuchten Rücksendung erstellt.
    • Wenn Sie im Dialogfenster die Option Liefern und fakturieren ausgewählt haben, wird zeitgleich die Reklamation zu einer gebuchten Rücksendung und gebuchten Verkaufsgutschrift erstellt.
    • Die gebuchten Belege finden Sie auf den passenden Seiten (zum Beispiel auf der Seite Gebuchte Verkaufsrechnungen).

So sehen Sie die verknüpften Belege ein

Beim Buchen von negativen Verkaufszeilen im Verkaufsauftrag entstehen verschiedene Belege, die miteinander verknüpft sind. Im Belegkopf dieser Belege können Sie über diese zwei Felder einsehen, welche Verknüpfungen vorliegen:

Feld Belegart
Verknüpfte Rücksendung Verkaufsauftrag, Verkaufsrechnung, gebuchte Verkaufslieferung, gebuchte Verkaufsrechnung
Verknüpfte Lieferung Verkaufsreklamation, Verkaufsgutschrift, gebuchte Verkaufsgutschrift, gebuchte Verkaufsrücksendung

Gibt es nur einen verknüpften Beleg, öffnet sich dieser direkt, wenn Sie jeweils in eines dieser Felder klicken. Wenn es mehrere verknüpfte Belege gibt, öffnet sich eine Übersicht.

So buchen Sie negative Zeilen mit der Bezahlfunktion "Buchen und bezahlen"

Wie Sie im Verkaufsauftrag negative Zeilen über die Schaltfläche Buchen und bezahlen in eine Gutschrift oder Reklamation übertragen, finden Sie unter So erstellen Sie eine Gutschrift für negative Gesamtbeträge.

So erstellen Sie in der Lieferscheinkorrektur Verkaufsreklamationen für negative Mengen

Wie Sie einrichten können, dass für negative Mengen in der Lieferscheinkorrektur automatisch Verkaufsreklamationen erstellt werden, finden Sie unter So richten Sie ein, dass für negative Mengen automatisch Verkaufsreklamationen erstellt werden.

Siehe auch

Fakturalauf
Lieferscheinkorrektur
Verkaufsaufträge buchen und bezahlen