Verkaufsaufträge buchen und bezahlen

Die Bezahlfunktion kann entweder direkt aus dem Verkaufsauftrag heraus oder von der Liste Verkaufsaufträge aus aufgerufen werden. Dazu ist lediglich eine einmalige Anmeldung an der Kasse erforderlich. Diese Anmeldung wird im Hintergrund gespeichert und automatisch für spätere Bezahlungen aus anderen Verkaufsaufträgen wiederverwendet. Weitere Informationen finden Sie unter POS-Kasse einrichten.

So aktivieren Sie die Änderung von Preisen und Rabatten

Damit der Saldo bei der Buchung eines Verkaufsauftrags optional angepasst werden kann, muss der Kassierer zuvor die Berechtigung haben, Preise und Rabatte zu ändern.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Kasseneinrichtung ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Stammdaten > Kassierer.
  3. Öffnen Sie den Datensatz eines Kassierers.
  4. Aktivieren Sie im Inforegister Allgemein den Schalter Änderung von Preisen und Rabatten zulassen.

So führen Sie die Buchung und die Bezahlung von Verkaufsaufträgen durch

Wenn bisher kein Kassenarbeitsplatz registriert wurde, werden Sie dazu aufgefordert, Ihren Kassenarbeitsplatz anzumelden. Diese Anmeldung ist zwingend erforderlich, um die Steuerung der Kassenschublade und die Anbindung an den Bon-Drucker zu ermöglichen. Hier am Beispiel der Liste Verkaufsaufträge:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Buchen und bezahlen ( Shift+Alt+F9).
  4. Wählen Sie einen Kassenarbeitsplatz aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  5. Wählen Sie einen Kassierer aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  6. Geben Sie im Feld Passwort Ihre Anmeldedaten ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Der Verkaufsauftrag wird gebucht und die Seite Zahlungskarte wird geöffnet.
  7. Geben Sie optional im Feld Saldo einen neuen Betrag ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Eventuelle Änderungen am Saldo werden gebucht und die Verkaufsrechnung wird erstellt und ausgegeben.
  8. Klicken Sie auf eine Kachel, um die Bezahlung vorzunehmen:
    • Bargeld
      1. Geben Sie im Feld Zahlbetrag den Betrag ein, den Sie erhalten haben und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Die Zahlungseingangsbestätigung wird automatisch erstellt und ausgegeben.
      2. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK.
    • Karte
      1. Wählen Sie die Option EC oder Kreditkarte aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
      2. Geben Sie im Feld Zahlbetrag den Betrag ein, den Sie erhalten haben und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Die Zahlungseingangsbestätigung wird automatisch erstellt und ausgegeben.
      3. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK.
    • Mehrzweck Gutschein
      1. Scannen Sie den Gutscheincode oder geben Sie den Gutscheincode manuell ein. Wählen Sie alternativ im Feld Entered Voucher No. einen Datensatz aus. Weitere Informationen finden Sie unter Gutscheine.
Hinweis
  • Wenn das Fenster geschlossen wird, ohne dass eine Bezahlung erfolgt, wird der Verkaufsauftrag nicht wiederhergestellt. Stattdessen bleibt die erstellte Verkaufsrechnung bestehen.
  • Die Infobox Aktuelle Kassenarbeitsplatz-Anmeldung ist in Verkaufsaufträgen oder in der Liste Verkaufsaufträge verfügbar.

So fakturieren Sie eine Vorauszahlung

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag.
  3. Geben Sie im Inforegister Vorauszahlung im Feld Vorauszahlung % einen Wert ein und bestätigen Sie die Vorauszahlung mit Ja.
  4. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Buchung > Vorauszahlung > Vorauszahlungsrechnung buchen und bezahlen ( Shift+Alt+F10).
  5. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja. Die Vorauszahlungsrechnung wird erstellt.
  6. Wählen Sie im Fenster Zahlung eine Kachel aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

  7. Bestätigen Sie im Fenster Zahlungskarte den Saldo mit OK.

    Hinweis
    • Die Vorauszahlungsrechnung finden Sie auf der Seite Geb. Verkaufsrechnungen.
    • Im Verkaufsauftrag kann die Bezahlung des Restbetrags zu einem späteren Zeitpunkt im Menüband über die Schaltfläche Buchen und bezahlen abgeschlossen werden.

So erstellen Sie eine Gutschrift für negative Gesamtbeträge

Bei einem negativen Gesamtbetrag werden die Verkaufszeilen nicht gesplittet. Alle Zeilen werden in eine Gutschrift oder Reklamation übertragen und gebucht.
Hier am Beispiel einer Gutschrift:

Hinweis

In der Verkaufseinrichtung muss im Inforegister Verkaufsauftrag im Feld Negative Verkaufsauftragszeilen übertragen in die Option Gutschrift ausgewählt sein.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Buchen und bezahlen ( Shift+Alt+F9). Eine Gutschrift wird erstellt.
  4. Wählen Sie im Fenster Zahlung eine Kachel aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  5. Bestätigen Sie im Fenster Zahlungskarte den negativen Saldo mit OK. Eine Zahlungsausgangsbestätigung wird erstellt.

So führen Sie die belegbezogene Zahlung durch

Wenn bisher kein Kassenarbeitsplatz registriert wurde, werden Sie dazu aufgefordert, Ihren Kassenarbeitsplatz anzumelden. Diese Anmeldung ist zwingend erforderlich, um die Steuerung der Kassenschublade und die Anbindung an den Bon-Drucker zu ermöglichen.
Hier am Beispiel eines Verkaufsauftrags:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Belegbezogene Zahlung. Alternativ klicken Sie im Menüband auf das Symbol Drop-Down der Schaltfläche Buchen und bezahlen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Belegbezogene Zahlung.
  4. Wählen Sie einen Kassenarbeitsplatz aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  5. Wählen Sie einen Kassierer aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  6. Geben Sie im Feld Passwort Ihre Anmeldedaten ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Die Seite Belegbezogene Zahlung wird geöffnet.
  7. Geben Sie im Inforegister Konto und Betrag im Feld Belegnr. eine Belegnummer ein oder öffnen Sie über das Dreipunkt-Menü die Seite Debitorenposten, wählen Sie einen Datensatz aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Die Felder Kundennr., Kundenname und Betrag werden automatisch gefüllt.
  8. Bestätigen Sie mit OK. Der Verkaufsauftrag wird gebucht und die Seite Zahlung wird geöffnet.
  9. Verfahren Sie weiter wie in So führen Sie die Buchung und die Bezahlung von Verkaufsaufträgen durch ab Punkt 8 beschrieben.
Tipp

In der Verkaufsreklamation können Sie die Bezahlfunktion nutzen, um gutgeschriebene Beträge im Barverkauf auszuzahlen. Klicken Sie dort im Menüband auf die Schaltfläche Buchen und auszahlen ( Shift+Alt+F9).

Siehe auch

Gutscheine
Kassenvorgänge
POS-Kasse einrichten