Verkaufsaufträge buchen und bezahlen

Die Bezahlfunktion kann entweder direkt aus dem Verkaufsauftrag heraus oder von der Liste Verkaufsaufträge aus aufgerufen werden. Dazu ist lediglich eine einmalige Anmeldung an der Kasse erforderlich. Diese Anmeldung wird im Hintergrund gespeichert und automatisch für spätere Bezahlungen aus anderen Verkaufsaufträgen wiederverwendet. Weitere Informationen finden Sie unter POS-Kasse einrichten.

So aktivieren Sie die Änderung von Preisen und Rabatten

Damit optional der Saldo bei der Buchung eines Verkaufsauftrags angepasst werden kann, muss der Kassierer zuvor die Berechtigung haben, Preise und Rabatte zu ändern.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Kasseneinrichtung ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Stammdaten > Kassierer.
  3. Öffnen Sie einen Kassierer.
  4. Aktivieren Sie im Inforegister Allgemein den Schalter Änderung von Preisen und Rabatten zulassen.

So führen Sie die Buchung und die Bezahlung von Verkaufsaufträgen durch

Wenn bisher kein Kassenarbeitsplatz registriert wurde, wird der Benutzer dazu aufgefordert, seinen Kassenarbeitsplatz anzumelden. Diese Anmeldung ist zwingend erforderlich, um die Steuerung der Kassenschublade und die Anbindung an den Bon-Drucker zu ermöglichen. Hier am Beispiel der Liste Verkaufsaufträge:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Markieren Sie einen Verkaufsauftrag.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Buchen und bezahlen.
  4. Wählen Sie einen Kassenarbeitsplatz aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  5. Wählen Sie einen Kassierer aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  6. Geben Sie im Feld Passwort Ihre Anmeldedaten ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Der Verkaufsauftrag wird gebucht und die Seite Zahlungskarte wird geöffnet.
  7. Geben Sie optional im Feld Saldo einen neuen Betrag ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Eventuelle Änderungen am Saldo werden gebucht und die Verkaufsrechnung wird erstellt und ausgegeben.
  8. Klicken Sie auf eine Kachel, um die Bezahlung vorzunehmen:
    • Bargeld
      1. Geben Sie im Feld Zahlbetrag den Betrag ein, welchen Sie erhalten haben und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Die Zahlungseingangsbestätigung wird automatisch erstellt und ausgegeben.
      2. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK.
    • Karte
      1. Wählen Sie die Option EC oder Kreditkarte aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
      2. Geben Sie im Feld Zahlbetrag den Betrag ein, welchen Sie erhalten haben und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Die Zahlungseingangsbestätigung wird automatisch erstellt und ausgegeben.
      3. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK.
    • Mehrzweck Gutschein
      1. Scannen Sie den Gutscheincode oder geben Sie den Gutscheincode manuell ein. Wählen Sie alternativ im Feld Entered Voucher No. einen Datensatz aus. Weitere Informationen finden Sie unter Gutscheine.
Hinweis
  • Wenn das Fenster geschlossen wird, ohne dass eine Bezahlung erfolgt, wird der Verkaufsauftrag nicht wiederhergestellt; stattdessen bleibt die erstellte Verkaufsrechnung bestehen.
  • Die Infobox Aktuelle Kassenarbeitsplatz-Anmeldung ist in Verkaufsaufträgen oder in der Liste Verkaufsaufträge verfügbar.

So führen Sie die belegbezogene Zahlung durch

Wenn bisher kein Kassenarbeitsplatz registriert wurde, wird der Benutzer dazu aufgefordert, seinen Kassenarbeitsplatz anzumelden. Diese Anmeldung ist zwingend erforderlich, um die Steuerung der Kassenschublade und die Anbindung an den Bon-Drucker zu ermöglichen. Hier am Beispiel der Liste Verkaufsaufträge:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Markieren Sie einen Verkaufsauftrag.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Belegbezogene Zahlung. Alternativ klicken Sie im Menüband auf das Symbol Drop-Down der Schaltfläche Buchen und bezahlen und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Belegbezogene Zahlung.
  4. Wählen Sie einen Kassenarbeitsplatz aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  5. Wählen Sie einen Kassierer aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  6. Geben Sie im Feld Passwort Ihre Anmeldedaten ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK. Die Seite Belegbezogene Zahlung wird geöffnet.
  7. Geben Sie im Inforegister Konto und Betrag im Feld Belegnr. eine Belegnummer ein oder öffnen Sie über das Dreipunkt-Menü die Seite Debitorenposten, wählen Sie einen Datensatz aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK. Die Felder Kundennr., Kundenname und Betrag werden automatisch gefüllt.
  8. Bestätigen Sie mit OK. Der Verkaufsauftrag wird gebucht und die Seite Zahlung wird geöffnet.
  9. Verfahren Sie weiter wie in So führen Sie die Buchung und die Bezahlung von Verkaufsaufträgen durch ab Punkt 8 beschrieben.

Siehe auch

Gutscheine
POS-Kasse einrichten