Beschreibung aus Aktivitätenvorlagen übernehmen

Aktivitäten mit Ihren Kontakten werden über Assistenten erstellt, die das Pflichtfeld Beschreibung aus der Aktivitätenvorlage abfragen. Um manuelle Eingaben zu umgehen, können Sie die Aktivitätenvorlage so einrichten, dass die Beschreibung automatisch übernommen wird.

So richten Sie eine Aktivitätenvorlage ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Aktivitätenvorlagen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.

  3. Richten Sie die Aktivitätenvorlage über diese Felder ein:

    Feld Beschreibung
    Code Geben Sie eine Bezeichnung (zum Beispiel WORKSHOP) ein.
    Aktivitätengruppe Klicken Sie in das Feld und wählen Sie einen Datensatz oder klicken Sie auf Neu um eine neuen Datensatz anzulegen (zum Beispiel KI-Board). Das Feld gibt die Aktivitätengruppe an, zu der die Aktivitätenvorlage zugeordnet ist.
    Beschreibung Geben Sie eine Kurzbeschreibung (zum Bespiel KI-Schulung) ein.
    Word-Vorlagencode Klicken Sie in das Feld und wählen Sie einen Datensatz aus. Das Feld gibt an, welche Word-Vorlage bei der Erstellung der Kommunikation für eine Aktivität verwendet wird. Die Word-Vorlage erstellt entweder einen Beleg oder wird als Text in einer E-Mail verwendet.
    Aktion des Assistenten Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Option aus, nach der die Aktion beim Klicken auf Weiter auf der ersten Seite festgelegt wird:
    • Leer: Diese Option führt zu keiner Aktion.
    • Öffnen: Diese Option füllt die Vorlage aus und öffnet den E-Mail-Editor, in dem Sie den Text bei Bedarf bearbeiten können.
    • Importieren: Diese Option importiert die Anlage, die Sie der Aktivität hinzufügen möchten, die Sie gerade erstellen.
    • Zusammenführen: Diese Option füllt die Vorlage aus und sendet sie sofort.
    Weitere Informationen finden Sie unter So übernehmen Sie die Beschreibung aus der Aktivitätenvorlage ab Punkt 6.
    Korrespondenzart (Standard) Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Option aus: Leer, Brief oder E-Mail. Die Auswahl gibt die bevorzugte Korrespondenzart für die Aktivität an. Hinweis: Bei Verwendung des Webclients dürfen Sie nicht die Option Brief auswählen, da der Druck über den Webclient nicht möglich ist.
    Sprachcode (Standard) Klicken Sie in das Feld und wählen sie einen Datensatz aus. Das Feld gibt den Standardsprachcode für die Aktivität an.
    Kontakt Korrespond.-Art ignor. Setzen Sie optional den Haken, um die im Feld Korrespondenzart (Standard) ausgewählte Korrespondenzart zu verwenden.
    Einstandspreis (MW) Geben Sie in diesem Feld einen Wert ein. Das Feld gibt die Kosten des Artikels oder der Ressource in Mandantenwährung an.
    Vorgabedauer (Min.) Geben Sie in diesem Feld einen Wert ein. Die Vorgabedauer bezieht sich auf die übliche Dauer der mit dieser Aktivitätenvorlage erstellten Aktivitäten.
    Informationsfluss Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Option aus, nach der die Richtung des Informationsflusses für die Aktivitätenvorlage festgelegt wird:
    • Ausgehend: Wählen Sie diese Option aus, wenn die Informationen normalerweise von Ihrem Unternehmen gesendet werden.
    • Eingehend: Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihr Unternehmen die Informationen normalerweise erhält.
    Veranlasst durch Klicken Sie in das Feld und wählen Sie eine Option aus, die angibt, wer die Erstellung von Aktivitäten mit Aktivitätenvorlagen veranlasst:
    • Uns: Wählen Sie diese Option, wenn die Aktivität normalerweise von Ihrem Unternehmen veranlasst wird.
    • Kontakt: Wählen Sie diese Option, wenn die Aktivität normalerweise von Ihren Kontakten veranlasst wird.
    Kampagnennr. Klicken Sie optional in das Feld und wählen Sie einen Datensatz aus. Das Feld gibt die Nummer der Kampagne an, für die die Aktivitätenvorlage erstellt wurde.
    Kampagnenziel Setzen Sie optional den Haken, um den Kontakt in der Aktivität als Ziel für die Kampagne festzulegen.
    Kampagnenreaktion Setzen Sie optional den Haken, wenn die Aktivitätenvorlage zum Erfassen von Aktivitäten verwendet wird, die eine Reaktion auf eine Kampagne darstellen.
    Beschreibung übernehmen Setzen Sie den Haken, um die Beschreibung von Aktivitätenvorlagen bei der Erstellung neuer Aktivitäten zu übernehmen.

So erstellen Sie eine Aktivität mit der Beschreibung aus der Aktivitätenvorlage

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Kontakte ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.

  2. Öffnen Sie eine Kontaktkarte. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.

    Tipp

    Eine Kontaktkarte kann auch aus einer Debitorenkarte oder Kreditorenkarte geöffnet werden. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Kontakt.

  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Aktivität erstellen. Klicken Sie alternativ im Menüband des Inforegisters Historie auf die Schaltfläche Verwalten > Aktivität erstellen.

  4. Klicken Sie in das Feld Aktivitätenvorlagencode und wählen Sie einen Datensatz aus.

    Hinweis

    Das Feld Beschreibung wird automatisch mit dem Wert aus der Aktivitätenvorlage gefüllt.

  5. Klicken Sie in das Feld Verkäufer und wählen Sie einen Datensatz aus.
  6. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
  7. Klicken Sie erneut auf die Schaltfläche Weiter, wenn das Feld Aktion des Assistenten in der Aktivitätenvorlage nicht leer ist.

  8. Richten Sie optional die Aktivität für eine Kampagne über diese Felder ein:

    Feld/Schalter Beschreibung
    Mit welcher Kampagne ist diese Aktivität verknüpft? Wählen Sie über das Dreipunkt-Menü einen Datensatz aus. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
    Dieser Kontakt ist in der Zielgruppe der Kampagne Aktivieren Sie den Schalter, um die Rücklaufrate einer Kampagne messen zu können.
    Diese Aktivität ist eine Reaktion auf eine Kampagne Aktivieren Sie den Schalter, wenn die Aktivität (zum Beispiel Versenden von Coupons) eine Reaktion auf eine Kampagne ist.
  9. Wählen Sie optional im Feld Was ist die Verkaufschance über das Dreipunkt-Menü einen Datensatz aus. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.
  10. Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
  11. Klicken Sie optional in das Feld Bewertung und wählen Sie eine Option aus: Sehr positiv, Positiv, Neutral, Negativ oder Sehr negativ.
  12. Deaktivieren Sie optional den Schalter War erfolgreich, um anzugeben, dass die Aktivität nicht erfolgreich war.
  13. Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Bemerkungen, um Protokolle zu der Aktivität zu erfassen. Klicken Sie in das Feld Datum und wählen Sie ein Datum aus. Geben Sie im Feld Bemerkung einen Text ein. Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.
  14. Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden, um die Aktivitätenerstellung für den Kontakt zu beenden.

Siehe auch

Aktivitäten
Aktivitäten mit Kontakten automatisch erfassen
Aktivitäten mit Kontakten erfassen
Aktivitäten zu Kontakten und Segmenten erstellen
Anlagen für Aktivitäten
Kontakte einrichten
Kontakte erstellen