Aktivitäten zu Kontakten und Segmenten erstellen

Sie können Interaktionen erstellen, um die Kommunikation mit einem einzelnen Kontakt oder mit mehreren Kontakten in Ihren Segmenten zu verfolgen. Um das Erstellen von Interaktionen zu vereinfachen, Business Central bietet die unterstützte Einrichtungsanleitung Interaktion erstellen. Die Anleitung hilft Ihnen dabei, die wichtigen Details der Interaktion zu erfassen.

Bevor Sie Aktivitäten erstellen, müssen Sie jedoch Aktivitätenvorlagen einrichten. Um mehr über Interaktionsvorlagen zu erfahren, gehen Sie zu Interaktionsvorlagen einrichten.

So erstellen Sie eine Aktivität mit einem bestimmten Kontakt

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet Symbol. Geben Sie Kontakte, Verkäufer oder Interaktionsprotokolleintrag ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Aktivität erstellen aus.
  3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Hinweis

Wenn Sie die Interaktion beenden müssen, bevor Sie sie abgeschlossen haben, können Sie Abbrechen wählen und dann angeben, ob Sie Ihre Einstellungen speichern möchten, damit Sie später fortfahren können. Um mehr über verschobene Interaktionen zu erfahren, gehen Sie zu So stellen Sie eine zurückgestellte Aktivität fertig.

So erstellen Sie eine Aktivität für ein Segment

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Segmente ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Aktivität erstellen aus.
  3. Füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Tipp

Nachdem Sie einem Segment eine Interaktion zugewiesen haben, können Sie auf der Seite Segment mehrere weitere Aktionen ausführen:

  • Personalisieren Sie die Interaktion für jeden einzelnen Kontakt innerhalb des Segments, indem Sie zum Beispiel eine andere Interaktionsvorlage auf den Zeilen auswählen.
  • Protokollieren Sie das Segment und die Interaktionen, indem Sie die Aktion Protokollieren auswählen, um die Seite Segment protokollieren zu öffnen.
  • Erstellen Sie ein neues Segment mit denselben Kontakten, indem Sie das Kontrollkästchen Anschluss-Segment erstellen aktivieren. Diese Einstellung erfordert, dass für Segmente auf der Seite Marketing-Setup eine Nummernserie angegeben wird.

Eine Aktivität wird für jeden Kontakt im Segment in der Tabelle Aktivitätenprotokollposten erfasst, und das Segment wird protokolliert. Die protokollierten Segmente sind auf der Seite Protokolliertes Segment verfügbar.

So beenden Sie das Einrichten einer verschobenen Interaktion

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Zurückgestellte Aktivitäten ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die fertig zu stellende Aktivität aus, und klicken Sie anschließend auf die Aktion Fortsetzen.

Siehe auch

Aktivitäten aufzeichnen
Kontakte verwalten
Verkaufschancen verwalten
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier