Interaktionen mit Kontakten automatisch aufzeichnen

Sie können Anwendung für die Automatische Aufzeichnung von Aktivitäten für Verkaufs-, Einkaufs- und Servicebelege, Deckblätter, E-Mails und Telefonanrufe konfigurieren:

  • Drucken von Verkaufs- und Einkaufsanfragen, Bestellungen, Rechnungen, Gutschriften, Deckblätter.
  • Erstellen von Verkaufsserviceaufträgen
  • Buchen Sie Verkaufsserviceaufträge.
  • Senden Sie E-Mails an Ihre Kontakte.
  • Rufen Sie Ihre Kontakte an, wenn Sie ein TAPI-fähiges Telefon und die entsprechende Installation haben.

Um die automatische Aufzeichnung dieser Aktivitäten einzurichten, geben Sie Aktivitätenvorlagen für diese Dokumente und Aktionen Aktivitätenvorlagen an, indem Sie die Seite Aktivitätenvorlage eingerichtet verwenden.
Um die Seite Interaktionsvorlage Einrichtung zu öffnen, wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Interaktionsvorlage Einrichtung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.

Siehe auch

Aufzeichnen von Aktivitäten mit Kontakten
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier