Kontakte erstellen

Wenn Sie eine Geschäftsbeziehung mit jemandem in einem anderen Unternehmen aufbauen, fügen Sie ihn als Kontakt hinzu Business Central. Fügen Sie dann alle Informationen über sie oder das Unternehmen hinzu, die für die zukünftige Kommunikation nützlich sein könnten. Auf der Seite Kontaktkarte können Sie die folgenden Arten von Kontakten erstellen:

  • Person – Verwenden, wenn Sie in diesem Fall direkten Kontakt zu jemandem haben und Sie haben dessen Kontaktdaten.
  • Unternehmen – Verwenden Sie dies, wenn beispielsweise der Kontakt keine Einzelperson ist, sondern eine juristische Person, wie ein Auftragnehmer oder eine Bank.

Die Informationen, die für jeden Kontakttyp relevant sind, sind unterschiedlich, somit sind die verfügbaren Felder und Aktionen unterschiedlich. Beispielsweise können Sie Projektverantwortlichkeiten nur einer Person und eine Branche nur einem Unternehmen zuweisen.

Sie können manuellen Änderungen im Feld Art später vornehmen. Alternativ können Sie die Felder im Inforegister Übernahme auf der Seite Marketing-Einrichtung verwenden, um die Daten anzugeben, die zwischen einer Person und ihrem Unternehmen geteilt werden sollen. Erfahren Sie mehr unter Kontakte einrichten.

Wenn Sie beispielsweise einen Kontakt in einen Debitor, Kreditor oder Mitarbeitenden umwandeln, wird der Ansprechpartner oder das Kontaktunternehmen zum Namen des Debitors. Der Datensatz für den Kontakt wird beibehalten und Sie können den Kontakt und den Debitor so verknüpfen, dass ihre Daten künftig synchronisiert werden.

So werden Kontakte manuell erstellt:

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Sie wünschen ...“-Funktion öffnet Symbol. Geben Sie Kontakte ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu.

  3. Geben Sie im Feld Nr. eine Nummer für den Kontakt ein.

    Wenn Sie andererseits auf der Seite Marketingsetup eine Nummernserie für Kontakte haben, können Sie die EINGABETASTE auswählen, um die nächste verfügbare Kontaktnummer einzufügen.

  4. Füllen Sie die verbleibenden Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

So erstellen Sie einen Kontakt aus einem Debitor, Kreditor oder Bankkonto

Wenn Sie vorhandene Debitoren, Kreditoren und Bankkonten haben, für die Sie Kontaktkarten erstellen möchten, können Sie die Stapelverarbeitungen Kontakte erstellen von verwenden. Wenn Sie einen Kontakt auf diese Weise erstellen, werden die Kontaktinformationen später mit den verbundenen Debitoren-, Kreditoren- oder den Bankkontoinformationen synchronisiert. Erfahren Sie mehr unter Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren, Mitarbeitern und Bankkonten.

Hinweis

Bevor Sie Kontakte basierend auf vorhandenen Daten erstellen können, müssen Sie einen Geschäftsbeziehungscode für Debitoren, Kreditoren und Bankkonten auf dem Inforegister Interkationen auf der Seite Marketingeinrichtung angeben. Erfahren Sie mehr unter Kontakte einrichten.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie eine der folgenden Angaben ein, die mit der Entität übereinstimmt, woraus Sie Kontakte erstellen möchten, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
    • Kontakte aus Debitoren erstellen
    • Kontakte aus Kreditoren erstellen
    • Kontakte aus Bankkonten erstellen
  2. Legen Sie auf der geöffneten Anforderungsseite in den Abschnitten Debitor, Kreditor oder Bankkonto die Filter fest, wenn Sie Kontakte aus bestimmten Debitoren, Kreditoren oder Bankkonten erstellen möchten.
  3. Klicken Sie auf OK, um mit der Erstellung der Kontakte zu beginnen.

Den neuen Kontakten werden die nächsten Kontaktnummern aus der Nummernserie zugewiesen. Den neu erstellten Kontakten wird automatisch der Geschäftsbeziehungscode zugewiesen, der auf der Seite Marketing & Vertrieb Einr. festgelegt wurde.

Tipp

Sie können dies auch andersherum tun, z. B. indem Sie einen Debitor, einen Kreditor, einen Mitarbeiter oder ein Bankkonto aus einem Kontakt erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen eines Kunden, Kreditors, Mitarbeiters oder Bankkontos über einen Kontakt.

So erstellen Sie einen Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder ein Bankkonto aus einem Kontakt

Wenn Sie einen Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder ein Bankkonto für das Unternehmen haben, für das Sie einen Kontakt erstellen möchten, können Sie die Aktion Erstellen als verwenden. Wenn Sie einen Kontakt auf diese Weise erstellen, werden die Kontaktinformationen später mit den verbundenen Debitoren-, Kreditoren-, Mitarbeiter- oder den Bankkontoinformationen synchronisiert. Erfahren Sie mehr unter Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren und Bankkonten.

Hinweis

Bevor Sie Debitoren, Kreditoren, Mitarbeiter oder Bankkonten aus Kontakten erstellen können, müssen Sie einen Geschäftsbeziehungscode auf der Seite Marketingeinrichtung im Inforegister Interaktionen angeben. Erfahren Sie mehr unter Kontakte einrichten.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Kontakte ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie als Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder Bankkonto erstellen möchten.
  3. Wählen Sie die Aktion Erstellen als, und wählen Sie denn entweder Debitor, Kreditor, Bank oder Mitarbeiter.
  4. Wählen Sie OK aus.

Die Kontaktinformationen werden von der Kontaktkarte auf eine neue Debitoren-, Kreditoren-, Mitarbeiter- oder Bankkontenkarte übertragen. Sie können den einzelnen Karten spezifische Informationen, wie Fakturierungs- und Zahlungsdetails hinzufügen. Beispiel: Weitere Informationen finden Sie unter Neue Debitoren registrieren.

Wenn Sie einen Kontakt und entweder einen Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder ein Bankkonto für das gleiche Unternehmen haben, können Sie die beiden Entitäten verknüpfen, sodass Daten synchronisiert werden.

  1. Öffnen Sie den Kontakt, den Sie verknüpfen möchten.
  2. Wählen Sie die Aktion Mit vorhandenem verknüpfen aus, und wählen Sie dann die Aktion Debitor, Kreditor, Bank, oder Mitarbeiter aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite, die sich öffnet, den Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder das Bankkonto für die Verknüpfung aus.
  4. Geben Sie im Feld Felder übernehmen von an, welche Felder im Fall von widersprüchlichen Informationen in den Feldern, die Kontakt und Debitor, Kreditor, Mitarbeiter und Bankkonto gemein haben, Priorität haben sollen. Wenn sich z. B. der Verkäufercode für den Kontakt und den Debitor unterscheidet, können Sie entscheiden, dass der eine auf der Kontaktkarte bleiben soll, indem Sie Kontakt auswählen.
  5. Wählen Sie OK aus.

Wenn Sie einen Kontakt mit einem Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter oder Bankkonto falsch verknüpft haben, entfernen Sie die Verknüpfung zwischen den Entitäten, damit die Daten nicht mehr synchronisiert werden.

  1. Öffnen Sie den Kontakt mit dem falschen Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Geschäftsbeziehung aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite, die sich öffnet, den Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder das Bankkonto aus, für die Sie die Verknüpfung entfernen möchten.
  4. Wählen Sie die Aktion Löschen aus.
Hinweis

Verwenden Sie nicht das Fenster Geschäftsbeziehungen zum Ändern bestehender Beziehungen. Entfernen Sie stattdessen die Beziehung und verwenden Sie die Aktion Verknüpfung mit bestehenden. Weitere Informationen finden Sie unter So verknüpfen Sie einen Kontakt mit einem vorhandenen Kreditor, Debitor, Mitarbeiter oder Bankkonto.

Synchronisieren von Kontakten mit Debitoren, Kreditoren, Mitarbeitern und Bankkonten

Wenn einige Ihrer Kontakte auch Debitoren, Kreditoren, Mitarbeiter oder Bankkonten sind, können Sie diese dann mit Daten aus dem Kontakt synchronisieren und die folgenden Vorteile gewinnen:

  • Sie müssen die Informationen nur an einer Stelle aktualisieren. Wenn Sie z. B. die Telefonnummer des Kontakts ändern, wird die Telefonnummer automatisch für den Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder das Bankkonto aktualisiert.
  • Wenn Sie beim Erstellen einer Debitoren-, Kreditoren-, Mitarbeiter- oder Bankkontokarte eine Nummernserie für Kontakte angegeben haben, wird automatisch ein Kontakt erstellt.
  • Über den Kontakt können Sie Verkaufsangebote und -aufträge sowie Einkaufsanfragen und –aufträge erstellen.
  • Sie können Ihre Interaktionen erfassen, wie z. B. das Drucken von Aufträgen, Rahmenaufträgen, das Erstellen von Verkaufsserviceaufträgen, das Senden von E-Mails, usw.
  • Wenn Sie einen Kontakt löschen, der mit einem Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder Bankkonto verknüpft ist, wird nur der Kontakt entfernt. Der Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder das Bankkonto bleibt erhalten.
  • Ähnlich, wenn Sie einen Debitor, Kreditor, Mitarbeiter oder ein Bankkonto löschen, der bzw. das mit einem Kontakt verknüpft ist, bleibt der Kontakt erhalten.
Hinweis

Bestimmte Informationen, wie Fakturierungs- und Buchungsdetails, sind für Kontakte nicht verfügbar. Wenn Sie Kontakte als Debitoren, Kreditoren, Mitarbeiter oder Bankkonten erstellen, möchten Sie diese Informationen möglicherweise manuell hinzufügen.

Es gibt drei Möglichkeiten, die Datensynchronisierung zwischen Kontakten und Debitoren, Kreditoren, Mitarbeitern und Bankkonten zu aktivieren:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Kontakte ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Zeile für einen Kontakt aus, wählen Sie die Aktion Verknüpfte Informationen und dann die Aktion Debitor/Kreditor/Bankkonto/Mitarbeiter aus.

Siehe auch

Kontakte verwalten
Kontakte einrichten
Verwenden Sie Online-Karten, um Standorte und Wegbeschreibungen zu finden
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier