Einrichten von Verkaufsprozessen für Verkaufschancen und Prozess-Stufen

Bevor Sie mit der Verwendung von Verkaufschancen beginnen, müssen zunächst Verkaufsprozesse und Verkaufsprozess-Stufen einrichten. Ein Verkaufsprozess setzt sich aus einer Reihe von Schritten zusammen, die vom ersten Kontakt bis zu einem Verkaufsabschluss reichen. Für jede Stufe legen Sie die Anforderungen fest, die erfüllt werden müssen, wie z. B. ein Verkaufsangebot, bevor eine Verkaufschance in die nächste Stufe übergehen kann. Sie können auch festlegen, ob eine Stufe übersprungen werden kann. Sie können so viele Verkaufszyklen einrichten, wie Sie benötigen. Sie können innerhalb eines Verkaufszyklus so viele Phasen wie nötig einrichten.

Um Verkaufsprozesse für Verkaufschancen zu verwenden, müssen Sie den Verkaufsprozess einrichten, die verschiedenen Stufen des Prozesses definieren und den Prozess anschließend Verkaufschancen zuweisen. Durch Zuweisen der relevanten Aktivität der Verkaufschance oder Aufgaben kann auch ein Teil des Einrichtens eines Verkaufsprozesses sein.

In diesem Artikel wird auch beschrieben, wie Aufgaben und Aktivitäten eingerichtet und Aufgaben Aktivitäten zugewiesen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Um Aktionen mit Aufgaben einzurichten.

Um Verkaufschancen-Zykluscodes einzurichten:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkaufsprozesse ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link. Die Seite Verkaufsprozesse wird geöffnet und führt alle vorhandenen Verkaufsprozesse auf.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Verkaufsprozesse einzurichten. Nachdem Sie Verkaufsprozesse für Verkaufschancen eingerichtet haben, können Sie die verschiedenen Stufen innerhalb jedes Prozesses einrichten.

Verkaufsprozessstufe der Verkaufschance definieren

  1. Wählen Sie auf der Seite Verkaufsprozesse den Verkaufsprozess für Verkaufschancen aus, für den Sie Stufen einrichten möchten, und wählen Sie dann die Aktion Stufen. Die Seite Verkaufsprozess-Stufen wird geöffnet.
  2. Klicken Sie auf Neu, um eine neue Stufe für den Verkaufsprozess einzugeben.

Wiederholen Sie diese Schritte, um beliebig viele Stufen innerhalb des Verkaufsprozesses einzurichten.

Eine Verkaufsprozessstufe zu einer Verkaufschance zuordnen

Nachdem Sie die Stufe des Verkaufprozesses hinzugefügt haben, können Sie Verkaufschancen hinzufügen und dann die Stufe des Verkaufprozesses zu Verkaufschancen hinzufügen, indem Sie das Feld Verkaufsprozesscode verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von Verkaufschancen.

Um Aktionen mit Aufgaben einzurichten

Sie können mehrere Aufgaben, z. B. Aufgaben, die jeweils einen Schritt darstellen, in Aktivitäten kombinieren. Alle Schritte innerhalb einer Aktion sind durch ein Datenformular miteinander verbunden. Sie können Aktionen Verkaufschancen, Verkäufern bzw. den Kontakten zuweisen.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Aktivitäten ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, und füllen Sie die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  3. Im Inforegister Zeilen geben Sie die notwendigen Felder ein, um eine oder mehrere Aufgaben in der Aktivität zu definieren.

Um Aufgaben oder Aktionen von Aufgaben zu Verkaufschancen zuzuweisen

Wenn Sie eine Aufgabe eingerichtet haben, können Sie sie in einer Verkaufschance zuordnen und die Aktivität zuweisen, zu der die Aufgabe gehört.

Hinweis

Sie können keine Aufgaben vom Typ Besprechung in Business Central Online erstellen. Die Funktion erfordert Zugriff auf eine lokale Bereitstellung.

Die folgende Vorgehensweise beschreibt, wie Sie Verkaufschancen Aktivitätsaufgaben zuweisen. Die Schritte sind ähnlich, wenn Sie Verkäufern und Kontakten Aufgaben zuweisen.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkaufschancen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie eine Chance und wählen Sie dann die Aktion Aufgaben aus.
  3. Wählen Sie auf der Seite Aufgabenliste die Aktion Aufgabe erstellen.

  4. Füllen Sie auf der Seite Aufgabe erstellen die Felder wie benötigt aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

    Tipp

    Wie aus dem Feld Verkaufschance zu ersehen ist, wird die Aufgabe automatisch der entsprechenden Verkaufschance zugewiesen.

  5. Wählen Sie die Schaltfläche OK.
  6. Auf der Seite Aufgabenlisten wählen Sie die Verkaufschance und dann die Aktivität zuweisen-Aktion aus.
  7. Auf der Seite Aktivität zuweisen geben Sie die Felder wie nötig ein, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.

Weitere Informationen

Verarbeiten von Verkaufschancen
Verkauf
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier