Verkaufschancen erstellen

Sie können Chancen für die Verkaufschancen erstellen, die Sie bei Ihren Kontakten haben. Alle Verkaufschancen müssen einem Verkäufer oder Einkäufer zugeordnet sein und einen Kontakt haben.

Auf der Seite Verkaufschancenübersicht können Sie Verkaufschancen erstellen. Üblicherweise erstellen Sie Verkaufschancen über bestimmte Kontakte oder Verkäufer.

Bevor Sie Verkaufschancen erstellen können, müssen Sie Verkaufsprozesse erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Verkaufschancen für Verkaufsprozesse und Prozess-Stufen.

So erstellen Sie ein Angebot für einen Verkäufer

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkäufer ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie den Verkäufer aus, für den eine Verkaufschance erstellt werden soll.
  3. Wählen Sie die Verkaufschancen-Aktion aus, und wählen Sie dann Übersicht.
  4. Wählen Sie Aktion Neu aus, und füllen Sie die relevanten Felder aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

So erstellen Sie ein Angebot für einen Kontakt

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Kontakte ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie den Kontakt aus, für den eine Verkaufschance erstellt werden soll.
  3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie die Aktion Verkaufschance erstellen aus.
    • Wählen Sie die Verkaufschancen-Aktion aus, und wählen Sie dann Neu.
  4. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

Weitere Informationen

Verkauf
Erstellen und Verwalten von Kontakten
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier