Verarbeiten von Verkaufschancen

Nachdem Sie eine Verkaufschance erstellen haben, gibt es einige Funktionen für die Verwaltung der Verkaufschance und deren Abschluss.

Verkaufschancen anzeigen

Vorhandene Verkaufsverkaufschancen stehen auf der Seite Verkaufschancenübersicht zur Verfügung. In der folgenden Tabelle werden Möglichkeiten für den Zugriff auf die Seite beschrieben, um Verkaufschancen zu bearbeiten.

Verkaufschancen anzeigen für Dann
Alle Verkäufer und Kontakte Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkaufschancenübersicht ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
Ein bestimmter Verkäufer Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkäufer ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link. Wählen Sie den Verkäufer, wählen sie die Aktion Verkaufschancen und dann die Aktion Übersicht.
Ein bestimmter Kontakt Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Kontakte ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link. Wählen Sie den Kontakt aus der Liste, und wählen sie die Aktion Verkaufschancen.

Jede dieser Aufgaben öffnet die Seite Verkaufschancenübersicht.

Verkaufschancen abschließen

Sie können Verkaufschancen abschließen, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind. Wenn Sie eine Verkaufschance schließen, können Sie angeben, ob sie gewonnen oder verloren wurde, und die Gründe für das Schließen eingeben. Um einen Grund anzugeben, müssen Sie Verkaufschancenabschlusscodes einrichten.

  1. Auf der Seite Verkaufschancenübersicht wählen Sie die Verkaufschance und die Abschluss-Aktion aus. Die Seite Verkaufschance abschließen wird geöffnet.

  2. Füllen Sie die relevanten Felder aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.

    Die Felder Verkaufschancenabschlusscode und Abschlussdatum sind erforderlich und müssen ausgefüllt werden, bevor Sie auf die Schaltfläche Ok klicken können.

    Geben Sie im Verkaufschancenabschlusscode-Feld einen der vorhandenen Verkaufschancenabschlusscodes aus oder fügen Sie einen neuen Code hinzu. Um einen neuen Code hinzuzufügen, wählen Sie in der Dropdownliste Aus vollständiger Liste auswählen aus in wählen Sie dann Neu. Füllen Sie in der neuen leeren Zeile die Felder Code, Art und Beschreibung aus, und wählen Sie dann die OK-Schaltfläche.

Angebote für Verkaufschancen erstellen

Hinweis

Sie können nur Verkaufsangebote aus Verkaufschancen erstellen, bei denen der Kontakttyp Firma ist.

  1. Auf der Seite Verkaufschancenübersicht wählen Sie die Verkaufschance und dann die Verkaufsangebot zuweisen-Aktion aus. Die Seite Verkaufsangebot wird geöffnet.
  2. Füllen Sie die entsprechenden Felder aus.

Verkaufsaufträge für Verkaufschancen erstellen

Sie können Verkaufsaufträge aus Verkaufsangeboten erstellen, die Sie für Ihre Verkaufschancen erfasst haben. Bevor Sie Verkaufsaufträge für Ihre Kontakte erstellen können, müssen Sie den Kontakt als Debitor erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Kontakte erstellen.

  1. Suchen Sie auf der Seite Verkaufschancenübersicht die Verkaufschance, für die Sie ein Verkaufsangebot erstellt haben.
  2. Wählen Sie die Aktion Verkaufsangebot zuweisen aus. Die Seite Verkaufsangebot wird geöffnet. Es enthält das Verkaufsangebot, das der Verkaufschance zugewiesen wurde.
  3. Füllen Sie die weiteren Felder aus, und wählen Sie dann die Aktion Auftrag erstellen aus.

Bei der Bearbeitung von Verkaufschancen können Sie ein Angebot für den Kontakt erstellen, mit dem die Verkaufschance verknüpft ist.

Verkaufschancen löschen

Sie können Verkaufschancen z. B. löschen, wenn Sie ein Geschäft abgeschlossen haben. Es können jedoch nur abgeschlossene Verkaufschancen gelöscht werden. Es gibt zwei Möglichkeiten, um abgeschlossene Verkaufschancen zu löschen. Sie können einzelnen abgeschlossene Verkaufschancen über die Seite Verkaufschancenübersicht löschen, oder Sie können die Stapelverarbeitung Verkaufschancen löschen ausführen, um mehrere Verkaufschancen auf Grundlage von Kriterien zu löschen.

Um abgeschlossene Verkaufschancen aus der Seite Verkaufschancenübersicht zu löschen, wählen Sie die Verkaufschance, und wählen Sie dann die Aktion Löschen aus.

Um abgeschlossene Verkaufschancen über die Stapelverarbeitung Verkaufschancen löschen zu löschen verwenden, gehen Sie folgendermaßen vor:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Datenadministration ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie unter der Aktion Verkaufschancen löschen die Filter ein, die die zu löschenden abgeschlossenen Verkaufschancen definieren.
  3. Wählen Sie die Schaltfläche OK.

Nachdem Sie eine Verkaufschance gelöscht haben, wird sie aus der Seite Verkaufschancenübersicht entfernt.

Eine Verkaufschance über Verkaufsprozessstufen verschieben

Wenn eine Verkaufschance einem Verkaufsprozess folgt, können Sie sie auf die nächste oder vorhergehende Stufe verschieben und sogar eine Stufe überspringen.

  1. Wählen Sie auf der Seite Verkaufschancenübersicht die Aktion Aktualisieren. Der Assistent Verkaufschance aktualisieren wird geöffnet.
  2. Verwenden Sie das Aktionsart-Feld, um die Verkaufschance durch die Verkaufsprozessstufen zu verschieben:
    • Nächste verschiebt die Verkaufschance eine Stufe weiter.
    • Überspringen verschiebt die Verkaufschance eine oder mehrere Stufen im Verkaufsprozess weiter, die Sie im Feld Präsentation angeben. Sie können nur Stufen überspringen, die eingerichtet wurden, um das Überspringen zu ermöglichen.
    • Vorherige verschiebt die Verkaufschance eine Stufe zurück.
    • Überspringen verschiebt die Verkaufschance eine oder mehrere Stufen im Verkaufsprozess zurück, die Sie im Feld Präsentation angeben.
    • Aktualisieren ermöglicht das Ändern von Informationen (z. B. Ihre Einschätzung zu den Erfolgschancen und den erwarteten Zahlen), ohne die Verkaufschance auf eine andere anderen Stufe zu verschieben.
  3. Füllen Sie die anderen relevanten Felder wie erforderlich aus, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus.

Siehe auch

Verkauf
Erstellen und Verwalten von Kontakten
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier