Erweiterte Berichtseinstellungen

In den erweiterten Berichtseinstellungen stehen Ihnen die Berichte für zusätzliche Anpassungen an Belegen zur Verfügung. Die Berichte beinhalten vordefinierte Feldinhalte und Layouts. Zudem haben Sie die Möglichkeit, individuelle Einstellungen für Debitoren oder Kreditoren einzurichten oder Überschriften für Belegvorlagen zu hinterlegen.

So richten Sie die Berichtsauswahl für Belege ein

Die erweiterten Berichtseinstellungen im Ausgabedokument werden erst sichtbar, nachdem Sie die Berichtsauswahl eingerichtet haben. Um die Berichtsauswahl einzurichten, gehen Sie vor wie in Berichtsauswahl für Belege beschrieben.

So richten Sie einen Bericht ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Erweiterte Berichtseinstellungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
  3. Geben Sie im Inforegister Bericht im Feld Berichts-ID eine Berichts-ID ein oder klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü, wählen Sie einen Bericht aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  4. Geben Sie optional im Feld Betreff eine Betreffzeile (zum Beispiel Ihr Angebot: ${3}) ein. Der Platzhalter (in unserem Beispiel ${3}) gibt den Feldinhalt von Feld 3 (in unserem Beispiel die Angebotsnummer) aus.

So richten Sie das Inforegister "Infobox Zeilen" ein

Die vordefinierten Felder können Sie individuell anpassen sowie neue Felder hinzufügen.

  1. Markieren Sie eine Zeile.
  2. Klicken Sie in das Feld Feldnr. und wählen Sie über das Dreipunkt-Menü einen Datensatz aus.
  3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Hinweis
  • Im Inforegister Einstellungen Zeilen können Sie einstellen, welche Felder und Schalter auf der Berichtsanforderungsseite beim Drucken oder Senden eines Berichts sichtbar sind und welche Werte vorbelegt werden.
  • Die Seite Erweiterte Berichtseinstellungen können Sie auch direkt über die Berichtsauswahl aufrufen und einrichten:
    Wenn Sie in der Berichtsauswahl im Feld Berichts-ID einen Wert eingegeben haben und erweiterte Berichtseinstellungen für diese Berichtsauswahl verfügbar sind, wird die Schaltfläche Erweiterte Berichtseinstellungen eingeblendet. Über diese Schaltfläche gelangen Sie direkt in die Berichtseinstellungen für Ihren ausgewählten Bericht und können diesen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Berichtsauswahl für Belege.

So richten Sie einen Bericht für einen bestimmten Debitor oder Kreditor ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Erweiterte Berichtseinstellungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
  3. Klicken Sie in das Feld Typ und wählen Sie eine Option aus: Debitor oder Kreditor.
  4. Klicken Sie in das Feld Nr. und wählen Sie einen Datensatz aus.
  5. Klicken Sie in das Feld Berichts-ID und wählen Sie einen Datensatz aus.
  6. Geben Sie optional Feld Betreff einen Wert ein.
  7. Markieren Sie optional eine Zeile im Inforegister Infobox Zeilen und löschen Sie diese, um zu verhindern, dass der Wert eines Feldes bei einem bestimmten Debitor oder Kreditor angedruckt wird. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neue Zeile, um ein weiteres Feld hinzuzufügen.
  8. Markieren Sie optional eine Zeile im Inforegister Einstellung Zeilen, um eine Einstellung (zum Beispiel Firmendaten ausblenden) für einen Debitor oder Kreditor zu löschen. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neue Zeile, um eine weitere Einstellung zu ergänzen.

Berichtseinstellungen über Debitorenkarte oder Kreditorenkarte

Debitoren- oder kreditorenspezifische Berichtseinstellungen können Sie auch über die Debitorenkarte oder Kreditorenkarte einrichten.
Hier am Beispiel der Debitorenkarte:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Debitoren ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie eine Debitorenkarte.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Debitor > Erweiterte Berichtseinstellungen.

  4. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.

    Hinweis

    Die Felder Typ und Nr. werden automatisch mit den passenden Werten des Debitors gefüllt.

  5. Gehen Sie weiter vor wie in So richten Sie einen Bericht für einen bestimmten Debitor oder Kreditor ein ab Punkt 5 beschrieben.

So kopieren Sie eine Berichtseinstellung

Debitoren- oder kreditorenspezifische Berichtseinstellungen können Sie für andere Debitoren oder Kreditoren kopieren.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Erweiterte Berichtseinstellungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie eine Berichtseinstellung.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Berichtseinstellungen kopieren nach... .
  4. Wählen Sie im Inforegister Kopieren nach im Feld Zu Typ eine Option aus: Debitor oder Kreditor.
  5. Wählen Sie im Feld Zu Nr. über das Dreipunkt-Menü einen Datensatz aus.
  6. Aktivieren Sie optional im Inforegister Allgemein den Schalter Neue Berichtseinstellung öffnen, wenn Sie nach dem Kopieren die neue Berichtseinstellung öffnen wollen.

  7. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

    Hinweis

    Wenn eine erweiterte Berichtseinstellung für einen Debitor oder Kreditor bereits eingerichtet ist, öffnet sich ein Dialogfenster mit der Abfrage, ob die bestehenden Berichtseinstellungen überschrieben werden sollen. Bestätigen Sie mit Ja, wenn die ausgewählte Berichtseinstellung kopiert werden soll.

So hinterlegen Sie eine Überschrift für eine bestimmte Belegvorlage

In den erweiterten Berichtseinstellungen können Sie für alle Berichte eine Überschrift hinterlegen (zum Beispiel die Überschrift Kostenvoranschlag für ein Verkaufsangebot an einen bestimmten Debitor). Sie haben auch die Möglichkeit, eine Überschrift nur für eine bestimmte Belegvorlage einzurichten (zum Beispiel Abholauftrag in einem Verkaufsauftrag, wenn die Belegvorlage Abholung hinterlegt ist).

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Erweiterte Berichtseinstellungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie eine Berichtseinstellung.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Überschriften.
  4. Klicken Sie in das Feld Sprachcode und wählen Sie einen Datensatz aus.
  5. Klicken Sie in das Feld Belegvorlagencode und wählen Sie einen Datensatz aus.
  6. Geben Sie im Feld Wert eine Überschrift für die ausgewählte Belegvorlage ein.
  7. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Kurzbeschreibung für die Überschrift ein.
  8. Klicken Sie auf Schließen.

Siehe auch

Belegversand einrichten
Berichtsauswahl für Belege