Elektronische Belege senden

Hinweis

Der Inhalt dieses Artikels gilt nur für Versionen von Dynamics 365 Business Central, die vor dem 2. Veröffentlichungszyklus 2023 veröffentlicht wurden. Im 2. Veröffentlichungszyklus 2023 sind neue Funktionen für E-Belege enthalten. Weitere Informationen finden Sie unter E-Belege einrichten.

Die allgemeine Version von Business Central unterstützt das Senden von elektronischen Rechnungen und Gutschriften im PEPPOL-Format, einem Format, das von den größten Anbietern von Belegaustauschdiensten unterstützt wird. Ein Anbieter von Belegaustauschdiensten leitet elektronische Belege zwischen Handelspartnern weiter. Um Unterstützung für andere elektronische Belegformate zu bieten, verwenden Sie das Datenaustauschframework.

In der allgemeinen Version von Business Central ist ein vorkonfigurierter Belegaustauschdienst enthalten, der für Ihren Mandanten eingerichtet werden kann. Weitere Informationen finden Sie unter Belegaustausch-Dienst. In einigen Fällen müssen Sie jedoch eine App installieren. Weitere Informationen finden Sie unter Elektronische Rechnung FAQ.

Um beispielsweise Verkaufsrechnungen als elektronischen PEPPOL-Beleg zu senden, wählen Sie die Option Elektronisches Dokument im Buchen und senden-Dialogfeld aus. Dort können Sie außerdem das standardmäßige Belegsendeprofil für den Kunden vom Dialogfeld einrichten. Zuerst müssen Sie verschiedene Stammdaten einrichten, zum Beispiel Mandantendaten, Debitoren, Artikel und Einheiten. Diese werden verwendet, um Geschäftspartner und Artikel zu identifizieren, wenn Daten in Feldern in Einrichten von Senden und Empfangen von elektronischen Dokumentenin Elemente in der ausgehenden Dokumentdatei konvertiert werden.

So senden Sie eine elektronische Verkaufsrechnung

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkaufsrechnungen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Erstellen Sie eine neue Verkaufsrechnung.

  3. Wenn die Verkaufsrechnung fakturierbar ist, wählen Sie die Aktion Buchen und Senden.

    Wenn das Standard-Sendeprofil des Kunden lautet Elektronisches Dokument, dann wird es im Dialogfeld Bestätigung buchen und senden angezeigt. Auf diese Weise müssen Sie nur die Schaltfläche Ja zum Buchen und Versenden der Rechnung elektronisch im ausgewählten Format auswählen.

  4. Wählen Sie im Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung die AssistEdit-Schaltfläche rechts vom Feld Beleg senden an aus.

  5. Wählen Sie im Dialgofeld Beleg senden an im Feld Elektronischer Beleg die Option Über Belegaustauschdienst aus.

  6. Wählen Sie im Feld Format die Option PEPPOL aus.

  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus. Das Dialogfeld Buchungs- und Sendebestätigung wird angezeigt. Elektronischer Beleg (PEPPOL) wird im Feld Beleg senden an hinzugefügt.

  8. Wählen Sie die Schaltfläche Ja aus.

    Die Verkaufsrechnung wird gebucht und als elektronischer Beleg im PEPPOL-Format an den Debitor gesendet.

    Hinweis

    Sie können auch eine gebuchte Verkaufsrechnung als elektronischen Beleg senden. Dieser Vorgang ist derselbe wie im Thema für nicht gebuchte Verkaufsbelege beschrieben. Wählen Sie auf der Seite gebuchte Verkaufsrechnung die Aktion Aktivitätsprotokoll, um den Status des elektronischen Dokuments anzuzeigen.

Siehe auch

Verkäufe fakturieren
Belegsendeprofile einrichten
Senden und Empfangen von elektronischen Belegen einrichten
So richten Sie einen Belegaustauschdienst ein
Richten Sie Datenaustauschdefinitionen ein
Daten elektronisch austauschen
Elektronische Rechnungsstellung FAQ
Allgemeine Geschäftsfunktionen

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