Unbezahlte Verkaufsrechnungen korrigieren oder stornieren

Sie können eine nicht bezahlte gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren oder stornieren, sofern sie nicht vollständig versendet wurde. Dies ist nützlich, wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, oder wenn der Debitor eine Änderung vornimmt, bevor die Sendung komplett ist. In allen anderen Szenarien empfehlen wir, dass Sie direkt eine korrigierende Verkaufsgutschrift erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie eine Verkaufsgutschrift aus einer gebuchten Verkaufsrechnung.

Hinweis

Nachdem eine gebuchte Verkaufsrechnung teilweise oder vollständig gezahlt wurde, können Sie die Nummer aus der gebuchten Verkaufsrechnung selbst nicht korrigieren oder stornieren. Stattdessen müssen Sie eine Verkaufsgutschrift manuell erstellen, um den Verkauf zu stornieren und den Debitor zurückzuerstatten. Weitere Informationen finden Sie unter Retouren verarbeiten oder Stornieren.

Der Unterschied zwischen dem Stornieren oder Korrigieren einer gebuchten Verkaufsrechnung, die nicht bezahlt oder versendet wurde, wird in der folgenden Tabelle beschrieben.

Aktion	Beschreibung
Abbrechen	Die gebuchte Verkaufsrechnung ist storniert. Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. In der ursprünglich gebuchten Verkaufsrechnung werden die Kontrollkästchen Storniert und Bezahlt aktiviert.
Korrigieren	Die gebuchte Verkaufsrechnung ist storniert. Eine neue Kundenrechnung mit denselben Informationen wird erstellt, es sei denn, der gebuchte Kundenauftrag wurde aus einem Kundenauftrag gebucht. In diesem Fall empfehlen wir Ihnen, stattdessen die gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren, die Korrektur vorzunehmen und den Verkaufsprozess vom ursprünglichen Kundenauftrag aus fortzusetzen. Die neue Verkaufsrechnung hat eine andere Nummer als die erste Verkaufsrechnung. Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. In der ursprünglich gebuchten Verkaufsrechnung werden die Kontrollkästchen Storniert und Bezahlt aktiviert.
Korrekturgutschrift erstellen	Eine neue Verkaufsgutschrift mit den gleichen Informationen wird erstellt. Sie können die neue Verkaufsgutschrift vor dem Buchen anpassen und sie wird beim Buchen auf die Originalrechnung angewendet.

Wenn Sie eine gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren oder stornieren, wird sie in allen Sach- und Inventurposten angewendet, die erstellt wurden, als die erste Verkaufsrechnung gebucht wurde. Dadurch wird die gebuchte Verkaufsrechnung in Ihren Finanzdatensätzen storniert und verlässt die gebuchte Korrekturverkaufsgutschrift für Ihr Protokoll.

Tipp

Wenn Sie eine Vorauszahlungsrechnung für eine Verkaufsrechnung gebucht haben, die Sie dann korrigieren oder stornieren, müssen Sie auch die Vorauszahlung korrigieren oder stornieren. Weitere Informationen finden Sie unter Vorauszahlungen korrigieren.

Gebuchte Verkaufsrechnung stornieren

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Gebuchte Verkaufsrechnungen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie die gebuchte Verkaufsrechnung, die Sie stornieren möchten.

   Hinweis

   Wenn Sie das Kontrollkästchen Storniert auswählen, können Sie die gebuchte Einkaufsrechnung nicht korrigieren, da sie bereits korrigiert oder storniert wurde.

3. Auf der Seite Gebuchte Verkaufsrechnung wählen Sie Abbrechen aus.

   Eine Verkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. Das Feld Storniert am Anfang gebuchten Verkaufsrechnung wird auf Ja geändert.

4. Wählen Sie die Registerkarte Korrekturgutschrift anzeigen aus, um die gebuchte Verkaufsgutschrift anzuzeigen, die die gebuchte Verkaufsrechnung storniert.

Buchung von Teilrechnungen wird ebenfalls unterstützt

Wenn sich die Stornierung auf eine Rechnungsteilbuchung bezieht, wird die ursprüngliche Verkaufsauftragszeile aktualisiert, um die stornierte fakturierte Menge widerzuspiegeln. Die Felder Zu fakturierende Menge und Fakturierte Menge zur zugehörigen Verkaufsauftragszeile werden auf die Werte vor der Teilbuchung zurückgesetzt.

Gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Gebuchte Verkaufsrechnungen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Wählen Sie die gebuchte Verkaufsrechnung, die Sie korrigieren möchten.

   Hinweis

   Wenn Sie das Kontrollkästchen Storniert auswählen, können Sie die gebuchte Einkaufsrechnung nicht korrigieren, da sie bereits korrigiert oder storniert wurde.

3. Auf der Seite Gebuchte Verkaufsrechnung wählen Sie Korrekt aus.

   Hinweis

   Wenn die Verkaufsrechnung aus einem Kundenauftrag gebucht wurde, empfehlen wir Ihnen, dass Sie diese Verkaufsrechnung stornieren und dann die Korrektur aus dem ursprünglichen Kundenauftrag verarbeiten. Wenn der ursprüngliche Kundenauftrag gelöscht wurde, z. B. wenn er vollständig versendet wurde, können Sie einen neuen Kundenauftrag mithilfe er Aktion Dokument kopieren erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter So erstellen Sie eine Verkaufsgutschrift durch kopieren einer gebuchten Verkaufsrechnung.

4. Eine neue Verkaufsrechnung mit den gleichen Informationen wird erstellt, auf dem Sie die Korrektur machen können. Das Feld Storniert am Anfang gebuchten Verkaufsrechnung wird auf Ja geändert.

   Eine Verkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren.

5. Wählen Sie die Registerkarte Korrekturgutschrift anzeigen aus, um die gebuchte Verkaufsgutschrift anzuzeigen, die die gebuchte Verkaufsrechnung storniert.

Siehe auch

Verkauf
Einrichten von Verkäufen
Belege per E-Mail senden
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier