Unterstützte Einrichtung für ZUGFeRD

Für die Einrichtung von ZUGFeRD steht Ihnen ein Assistent auf der Seite Unterstütztes Setup zur Verfügung.

So richten Sie ZUGFeRD mithilfe der unterstützten Einrichtung ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Unterstütztes Setup ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie in der Ebene ZUGFeRD im Feld Titel auf den Wert Assistent zur Einrichtung von ZUGFeRD.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um den Import einzurichten.
  4. Klicken Sie in das Feld Kreditorenidentifizierung und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.
  5. Klicken Sie in das Feld Artikelidentifizierung und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.
  6. Klicken Sie in das Feld Frachtkosten Art und wählen Sie eine Option aus: Artikel (ohne Bestand), Ressource oder Artikel Zu-/Abschlag.
  7. Klicken Sie in das Feld Frachtkosten Nr. und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen. Weitere Informationen finden Sie unter Import einrichten.
  8. Aktivieren Sie optional den Schalter Rechnung mit geb. Lieferung verknüpfen, wenn eine automatische Zuordnung der erstellten Einkaufsrechnungszeilen zu Einkaufslieferungszeilen erfolgen soll.
  9. Aktivieren Sie den Schalter Kopf- und Zeilenverarbeitung trennen, wenn zuerst der Belegkopf und dann die Zeilen erstellt werden sollen. Ist dieser Schalter aktiviert, existiert zum Beispiel der Einkaufsrechnungskopf auch dann noch, wenn ein Fehler bei der Verarbeitung der Einkaufsrechnungszeilen auftritt.
  10. Geben Sie optional in den Feldern Max. Toleranz für Gesamtbetrag inkl. MwSt. und Max. Toleranz für Gesamt MwSt. einen Wert ein. Die importierte Einkaufsrechnung oder Einkaufsgutschrift wird dann nur freigegeben, wenn der Toleranzbereich für die ausgewählten Gesamtbeträge nicht überschritten ist.
  11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um den Export einzurichten.
  12. Geben Sie im Feld Client ID die ID für den E-Rechnungsdienst ein.
  13. Geben Sie im Feld Client Secret das Geheimnis für den E-Rechnungsdienst ein.
  14. Aktivieren Sie den Schalter Elektronische Belegformate erstellen, um elektronische Belegformate für den E-Rechnungsdienst zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Elektronische Belegformate einrichten.
  15. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um eine Einheitenzuordnung für Maßeinheiten zu erstellen.
  16. Markieren Sie eine Zeile und geben Sie im Feld Interner Wert einen Wert ein, den Sie einem externen Wert zuordnen wollen.
  17. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um regulatorische Unternehmensangaben für elektronische Rechnungen zu hinterlegen.
  18. Klicken Sie in das Feld Sprache und wählen Sie einen Datensatz aus.
  19. Geben Sie im Feld Text die regulatorischen Unternehmensangaben ein.
  20. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um die Aufgabenwarteschlange zu konfigurieren.
  21. Aktivieren Sie den Schalter Aufgabenwarteschlange aktivieren für den Import und Export.
  22. Aktivieren Sie den Schalter Status auf 'Bereit' festlegen.
  23. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste.
  24. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ende, um die Einrichtung zu speichern.
Tipp

Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Pflichtfelder Tour, um eine geführte Tour durch alle Seiten mit Pflichtfeldern zu starten. Pflichtfelder, die bereits Werte enthalten, sind mit einem Haken gekennzeichnet. Über einen Schnellzugriff können Sie jede Seite öffnen und die fehlenden Einträge ergänzen.

Siehe auch

Elektronische Belegformate einrichten
Export einrichten
Import einrichten