Import einrichten

In der ZUGFeRD-App können Sie für den Import von ZUGFeRD-Belegen Toleranzbereiche für MwSt.-Beträge, Nummern für Frachtkosten und Vorlagen für unbekannte Artikelnummern einrichten.

So wählen Sie die Cloud aus

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld ZUGFeRD Einrichtung ein und klicken Sie auf das übereinstimmende erste Suchergebnis.
  2. Klicken Sie im Inforegister Allgemein in das Feld ZUGFeRD Endpunkt und geben Sie den Endpunkt für den ZUGFeRD-Webdienst ein.
  3. Klicken Sie in das Feld Rechnungsverarbeitung und wählen Sie die Option ZUGFeRD Cloud aus.

So hinterlegen Sie eine Datenaustauschdefinition für den Import

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld ZUGFeRD Format Einrichtung ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Klicken Sie in das Feld Format und wählen Sie ein ZUGFeRD-Format aus.
  3. Klicken Sie in das Feld Datenaustausch Definition Code und wählen Sie eine Datenaustauschdefinition aus. Eine passende Datenaustauschdefinition wird durch die unterstützte Einrichtung bereitgestellt.

So richten Sie ein Importprofil für ZUGFeRD ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Importprofile ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
  3. Klicken Sie im Inforegister Allgemein in das Feld Code und geben Sie eine Bezeichnung ein.
  4. Klicken Sie in das Feld Import Profil Art und wählen Sie die Option Datenimport aus.
  5. Klicken Sie in das Feld Dateiaustauschart und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.
  6. Geben Sie im Feld Dateiname Import einen Wert ein (zum Beispiel *.pdf, wenn PDF-Dateien importiert werden sollen).
  7. Klicken Sie im Inforegister Eingehender Beleg in das Feld Designierte Belegart und wählen Sie die Option Einkaufsrechnung aus.
  8. Aktivieren Sie den Schalter Autom. ZUGFeRD Erkennung.

So richten Sie den Import ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld ZUGFeRD Einrichtung ein und klicken Sie auf das übereinstimmende zweite Suchergebnis.
  2. Klicken Sie in das Feld Kreditorenidentifizierung und wählen Sie den Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz zu erstellen.
  3. Klicken Sie in das Feld Artikelidentifizierung und wählen Sie den Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz zu erstellen.
  4. Aktivieren Sie optional den Schalter Rechnung mit geb. Lieferung verknüpfen, wenn eine automatische Zuordnung der erstellten Einkaufsrechnungszeilen zu Einkaufslieferungszeilen erfolgen soll.
  5. Geben Sie optional in den Feldern Max. Toleranz für Gesamtbetrag inkl. MwSt. und Max. Toleranz für Gesamt MwSt. einen Wert ein. Die importierte Einkaufsrechnung oder Einkaufsgutschrift wird in diesem Fall nicht automatisch gebucht. Sie wird zunächst freigegeben, wenn der Toleranzbereich für die ausgewählten Gesamtbeträge nicht überschritten ist, und kann anschließend gebucht werden.
  6. Richten Sie die Frachtkosten Art ein.

So richten Sie die Frachtkosten Art "Artikel (ohne Bestand)" ein

  1. Klicken Sie in das Feld Frachtkosten Art und wählen Sie die Option Artikel (ohne Bestand) aus.

  2. Klicken Sie in das Feld Frachtkosten Nr. und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.

    Hinweis

    Wenn ein neuer Datensatz anzulegen ist: Wählen Sie auf der Seite Vorlage für ein neues Element auswählen die Vorlage Artikel oder Service aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

  3. Richten Sie eine Artikelkarte ein.

    Hinweis

    Wenn Sie zuvor die Vorlage Artikel ausgewählt habe, klicken Sie im Inforegister Artikel in das Feld Art und wählen Sie die Option kein Bestand aus.

  4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

So richten Sie die Frachtkosten Art "Ressource" ein

  1. Klicken Sie in das Feld Frachtkosten Art und wählen Sie die Option Ressource aus.
  2. Klicken Sie in das Feld Frachtkosten Nr. und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.

  3. Richten Sie optional eine Ressourcenkarte ein, wenn Sie einen neuen Datensatz anlegen wollen.

    Hinweis

    Klicken Sie im Inforegister Allgemein in das Feld Art und wählen Sie eine Option aus: Person oder Maschine.

  4. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

So richten Sie die Frachtkosten Art "Artikel Zu-/Abschlag" ein

  1. Klicken Sie in das Feld Frachtkosten Art und wählen Sie die Option Artikel Zu-/Abschlag aus.
  2. Klicken Sie in das Feld Frachtkosten Nr. und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz auf der Seite Artikel Zu-/Abschläge anzulegen.
  3. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit OK.

So richten Sie Artikelvorlagen für unbekannte Artikelnummern ein

Auch Artikel mit unbekannten Artikelnummern können aus der ZUGFeRD-Rechnung in die Zeilen der Einkaufsrechnung in gevis ERP | VEO übertragen werden. Hierfür müssen Artikelvorlagen mit unterschiedlichen MwSt.-Sätzen eingerichtet werden.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld ZUGFeRD Artikelvorlagen ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Klicken Sie in das Feld MwSt. Prozent und geben Sie einen Wert ein (zum Beispiel 19,00).

  3. Klicken Sie in das Feld Artikelnr. und geben Sie eine Artikelnummer für die Vorlage ein.

    Hinweis

    Die hier angelegten Artikelnummern werden nicht in die Zeilen der Einkaufsrechnung übertragen.

Siehe auch

Mapping einrichten
Unterstützte Einrichtung für ZUGFeRD