Unbekannte/Bekannte Direktlieferung buchen

Direktlieferungen unterscheiden sich von normalen Lieferprozessen. Die Ware wird nicht über das eigene Lager, sondern direkt vom Kreditor an den Debitor geliefert. Je nachdem, wann diese Direktlieferung im System bekannt ist, unterscheidet man zwischen bekannter und unbekannter Direktlieferung. Bei der unbekannten Direktlieferung vereinbaren Debitor und Kreditor eine Lieferung, ohne dass der Händler vorher informiert wird. Der Händler erfährt von der unbekannten Direktlieferung, wenn die Einkaufsrechnung eingeht. Die Einkaufs- und Verkaufsbelege werden danach erfasst. Hier stellt gevis ERP | VEO einen Prozess bereit, damit die Belege nicht einzeln erstellt werden müssen.
Weitere Informationen finden Sie unter Direktlieferungen durchführen.

So sieht der standardmäßige Ablauf einer Direktlieferung aus

Bei einer Direktlieferung vergibt der Kunde zunächst einen Auftrag. Die Bestellung wird an den Lieferanten weitergegeben. Dieser liefert die bestellte Ware direkt an den Kunden. Die Lieferung kann erst dann im Einkauf und Verkauf gebucht werden, wenn eine Liefermeldung vorliegt und gebucht ist. Nun kann die Verkaufsrechnung gebucht und an den Kunden versendet werden. Zum Schluss erfolgt die Buchung der Einkaufsrechnung des Lieferanten.

So ändern Sie die Buchungsreihenfolge bei einer Direktlieferung

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Kreditoren & Einkauf Einr. ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Aktivieren Sie im Inforegister Auftragsbezogene Bestellungen den Schalter Buchung der EK-Rechnung vor VK-Rechnung zulassen.

Sie können jetzt nach der Buchung einer Lieferung entscheiden, ob zunächst die Verkaufs- oder die Einkaufsrechnung gebucht werden soll.

So buchen Sie eine bekannte Direktlieferung

Bei einer bekannten Direktlieferung bestellt Ihr Debitor direkt bei Ihnen. Die Lieferung erfolgt direkt vom Kreditor an Ihren Debitor und berührt Ihr Lager nicht. Sie erhalten vom Kreditor eine Einkaufsrechnung und können aus dieser Ihre Lieferscheine buchen. Anschließend können Sie die Positionen in die Einkaufsrechnung übertragen und buchen.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einkaufsrechnungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Erstellen Sie eine Einkaufsrechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Einkaufsrechnung erstellen und buchen.
  3. Klicken Sie im Inforegister Zeilen auf die Schaltfläche Zeile > Funktionen > Wareneingangszeilen abrufen... ( Shift+F11).
  4. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Bestellzeilen... .
  5. Geben Sie in den Feldern Kred.-Lieferungsnr. Direktlieferung und Lieferungsdatum Direktlieferung einen Wert ein.
Hinweis

Es kann jeweils nur ein Lieferdatum pro zugeordneter Kreditoren-Lieferungsnummer eingegeben werden. Bei der Eingabe mehrerer Lieferdaten wird automatisch das zuletzt eingegebene Lieferdatum verwendet.

  1. Geben Sie optional im Feld Menge akt. Lieferung eine Menge ein.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Lieferung Buchen und bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja.
  3. Schließen Sie die Seite Einkaufszeilen aus Direktlieferung über die Schaltfläche Schließen.
  4. Markieren Sie die Zeilen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  5. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Buchen ( F9).

So buchen Sie eine unbekannte Direktlieferung

Bei einer unbekannten Direktlieferung bestellt Ihr Debitor direkt bei Ihrem Kreditor. Die Lieferung erfolgt direkt vom Kreditor an Ihren Debitor und berührt Ihr Lager nicht. Damit die Einkaufsrechnung gebucht werden kann, können Sie die benötigten Belege (Einkaufsbestellung und Verkaufsauftrag) aus der Einkaufsrechnung heraus erstellen.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einkaufsrechnungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Erstellen Sie eine Einkaufsrechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Einkaufsrechnung erstellen und buchen.
  3. Geben Sie im Kopfbereich der Einkaufsrechnung in den Feldern Debitorennr. Direktlieferung, Lief. an Code Direktlieferung, Kred.-Lieferungsnr. Direktlieferung, Kommission und Lieferungsdatum Direktlieferung die Werte der unbekannten Direktlieferung ein. Die gleichen Felder stehen Ihnen auch in den Einkaufsrechnungszeilen zur Verfügung. Die Werte aus dem Belegkopf werden automatisch in die Felder im Inforegister Zeilen übernommen.
  4. Wenn bereits Einkaufsrechnungszeilen existieren und Sie einen Wert in einem dieser Felder eintragen oder ändern, öffnet sich ein Dialogfenster. Wählen Sie Ja, um die Werte in den entsprechenden Feldern der vorhandenen Einkaufsrechnungszeilen zu aktualisieren. Wählen Sie Nein, um die bestehenden Werte in den Zeilen zu behalten.
  5. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Funktion > Direktlieferung > Belege erstellen und buchen.
Hinweis

Sie müssen die Einkaufsrechnung nicht freigeben, um eine unbekannte Direktlieferung zu buchen.

Hinweis

Wenn Sie über die Schaltfläche Belege erstellen und buchen Folgebelege aus einer Einkaufsrechnung für eine unbekannte Direktlieferung erstellen, fasst das System die Einkaufsrechnungszeilen zu Belegen zusammen.
Alle Zeilen mit derselben Kombination dieser Felder werden in einen Beleg übernommen:

  • Feld Debitorennr. Direktlieferung
  • Feld Kommission
  • Feld Kred.-Lieferungsnr. Direktlieferung
  • Feld Lief. an Code Direktlieferung

Sobald sich mindestens eines dieser Felder unterscheidet, erstellt das System einen zusätzlichen Beleg.

So geben Sie den Verkaufspreis für die unbekannte Direktlieferung in der Einkaufsrechnung ein

Bei einer unbekannten Direktlieferung können Sie den Verkaufspreis bereits in der Einkaufsrechnung hinterlegen. In den Zeilen der Einkaufsrechnung finden Sie weitere Felder zum Verkaufspreis (zum Beispiel VK-Preiseinheit).

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einkaufsrechnungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Erstellen Sie eine Einkaufsrechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Einkaufsrechnung erstellen und buchen.
  3. Im Inforegister Zeilen finden Sie diese Felder zum Verkaufspreis:

  • VK-Preis (PE) (MW)
    Dieses Feld gibt den Verkaufspreis in Preiseinheit und Mandantenwährung an. Der Wert ergibt sich aus Preis * Preiseinheit * Preisbezugseinheit. Das Feld wird nur in Einkaufsrechnungen verwendet, mit denen Sie Direktlieferungen erstellen. Wenn Sie dieses Feld füllen, wird der Wert als VK-Preis ohne MwSt. in die Verkaufszeile der Direktlieferung kopiert. Wenn Sie das Feld nicht füllen, wird der Verkaufspreis in der Verkaufszeile wie gewohnt berechnet.

  • VK-Preis (MW)
    Dieses Feld gibt den Verkaufspreis in Mandantenwährung an. Der Wert wird aus VK-Preis (PE) (MW), VK-Preiseinheit und VK-Preisbezugseinheit berechnet. Das Feld wird nur in Einkaufsrechnungen zur Berechnung des Deckungsbeitrags für Direktlieferungen verwendet. Das Feld kann nicht bearbeitet werden.

  • VK-Preisbezugseinheit
    Dieses Feld gibt die Bezugseinheit für den Verkaufspreis an. Der Wert wird aus der Artikelkarte übernommen. Das Feld kann nicht bearbeitet werden.

  • VK-Preiseinheit
    Dieses Feld gibt die Preiseinheit für den Verkaufspreis an. Der Wert wird aus der Artikelkarte übernommen. Das Feld kann nicht bearbeitet werden.

  • DB %
    Dieses Feld gibt den Deckungsbeitrag in Prozent an. Der Wert wird aus dem Verkaufspreis in Mandantenwährung und dem Einstandspreis in Mandantenwährung berechnet. Das Feld kann nicht bearbeitet werden.

  • Stammdaten VK-Preis (MW)
    Dieses Feld gibt den in den Stammdaten hinterlegten Verkaufspreis an.

  1. Wenn Sie über die Schaltfläche Belege erstellen und buchen die Belege für eine unbekannte Direktlieferung erstellen, wird der Verkaufspreis übernommen:
  2. Ist das Feld VK-Preis (PE) (MW) in der Einkaufsrechnung gefüllt, wird dieser Preis in die Verkaufszeile des Verkaufsauftrags übernommen.
  3. Die Preisherkunft wird auf den Wert Einkaufsrechnungspreis gesetzt.
  4. Wird im Verkaufsauftrag ein Konditionsschema angewendet, werden diese Konditionen zusätzlich berücksichtigt.
Hinweis

Ist auf der Seite Preis Einrichtung der Schalter Kein Zeilenrabatt für manuelle Preiseingaben aktiviert, wird der Zeilenrabatt in der Verkaufszeile gelöscht.

Hinweis

Für die Preisherkunft Einkaufsrechnungspreis gilt:

  • Das Feld VK-Preisfindung Verhalten wird nicht angewendet.
  • Die Menge in der Verkaufszeile kann nicht geändert werden, da zu dieser Zeile bereits eine Bestellung existiert.
  • Wenn Sie auf die Schaltfläche Preise und Rabatte in Preisliste übernehmen klicken, werden die Verkaufspreise nicht übernommen.

Siehe auch

Direktlieferungen durchführen
Direktlieferung in Spezialauftrag umwandeln
Einkaufsrechnung erstellen und buchen Käufe mit Einkaufsrechnungen und Aufträgen erfassen
Verkaufsaufträge einrichten
Wareneingang