Kein Skonto für einzelne Positionen oder Artikel gewähren

Damit nicht auf alle Positionen ein Skonto gewährt wird, können Sie einzelne Verkaufs- und Einkaufszeilen ausschließen. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, direkt in der Artikelkarte festzulegen, dass für bestimmte Artikel kein Skonto gewährt wird.

So aktivieren Sie die Verwendung des skontofähigen Betrags in den Verkaufsbelegen

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einrichtung Debitoren und Verkauf ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Aktivieren Sie im Inforegister Allgemein den Schalter Skontofähigen Betrag aus Verkaufszeile verwenden.
Hinweis

Ist der Schalter deaktiviert, ist in den Belegen das Feld Skontofähiger Betrag (MW) im Inforegister Zeilen nicht editierbar. In diesem Fall wird der Skonto für alle Positionen standardmäßig berechnet.

So aktivieren Sie die Verwendung des skontofähigen Betrags in den Einkaufsbelegen

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Kreditoren & Einkauf Einr. ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Aktivieren Sie im Inforegister Allgemein den Schalter Skontofähigen Betrag aus Einkaufszeile verwenden.
Hinweis

Ist der Schalter deaktiviert, ist in den Belegen das Feld Skontofähiger Betrag (MW) im Inforegister Zeilen nicht editierbar. In diesem Fall wird der Skonto für alle Positionen standardmäßig berechnet.

So schließen Sie Artikel vom Skonto aus

Sie können in der Artikelkarte festlegen, dass für einen Artikel kein Skonto gewährt wird.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Artikel ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie eine Artikelkarte. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Artikel zu erstellen. Füllen Sie alle relevanten Belegkopffelder aus.
  3. Aktivieren Sie im Inforegister Preise und Verkauf den Schalter Kein Skonto.

So schließen Sie Positionen vom Skonto auf Belegen aus

Hier am Beispiel einer Verkaufsrechnung:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsrechnungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie eine Verkaufsrechnung.

  3. Markieren Sie im Inforegister Zeilen einen Artikel und setzen Sie im Feld Kein Skonto einen Haken, um für diese Position kein Skonto zu gewähren. Der skontofähige Betrag für diese Zeile wird im Feld Skontofähiger Betrag (MW) auf 0,00 gesetzt und ist nicht mehr editierbar.

    Hinweis

    Ändern Sie die Menge, den Preis oder den Rabatt einer Zeile, wird das Feld Skontofähiger Betrag (MW) automatisch neu berechnet. Falls Sie zuerst den skontofähigen Betrag und anschließend die Menge, den Preis oder den Rabatt ändern, so wird der skontofähige Betrag zurückgesetzt.

So weisen Sie Skonto auf Belegen aus

Skontofähige und nicht skontofähige Beträge sowie Positionen werden auf gebuchten Verkaufsbelegen ausgegeben, sofern die Berichte für den Verkauf eingerichtet sind.

So richten Sie die Berichte in der Berichtsauswahl - Verkauf ein

Um die Berichtsauswahl einzurichten, gehen Sie vor wie in Berichtsauswahl für Belege beschrieben.

Hinweis
  • Verwenden Sie diese Werte für die Einrichtung der Verkaufsrechnung:
    • Verwendung: Verkauf - Rechnung
    • Berichts-ID: 5376710
  • Verwenden Sie diese Werte für die Einrichtung der Verkaufsgutschrift:
    • Verwendung: Verkauf - Gutschrift
    • Berichts-ID: 5374122
  • Verwenden Sie diese Werte für die Einrichtung der Proforma-Rechnung:
    • Verwendung: Proforma-Rechnung
    • Berichts-ID: 5374126

So weisen Sie Skonto auf Belegen aus

Hier am Beispiel einer gebuchten Verkaufsrechnung:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Geb. Verkaufsrechnungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Markieren Sie eine Geb. Verkaufsrechnung.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Drucken/senden > Drucken... .
  4. Wählen Sie im Inforegister Optionen im Feld Skontotext einblenden eine der Optionen aus:
    • Text: Die Zahlungsinformationen werden als Text ausgegeben.
    • Tabelle: Die Zahlungsinformationen werden tabellarisch ausgegeben.
  5. Aktivieren Sie im Inforegister Optionen die Schalter Nicht skontofähige Positionen kennzeichnen und Gesamtskontofähigen Betrag ausweisen.
  6. Geben Sie die gebuchte Verkaufsrechnung über Senden an... oder Drucken oder Vorschau aus.

Siehe auch

Berichtsauswahl für Belege
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