Belegvorlagen

Sie können für jede Belegart eine Belegvorlage mit vorbelegten Feldern hinterlegen, um den zeitlichen und manuellen Aufwand beim Erstellen der Belege zu reduzieren.

Hinweis

Wenn Sie für eine Belegart bereits Änderungen in den erweiterten Berichtseinstellungen hinterlegt haben, werden diese mit höherer Priorität berücksichtigt.

So richten Sie eine Belegvorlage ein

Am Beispiel des Verkaufsangebots:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Belegvorlagen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
  3. Geben Sie im Inforegister Allgemein in das Feld Code eine Bezeichnung (zum Beispiel Messe) und im Feld Beschreibung eine Kurzbeschreibung (zum Beispiel Verkaufsangebot Messe) ein.
  4. Klicken Sie in das Feld Belegart, wählen Sie die Option Verkaufsangebot aus und bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja.
  5. Klicken Sie im Inforegister Felder vorbelegen in das Feld Tabellen-ID und wählen Sie über das Dreipunkt-Menü eine Tabelle (zum Beispiel 36 für die Tabellenbezeichnung Verkaufskopf) aus.
  6. Klicken Sie in das Feld Feld-ID, wählen Sie über das Dreipunkt-Menü ein Feld (zum Beispiel 5050 für die Feldbezeichnung Kampagnennr.) aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

  7. Geben Sie im Feld Wert einen Wert (zum Beispiel die Kampagnennummer für Veranstaltungen) ein. Das ausgewählte Feld wird mit dem hier hinterlegten Wert vorbelegt, sobald die Belegvorlage im Verkaufsangebot ausgewählt ist.

    Tipp

    Wenn Sie im Verkaufsangebot einen Wert (zum Beispiel das Fälligkeitsdatum für die Rechnung) nicht anzeigen wollen:
    Wählen Sie in der Belegvorlage im Feld Feld-ID über das Dreipunkt-Menü einen Datensatz (zum Beispiel 24 für das Fälligkeitsdatum) aus und lassen Sie das Feld Wert leer.

  8. Klicken Sie optional in das Feld Bedingungen, um eine Bedingung zu hinterlegen. Wählen Sie im Inforegister Filter: Verkaufskopf einen Filter aus.
  9. Geben Sie optional im Feld Funktion eine Funktion ein.
  10. Aktivieren Sie optional im Inforegister Funktionen die passenden Schalter für die neue Belegvorlage.
  11. Wählen Sie optional im Feld Drucken nach Buchung aus, welche Belege nach der Buchung automatisch gedruckt werden sollen.

So richten Sie eine Überschrift für die Belegvorlage ein

Um eine Überschrift für eine bestimmte Belegvorlage einzurichten, gehen Sie vor wie in So hinterlegen Sie eine Überschrift für eine Belegvorlage beschrieben.

So hinterlegen Sie Vor-/Nachtexte für die Belegvorlage

Um Vor-/Nachtexte für eine Belegvorlage zu hinterlegen, gehen Sie vor wie in So hinterlegen Sie Vor-/Nachtexte für Belegvorlagen beschrieben.

So weisen Sie die Belegvorlage einem Benutzer zu

Sie können Belegvorlagen bestimmten Benutzern zuordnen.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Zuweisungen Belegvorlage ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
  3. Klicken Sie in das Feld Belegart und wählen Sie eine Option (zum Beispiel Verkaufsangebot) aus.
  4. Klicken Sie in das Feld Belegvorlage und wählen Sie einen Datensatz (zum Beispiel Messe) aus.
  5. Klicken Sie in das Feld Benutzer ID und wählen Sie einen Datensatz aus.

So wählen Sie eine Belegvorlage im Beleg aus

Hier am Beispiel des Verkaufsangebots:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsangebote ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie ein Verkaufsangebot. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um ein neues Verkaufsangebot zu erstellen. Füllen Sie alle relevanten Belegkopffelder aus und fügen Sie Belegzeilen hinzu.
  3. Klicken Sie im Inforegister Allgemein in das Feld Belegvorlage und wählen Sie den Datensatz aus, den Sie eingerichtet haben wie in So richten Sie eine Belegvorlage ein beschrieben.
Hinweis

Auf der Seite Benutzer Einrichtung ist die Zuweisung der Belegvorlage hinterlegt. Klicken Sie in das Feld Anzahl der Belegvorlage, um die Zuweisung einsehen zu können.

So fügen Sie dem Einkaufscode für Direktlieferung eine Belegvorlage hinzu

Sie können für die Direktlieferung eine Belegvorlage mit Zustellercode und Lieferbedingungscode erstellen wie in So richten Sie eine Belegvorlage ein beschrieben. Diese Belegvorlage ordnen Sie dem Einkaufscode für die Direktbestellung zu. Die Belegvorlage wird dann verwendet, wenn über die Zeilenfunktion Positionen per Direktlieferung bestellen eine Einkaufsbestellung für die Direktlieferung erstellt wird. Der Einkaufscode für die Direktbestellung muss im Verkaufsauftrag hinterlegt sein.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einkaufscodes ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Markieren Sie die Zeile mit dem Einkaufscode für die Direktlieferung.
  3. Klicken Sie in das Feld Belegvorlage Einkauf und wählen Sie die passende Belegvorlage aus.

Siehe auch

Erweiterte Berichtseinstellungen
Vor- und Nachtexte für Belege