Rechnungsrundung einrichten

Wenn Sie beim Erstellen von Rechnungen Rechnungsbeträge runden müssen, können Sie die automatische Rundungsfunktion verwenden. Nach dem Runden einer Rechnung wird eine zusätzliche Zeile mit dem Rundungsbetrag eingefügt, die zusammen mit den anderen Rechnungszeilen gebucht wird.

Hinweis

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder üblicher Vorgehensweisen muss die Rechnungsrundung möglicherweise auf eine bestimmte Weise erfolgen. Beispielsweise auf einen Betrag, der durch 0,05 teilbar ist.

Zum Verwenden der automatischen Rechnungsrundung müssen folgende Aktionen ausgeführt werden:

  • Geben Sie die Sachkonten zum Buchen der Rundungsdifferenzen an.
  • Richten Sie Regeln für das Runden von Rechnungen in Mandanten- und Fremdwährung an.
  • Aktivieren Sie die Funktion.
Hinweis

Zusätzlich zu den Rechnungsrundungsfeatures besteht auch die Möglichkeit, Beträge in Rechnungen mithilfe der Stückpreisrundung und der Betragsrundung zu runden.

Sachkonten für Rechnungsrundungsdifferenzen einrichten

Um die automatische Rundung zu nutzen, müssen Sie Sachkonten einrichten, auf die Rundungsdifferenzen gebucht werden. Bevor Sie dies tun können, müssen Sie die MwSt.-Produktbuchungsgruppen einrichten. Weitere Informationen finden Sie unter MwSt. einrichten.

Sachkonten für Rechnungsrundungsdifferenzen einrichten:

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Kontenplan ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Richten Sie das Konto im Fenster Kontenplan ein, und benennen Sie es mit Rechnungsrundung oder mit einem ähnlichen Namen. Business Central verwendet den Kontonamen als Text in gerundeten Rechnungen.
  3. Abhängig davon, ob Sie Mehrwertsteuer oder Verkaufssteuer verwenden, wählen Sie in den Feldern Steuer-Produktbuchungsgruppe oder MwSt.-Produktbuchungsgruppe eine Buchungsgruppe für Rundungsbeträge aus. Es empfiehlt sich, eine neuen Gruppencode einzurichten, der für die Rechnungsrundung verwendet werden kann.
  4. Lassen Sie die Felder Buchungsart und Steuer-Produktbuchungsgruppe oder MwSt.-Produktbuchungsgruppe leer.

Jetzt können Sie das Rechnungsrundungskonto den Buchungsgruppen auf der Seite Kreditorenbuchungsgruppen zuordnen.

Rundungsregeln für Fremdwährungen und lokale Währungen einrichten

Damit Sie die automatische Rechnungsrundungsfunktion verwenden können, müssen Sie Rundungsregeln für Fremdwährungen und lokale Währungen einrichten.

Einrichten von Rundungsregeln für Fremdwährungen

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Währungen ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Füllen Sie auf der Seite Währungen die Fremdwährung aus, um die Währungskarte zu öffnen, und füllen Sie dann die Felder Betragsrundungspräzision, Stückpreisrundungspräzision, Rechnungsrundungspräzision und Rechnungsrundungsmethode aus.

Einrichten der Rundung für Ihre lokale Währung

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Hauptbuchhaltung Einrichtung ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Füllen Sie auf der Seite Finanzbuchhaltungs-Einrichtung: auf dem Inforegister Allgemein die Felder Rechnungsrundungspräz. und Rechnungsrundungsmethode aus.

Aktivieren der Rechnungsrundungsfunktion

Damit die Anwendung Einkaufs- und Verkaufsrechnungen automatisch gerundet werden, müssen Sie die Rechnungsrundungsfunktion aktivieren. Beachten Sie, dass Sie die Rechnungsrundung einzeln für Verkaufsrechnungen und Einkaufsrechnungen aktivieren können.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Einrichtung Debitoren & Verkauf Einr. oder Einrichtung Debitoren & Einkauf Einr. ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Markieren Sie im Inforegister Allgemein das Kontrollkästchen Rechnungsrundung.

Siehe auch

Fakturieren eines Verkaufs
Erfassen eines Einkaufs

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