Serviceartikel erstellen

In Business Central, berücksichtigt der Begriff "Serviceartikel" Lagerhilfsmittel oder Artikel, die Service benötigen. Wenn Sie einen Serviceauftrag erstellen, geben Sie den Artikeln die Anforderungsdienst an. Im Verkaufsauftrag können Sie einen Serviceartikel für einen Artikel im Lagerbestand oder in einer Serviceartikelgruppe verknüpfen.

Wenn Sie einen Serviceartikel für Servicearbeiten empfangen, der nicht erfasst ist, kann dieser als Serviceartikel angelegt werden. Es gibt mehrere Möglichkeiten dazu: Beispielsweise können Sie einen Serviceartikel unter Serviceartikel oder als Teil eines anderen Prozesses erstellen, etwa bei der Arbeit mit einem Serviceauftrag.

So erstellen Sie einen Serviceartikel

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Serviceartikel ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

So erstellen Sie Serviceartikel in Serviceaufträgen

Wenn Sie Artikel für Servicearbeiten erhalten, können Sie diese als Serviceartikel auf der Seite Serviceauftrag oder Serviceangebot anlegen.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Serviceaufträge ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

  3. Wählen Sie die Aktion Serviceartikel erstellen.

    Eine Nummer wird dem Serviceartikel zugeordnet und eine Serviceartikelkarte wird erstellt. Das Feld Serviceartikelnr. wird mit der Nummer des neuen Serviceartikels ausgefüllt.

So erstellen Sie Serviceartikel bei Artikellieferungen

Wenn Sie Artikel liefern, indem Sie entweder Verkaufsaufträge oder Verkaufsrechnungen buchen, werden die gelieferten Artikel unter folgender Bedingung automatisch als Serviceartikel erfasst. Die Artikel müssen zu einer Serviceartikelgruppe mit aktiviertem Kontrollkästchen Serviceartikel erstellen gehören. Wenn die Artikel über auf der Seite "Artikelverfolgungszeilen" erfasste Seriennummern verfügen, werden diese Informationen beim Erstellen der Serviceartikel automatisch in das Feld Seriennr. der Serviceartikelkarte kopiert.

Im folgenden Verfahren wird gezeigt, wie bei Artikellieferungen in Verkaufsaufträgen Serviceartikel erstellt werden.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkaufsaufträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie den entsprechenden Verkaufsauftrag.
  3. Wählen Sie die Aktion Buchen oder Buchen und drucken aus.
  4. Wählen Sie Warenausgang oder die Liefern und fakturieren Aktion aus.
  5. Es werden automatisch Serviceartikel für die Artikel im Auftrag erstellt, sofern diese einer Serviceartikelgruppe angehören, die zum Erstellen von Serviceartikeln eingerichtet wurde. Wenn auf der Seite Artikelverfolgungszeilen spezielle Seriennummern erfasst wurden, werden diese den Serviceartikeln zugeordnet.
Hinweis

Wenn es sich bei dem Artikel um eine Stückliste handelt und die Stückliste entfaltet wurde, werden die entfalteten Stücklistenartikel wie normale Artikel behandelt. Serviceartikel werden gemäß der Bedingung für Serviceartikelgruppen und optional gemäß der Bedingung für Seriennummern erstellt. Weiterhin werden diese Artikel, wenn ein Serviceartikel für einen entfalteten Stücklistenartikel erstellt wird, der aus anderen Stücklistenkomponenten besteht, als Serviceartikelkomponenten für den entfalteten Stücklistenserviceartikel erstellt.

Wenn es sich bei dem Artikel um eine nicht entfaltete Stückliste handelt, wird ein Serviceartikel gemäß der Bedingung für Serviceartikelgruppen und optional gemäß der Bedingung für Seriennummern erstellt.

So fügen Sie die Grundgebühr für einen Serviceartikel ein

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Serviceaufgaben ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Artikel-Arbeitsblatt aus.

  3. Wählen Sie auf dem Inforegister Zeilen die relevante Aktion aus, und wählen Sie dann Funktinoneund dann Grundgebühr einfügen.

    Eine Servicezeile der Art Kosten wird mit der Grundgebühr eingefügt. Die Grundgebühr bezieht sich auf den ausgewählten Serviceartikel.

Artikel, Artikelvarianten oder bestimmte Serviceartikel blockieren

Sie können verhindern, dass Artikel, Artikelvarianten oder Serviceartikel in Servicemanagementtransaktionen wie Serviceverträgen, Serviceaufträgen und Servicerechnungen verwendet werden. Dies kann nützlich sein, wenn Sie die Verfügbarkeit einiger Artikel oder Serviceartikel zu Servicezwecken einschränken möchten, beispielsweise aufgrund von eingestelltem Support, begrenztem Lagerbestand oder vertraglichen Vereinbarungen.

Um die Verwendung eines Artikels oder einer Artikelvariante in Servicemanagementtransaktionen zu blockieren, aktivieren Sie den Schalter Service blockiert auf der Seite Artikelkarte, Artikelvarianten und Artikelvariantenkarte. Sie können dieses Feld auch auf der Seite Artikelvorlage festlegen und es wird in die Artikel kopiert, die aus dieser Vorlage erstellt wurden.

Wenn ein Artikel oder eine Artikelvariante für den Service blockiert ist, steht er auf den folgenden Seiten nicht zur Auswahl:

  • Servicezeile (außer bei Servicegutschriften, bei denen Sie eine Benachrichtigung sehen, dass der Artikel oder die Variante blockiert, aber für diesen Dokumenttyp zulässig ist)
  • Serviceartikel
  • Servicevertragszeile
  • Standardservicezeile

Wenn Sie manuell eine blockierte Artikelnummer oder Variante eingeben, erhalten Sie eine Fehlermeldung mit der Meldung „Das Feld enthält einen Wert, der in der zugehörigen Tabelle nicht gefunden werden kann.“

Wenn Sie außerdem über Serviceverträge, Servicevertragsangebote oder Serviceaufträge verfügen, die blockierte Serviceartikel oder Artikelvarianten enthalten, können Sie die folgenden Aktionen nicht verwenden:

  • Sperren oder Vertrag abschließen auf der Seite Servicevertragsangebot.
  • Vertrag sperren, Vertrag unterzeichnen, Vertragsserviceaufträge erstellen oder Vertragsrechnungen erstellen auf der Seite Servicevertrag.
  • Auftrag erstellen auf der Seite Serviceangebot.
  • Für Warenausgang freigeben oder Buchen auf der Seite Serviceauftrag.
  • Buchen auf der Seite Servicerechnung.

Serviceartikel blockieren

Um die Verwendung eines Serviceartikels in Servicemanagementtransaktionen zu sperren, wählen Sie auf der Seite Serviceartikelkarte im Feld Blockiert eine der folgenden Optionen aus:

  • Servicevertrag: Blockieren Sie die Verwendung des Serviceartikels in Serviceverträgen und Servicevertragsangeboten, jedoch nicht in Serviceaufträgen oder anderen Servicebelegen.
  • Alle: Blockieren Sie die Verwendung des Serviceartikels in Servicemanagementtransaktionen, darunter Serviceverträgen, Serviceaufträgen und anderen Servicebelegen.

Wenn eine Serviceartikel blockiert ist, ist dieser auf folgenden Seiten nicht mehr auswählbar:

  • Servicevertragszeile (falls für einen oder alle Serviceverträge blockiert)
  • Serviceartikelzeile (außer Servicegutschriften, wenn für alle blockiert)

Wenn Sie manuell eine Serviceartikelnummer für einen blockierten Serviceartikel eingeben, wird die Fehlermeldung „Das Feld enthält einen Wert, der in der zugehörigen Tabelle nicht gefunden werden kann.“ angezeigt.

Wenn Sie außerdem über Serviceverträge, Servicevertragsangebote oder Serviceaufträge verfügen, die blockierte Serviceartikel enthalten, können Sie die folgenden Aktionen nicht verwenden:

  • Sperren und Vertrag abschließen auf der Seite Servicevertragsangebot (falls für einen oder alle Serviceverträge blockiert).
  • Vertrag sperren, Vertrag unterschreiben oder Debitor wechseln auf der Seite Servicevertrag (falls für einen oder alle Serviceverträge blockiert).
  • Auftrag erstellen für das Serviceangebot (falls für alle blockiert).
  • Für Warenausgang freigeben oder Buchen unter Serviceauftrag (wenn für alle blockiert). Wenn Serviceauftragsbelege mehrere Servicepositionen enthalten und einige blockiert sind und andere nicht, können Sie nicht blockierte Zeilen freigeben und buchen. Überlegen Sie, ob Sie den Schalter Ein Serviceartikel pro Auftrag auf der Seite Serviceverwaltungseinrichtung aktivieren möchten.
  • Buchen auf der Seite Servicerechnung (falls für alle blockiert).

Sie können die blockierten Serviceartikel auch anzeigen, indem Sie einen Filter auf die folgenden Berichte anwenden:

  • Serviceartikel (Bericht 5935)
  • Serviceartikel – Garantie abgelaufen (Bericht 5937)
  • Service-DB (Serviceartikel) (Bericht 5938)

Datenupgrade

Diese Funktion erfordert keine zusätzliche Einrichtung. Wenn Sie jedoch Ihr Business Central aktualisieren, beachten Sie Folgendes:

  • Wenn Sie Artikel, Artikelvarianten oder Artikelvorlagen haben, bei denen der Umschalter Verkäufe blockiert eingeschaltet ist, wird das Feld Dienst gesperrt während des Upgrades auch für diese Datensätze aktiviert. Dadurch wird sichergestellt, dass die vorhandene Logik zur Blockierung von Verkäufen auch für Servicemanagementtransaktionen gilt.
  • Für Daten werden nur Upgrades ausgeführt, wenn Sie in Ihrem Unternehmen über mindestens einen Serviceartikel verfügen, also die Servicemanagementfunktionalität nutzen und das Daten-Upgrade benötigen. Wenn Sie keine Serviceartikel haben, wird die Datenaktualisierung übersprungen und der Umschalter Dienst gesperrt ist standardmäßig für alle Artikel, Artikelvarianten und Artikelvorlagen deaktiviert.

Siehe auch

Serviceartikel und Serviceartikelkomponenten einrichten
Einrichten der Serviceverwaltung
Service

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