Sonderverkaufspreise und Rabatte erfassen

Hinweis

Im 2. Veröffentlichungszyklus 2020 wurden neue, optimierte Prozesse zum Einrichten und Verwalten von Preisen und Rabatten eingeführt. Wenn Sie ein neuer Kunde sind, der die aktuelle Version verwendet, nutzen Sie die neue Umgebung. Wenn Sie bereits Kunde sind, hängt es davon ab, ob Sie die neue Erfahrung verwenden, ob Ihr Administrator die Funktionsaktualisierung Neues Verkaufspreiserlebnis in Funktionsverwaltung akualisiert hat. Erfahren Sie mehr unter Bevorstehende Funktionen vorzeitig aktivieren im Verwaltungsinhalt.

Business Central unterstützt verschiedene Preisstrategien, wie zum Beispiel:

  • Ein-Preis-für-alle-Modelle, bei denen ein Artikel immer zum gleichen Preis verkauft wird.
  • Besondere Preisvereinbarungen mit bestimmten Kunden oder Kundengruppen.

  • Kampagnen, wenn ein Verkauf die Kriterien für ein Sonderangebot erfüllt. Beispielsweise könnten Sie die folgenden Kriterien für einen Auftrag haben:

    • Er erfüllt eine Mindestmenge
    • Er ist vor einem bestimmten Datum
    • Er enthält eine bestimmte Art von Artikel

Um ein einfaches Preismodell zu verwenden, müssen Sie nur einen Stückpreis angeben, wenn Sie einen Artikel oder eine Ressource einrichten. Dieser Preis wird immer für Verkaufsbelege verwendet. Für fortgeschrittenere Modelle, z. B. wenn Sie Sonderpreise für eine Verkaufskampagne anbieten möchten, können Sie auf der Seite Verkaufspreise Kriterien angeben. Sie können Sonderpreise auf der Grundlage einer Kombination der folgenden Informationen anbieten:

  • Debitor
  • Artikel
  • Einheit
  • Mindestmenge
  • Daten, die den Zeitraum definieren, für den die Preise gültig sind.

Nachdem Sie Sonderpreise eingerichtet haben, kann Business Central den besten Preis für Verkaufs- und Einkaufsbelege sowie für Zeilen in der Projekt- und Artikelerfassung berechnen. Erfahren Sie mehr unter Bestpreisberechnung.

Für Verkaufsrabatte können Sie zwei Arten einrichten:

Rabatttyp Description
Verkaufszeilenrabatt Fügt einen Betrag auf den Verkaufszeilen hinzu, die eine bestimmte Kombination aus Debitor, Artikel, Mindestmenge, Einheit oder des Start- und Enddatum haben. Dieser Typ gilt auf gleiche Weise für Verkaufsbelege.
Rechnungsrabatt Ein Rabattprozentsatz, der von der Gesamtsumme des Verkaufsbelegs abgezogen wird, wenn die Summe aller Zeilen des Belegs einen bestimmten Mindestwert übersteigt.
Tipp

Wenn ein Artikel nie mit einem Rabatt verkauft werden sollte, lassen Sie die Skontofelder auf der Artikelseite leer und schließen Sie den Artikel nicht in einer Zeilenrabatteinrichtung ein.

Um Verkaufspreise für einen Debitor zu erstellen:

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr Administrator das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat. Wenn das Funktionsupdate nicht aktiviert ist, befolgen Sie die Schritte auf der Registerkarte „Aktuelle Erfahrung“.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Wie möchten Sie weiter verfahren“ öffnet aus, geben Sie Debitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie den Kunden und klicken dann auf die Aktion Preise.
  3. Füllen Sie die Felder in der Zeile wie erforderlich aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen. Füllen Sie eine Zeile für jede Kombination aus, die dem Debitor einen besonderen Preis gewährt.

Verwenden von Verkaufs- und Einkaufspreislisten

Hinweis

Die Verwendung von Preislisten erfordert, dass Ihr Administrator das Funktionsupdate Neue Verkaufspreis-Erfahrung in der Funktionsverwaltung aktiviert. Erfahren Sie mehr unter Bevorstehende Funktionen vorzeitig aktivieren im Verwaltungsinhalt.

Die meisten der neuen Erfahrungen mit Verkaufspreisen ähneln der aktuellen Erfahrung, es gibt jedoch einige Unterschiede. In den folgenden Abschnitten werden diese Unterschiede erläutert.

Die Ausgleich mit Typ und Ausgleich mit Nummer In den Feldern können Sie auswählen, für was eine Preisliste gelten soll, z. B. Debitor oder Debitorenpreisgruppe. Mit Spalten anzeigen für können Sie Spalten ein- oder ausblenden, die für das Festlegen von Preisen, Rabatten oder Preisen und Rabatten relevant sind.

Konvertieren vorhandener Preise, wenn Sie die Aktualisierung der Preisfunktion aktivieren

Wenn Sie das Funktionsupdate Neue Verkaufspreis-Erfahrung auf der Seite Funktionsverwaltung aktivieren, wird die Anleitung Funktionsdatenupdate geöffnet. Verwenden Sie den Umschalter Standardpreise verwenden wie folgt:

  • Wenn Sie mit allen Preisen auf einer einzigen Seite arbeiten möchten, aktivieren Sie sie. Bestehende Preise werden in eine Standardpreisliste für jedes der folgenden Dokumente umgewandelt:

    • Verkauf
    • Einkauf
    • Projektumsätze
    • Projekteinkäufe

    Sie können alle Preise für diese Bereiche auf der Seite Preise Arbeitsblatt bearbeiten. Die Standardpreislisten werden auf den Seiten Einrichtung von Verkäufen und Forderungen, Einrichtung von Käufen und Verbindlichkeiten und Projekteinrichtung festgelegt.

Hinweis

Wenn Preise nur für Artikel- oder Ressourcenkarten festgelegt sind, werden die Standardpreislisten während der Datenaktualisierung nicht mit diesen Preisen ausgefüllt. Sie können jedoch jede der Standardpreislisten oder die Seite Preisarbeitsblatt öffnen und die Aktion Zeilen vorschlagen nutzen, um die auf Artikel- oder Ressourcenkarten festgelegten Preise hinzuzufügen.

  • Um Verkaufspreislisten zu verwenden, deaktivieren Sie sie. Bestehende Preise werden in eine neue Preisliste für jede Kombination von Folgendem umgewandelt:

    • Debitor
    • Debitorengruppe oder Kampagne
    • Start- und Enddaten
    • Währungen

Wenn Sie viele Kombinationen haben, haben Sie viele Preislisten.

Wenn Sie die neue Preisgestaltung bereits aktiviert haben, können Sie Standardpreislisten manuell erstellen oder eine vorhandene Preisliste als Standard angeben. Um eine vorhandene Preisliste als Standard festzulegen, aktivieren Sie den Schalter Aktualisieren von Standardeinstellungen zulassen auf der Preisliste. Setzen Sie dann auf den Seiten Einrichtung von Verkäufen und Forderungen, Einrichtung von Käufen und Verbindlichkeiten und Projekteinrichtung die Preisliste als standardmäßig.

Bearbeiten der aktiven Preislisten

Damit Bearbeiter Preise in aktiven Preislisten für Artikel, Ressourcen, Debitoren, Kreditoren und andere Entitäten, die Preise verwenden, bearbeiten können, aktivieren Sie den Umschalter Bearbeiten des aktiven Preises zulassen auf den Seiten Einrichtung von Verkäufen und Forderungen und Einrichtung von Käufen und Verbindlichkeiten.

Wenn der Umschalter Bearbeiten des aktiven Preises zulassen deaktiviert ist, müssen Sie, um Preise in einer Preisliste zu aktualisieren, den Status der Preisliste in Entwurf ändern, Ihre Änderung vornehmen und die Preisliste erneut aktivieren.

Die Preisübersicht Seite bietet eine Übersicht über alle Preise in Preislisten. Sie können Filter setzen, um die Preisliste einzugrenzen, die Sie ändern oder ergänzen möchten. Nachdem Sie die Preise geändert haben, verwenden Sie die Aktion Zeilen überprüfen, um die Preise mit anderen Preislistenzeilen zu vergleichen. Die Überprüfung von Preisen hilft, Duplikate und Mehrdeutigkeiten bei der Preisberechnung zu vermeiden.

Hinweis

Wenn Sie eine Zeile in einer aktiven Preisliste bearbeiten, wird der Status der Zeile auf Entwurf gesetzt, und die Zeile wird bei der Preisberechnung erst berücksichtigt, wenn Sie die Aktion Zeilen überprüfen verwenden. Nachdem Sie den Preis überprüft haben, wird der Status der Position Aktiv und in Preisberechnungen berücksichtigt.

Um neue Preise hinzuzufügen, verwenden Sie auf der Seite Preisübersicht die Aktion Neue Zeilen hinzufügen. Die Seite Arbeitsblatt Preise öffnet sich und Sie können Preiszeilen hinzufügen, indem Sie sie entweder anhand von Kriterien vorschlagen, aus anderen Preislisten kopieren oder manuell eingeben. Anschließend können Sie mit der Aktion Preisvorschlag übernehmen die neuen Preise mit anderen Preislisten vergleichen, um Duplikate und Unklarheiten bei der Preisberechnung zu vermeiden.

Erstellen Sie Verkaufspreiszeilen basierend auf dem Stückpreis

  1. Auf der Seite Preisarbeitsblatt wählen Sie die Aktion Vorgeschlagene Zeilen aus.
  2. Füllen Sie auf der Seite Preiszeilen - Neu erstellen die Felder nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  3. Legen Sie im Feld Produktfilter die Filter für den ausgewählten Produkttyp fest.
  4. Wählen Sie das Feld Standardwerte zum Festlegen von Einstellungen wie:
    • Welchen Entitäten die Preisliste zugeordnet wird.
    • Daten, an denen der Preis gültig ist.
    • Der Währungscode.
    • Der Betragstypfilter an, der die in den Preislistenzeilen angezeigten Spalten definiert.
  5. Wählen Sie OK aus. Neue Zeilen werden auf der Seite Preis Arbeitsblatt mit den gewählten Einstellungen und den Stückpreisen aus den Artikelkarten hinzugefügt.
  6. Bearbeiten Sie die erstellten Zeilen mit den neuen Stückpreisen oder Rabatten. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Erstellen Sie Verkaufspreiszeilen basierend auf vorhandenen Preislisten

  1. Wählen Sie auf der Seite Preisarbeitsblatt die Aktion Zeilen kopieren aus.
  2. Auf der Seite Preiszeilen – Vorhandene kopieren wählen Sie eine vorhandene Preisliste im Feld Aus Preisliste aus.
  3. Im Feld Preiszeilenfilter definieren Sie Filter für die Produkte in der ausgewählten Preisliste.
  4. Wählen Sie das Feld Standardwerte zum Festlegen von Einstellungen wie:
    • Welchen Entitäten die Preisliste zugeordnet wird.
    • Daten, an denen der Preis gültig ist.
    • Der Währungscode.
    • Der Betragstypfilter an, der die in den Preislistenzeilen angezeigten Spalten definiert.
  5. Füllen Sie die anderen Felder je nach Bedarf aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  6. Wählen Sie OK aus. Neue Zeilen werden der Seite Preis Arbeitsblatt mit den gewählten Einstellungen hinzugefügt.
  7. Bearbeiten Sie die erstellten Zeilen mit den neuen Stückpreisen oder Rabatten. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Verkaufspreise kopieren

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr Administrator das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat. Wenn das Funktionsupdate nicht aktiviert ist, befolgen Sie die Schritte auf der Registerkarte „Aktuelle Erfahrung“.

Falls Sie Verkaufspreise kopieren möchten, wie z. B. den Preis eines einzelnen Debitors, um ihn in einer Debitorengruppe zu verwenden, müssen Sie die Stapelverarbeitung VK-Preis vorschlagen ausführen. Stapelverarbeitung auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Verkaufspreisarbeitsblatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie den Vorgeschlagenen Verkaufspreis auf dem Arbeitsblatt. Aktion
  3. Füllen Sie im Inforegister Verkaufspreise die Felder mit der Verkaufsart und dem Verkaufscode der ursprünglichen Preise aus, die Sie kopieren möchten.
  4. Füllen Sie im oberen Bereich der Anforderungsseite die Felder Verkaufsart und Verkaufscode mit der Art und dem Namen aus, in die Sie die Verkaufspreise kopieren möchten.
  5. Wenn Sie mit dem Stapelverarbeitungsauftrag neue Preise erstellen wollen, wählen Sie in das Kästchen Neue Preise generieren.

  6. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Zeilen auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt mit den neuen Preisvorschlägen auszufüllen, und geben Sie an, dass diese für die gewählte Verkaufsart gültig sind.

    Hinweis

    Die Stapelverarbeitung erzeugt nur Vorschläge, implementiert die vorgeschlagenen Änderungen aber nicht. Falls Sie die Vorschläge annehmen möchten, d. h. sie auf die Seite VK-Preise übernehmen möchten, können Sie die Aktion Preisvorschlag übernehmen verwenden, die Sie …auf der Seite VK-Preisarbeitsblatt finden.

So aktualisieren Sie Debitorenartikelpreise auf einmal

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr Administrator das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat. Wenn das Funktionsupdate nicht aktiviert ist, befolgen Sie die Schritte auf der Registerkarte „Aktuelle Erfahrung“.

Wenn Sie Artikelpreise, wie alle Lagerzugangs-Artikelpreise durch einen Prozentsatz auf einmal aktualisieren möchten, müssen Sie Verkaufspreisarbeitsblatt mithilfe der folgenden Batchvorgänge ausfüllen:

  • VK-Preis vorschlagen schlägt Änderungen auf eine von zwei Arten vor:

    • Durch Anwendung eines Korrekturfaktors auf bestehende Verkaufspreise.
    • Durch Kopieren bestehender Verkaufspreisvereinbarungen auf andere Debitoren, Debitorenpreisgruppen oder Verkaufsaktionen.

  • Artikelpreis vorschlagen schlägt Änderungen auf eine von zwei Arten vor:

    • Durch Anwendung eines Korrekturfaktors auf bestehende Einheitspreise auf Artikelkarten.
    • Indem Sie Preise für neue Kombinationen aus Währung, Maßeinheiten usw. vorschlagen.

    Dieser Stapelverarbeitungsauftrag ändert die Einheitspreise für Artikel nicht.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Verkaufspreisarbeitsblatt ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Artikelpreis auf dem Arbeitsblatt vorschlagen aus.
  3. Füllen Sie im Inforegister Artikel die Nr. oder Bestand-Buchungsgruppe oder andere Felder mit den ursprünglichen Artikelpreisen aus, die Sie aktualisieren möchten ein.
  4. Füllen Sie im oberen Bereich der Anforderungsseite die Felder Verkaufsart und Verkaufscode mit der Art und dem Namen aus, in die Sie die Verkaufspreise kopieren möchten.
  5. Wenn Sie möchten, dass die Stapelverarbeitung automatisch eingegeben wird, geben Sie Anpassung ein im Feld Korrekturfaktor. Beispielsweise geben Sie entsprechend 1.15 unter Korrekturfaktor für die Preiserhöhung für den Artikelpreis um 15 % ein.
  6. Wenn Sie mit dem Batchauftrag neue Preise erstellen wollen, aktivieren Sie den Schalter Neue Preise generieren.
  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK, um die Zeilen auf der Seite Verkaufspreisarbeitsblatt mit den vorgeschlagenen neuen Preisen auszufüllen.
  8. Um die Vorschläge umzusetzen, verwenden Sie die Aktion Preisänderungen implementieren. Der Batch-Job erstellt Vorschläge, setzt diese jedoch nicht um.

Berechnung des besten Preises

Nachdem Sie Sonderpreise und Zeilenrabatte für Verkäufe und Käufe erfasst haben,, berechnet Business Central den besten Preis für Verkaufs- und Einkaufsbelege sowie für Projekt- und Artikelbuchungsblattzeilen berechnen.

Der beste Preis ist der niedrigste Preis mit dem höchsten Zeilenrabatt an einem bestimmten Datum. Business Central berechnet die besten Preise, wenn Sie den Verkaufspreis und die prozentualen Zeilenrabatte für Artikel auf neuen Beleg- und Buch.-Blattzeilen eingefügt haben.

Hinweis

Nachfolgend wird erläutert, wie die besten Preise für Verkäufe berechnet werden. Für Einkäufe ist die Berechnung ähnlich, basiert jedoch auf den verfügbaren Parametern. Beispielsweise werden Artikelrabattgruppen für den Einkauf nicht unterstützt.

  1. Business Central prüft die Kombination aus Rechnungsempfänger und Artikel und wählt den entsprechenden Verkaufspreis/Rabatt unter Verwendung der folgenden Kriterien:

    • Hat dieser Debitor eine spezielle Vereinbarung für Preise oder Zeilenrabatte oder gehört der Debitor zu einer Gruppe, die solche Vereinbarungen hat?
    • Ist der Artikel oder die Artikelrabattgruppe in der Zeile in einer dieser Prei-/Rabattvereinbarungen enthalten?
    • Liegt das Datum innerhalb des Start- und Enddatums der Preis-/Rabattvereinbarung? Bei Rechnungen und Gutschriften handelt es sich um das Datum im Feld Buchungsdatum in der Dokumentkopfzeile. Bei allen anderen Dokumenten handelt es sich um das Datum im Feld Auftragsdatum in ihren Kopfzeilen.
    • Wurde ein Einheitencode angegeben? Falls dies der Fall ist, prüft Business Central Preise/Rabatte mit dem gleichen Einheitencode und die Preise und Rabatte, bei denen kein Einheitencode angegeben wurde.

  2. Business Central prüft, ob Preis-/Rabattvereinbarungen für Informationen auf der Beleg- oder Journalzeile gelten. Anschließend fügt es den anwendbaren Einheitspreis und den Zeilenrabattprozentsatz unter Verwendung der folgenden Kriterien ein:

    • Gibt es eine Mindestanzahl in der Preis-/Rabattvereinbarung, die erfüllt ist?
    • Gibt es eine Währungsanforderung in der Preis-/Rabattvereinbarung, die erfüllt ist? In diesem Fall werden der niedrigste Preis und der höchsten Zeilenrabatt für diese Währung eingefügt, selbst wenn lokale Währung einen besseren Preis liefern würde. Falls es für den angegebenen Währungscode keine Preis-/Zeilenrabatte gibt, verwendet Business Central den niedrigsten Preis und den höchsten Zeilenrabatt in Ihrer lokalen Währung.

Wenn keine Spezialpreise für die Artikel in der Zeile gefunden werden, werden entweder die letzten direkten Kosten oder der VK-Preis von der Artikelkarte oder der Lagerhaltungsdatenkarte verwendet.

Verkaufsrechnungsrabatte und Servicegebühren

Wenn Sie Rechnungsrabatte verwenden, bestimmt der Gesamtbetrag des Rechnungsbetrages die Höhe des Rabattes, der gewährt wird. Auf der Seite Debitorenrechnungsrabatte können Sie eine Servicegebühr für Rechnungen über einem bestimmten Betrag einrichten.

Bevor Sie Rechnungsrabatte mit Verkäufen verwenden können, müssen Sie einige Informationen in der Anwendung definieren. Sie müssen Folgendes entscheiden:

  • Welchen Debitoren diese Art von Rabatt gewährt wird?
  • Welche Rabattprozentsätze Sie verwenden möchten?

Wenn Sie Rechnungsrabatte automatisch berechnen möchten, aktivieren Sie auf der Seite Debitoren & Verkauf Einr. den Umschalter für Rechnungsrabatt berechnen.

Sie können für jeden Debitor festlegen, ob Sie Rechnungsrabatte gewähren, wenn eine Rechnung bestimmte Kriterien erfüllt. Zum Beispiel, wenn der Rechnungsbetrag groß genug ist. Rechnungsrabatte können in Landeswährung für inländische Debitoren oder in Fremdwährung für ausländische Debitoren gewährt werden.

Sie verknüpfen Rabattprozentsätze mit bestimmten Rechnungsbeträgen auf den Seiten Debitorenrechnungsrabatte für jeden Debitor. Sie können eine beliebige Anzahl von Prozentsätzen auf jeder Seite eingeben. Jeder Debitor kann eine eigene Seite haben, oder Sie können verschiedene Debitoren mit der gleichen Seite verknüpfen.

Zusätzlich (oder anstatt) eines Rabattprozentsatzes können Sie eine Servicegebühr mit einem bestimmten Rechnungsbetrag verknüpfen.

Tipp

Bevor Sie diese Informationen eingeben, ist es sinnvoll, eine Skizze der Rabattstruktur vorzubereiten, die Sie verwenden möchten. Die Struktur erleichtert es Ihnent, zu bestimmen, welche Debitoren mit derselben Rechnungsrabattseite verknüpft werden können. Wenn Sie weniger Seiten einrichten müssen, können Sie die Basisinformationen schneller eingeben.

Weitere Informationen zur Schulung für Rabatte bei Verkäufen finden Sie unter Einrichten von Rabatten für Ihre Debitoren.

Rechnungsrabatte bei Verkäufen berechnen

Nachdem Sie alle Artikel in den Verkaufszeilen hinzugefügt haben, kann der Rechnungsrabatt für den gesamten Verkaufsbeleg berechnet werden, indem Sie auf Aktionen und dann auf die Aktion Rechnungsrabatt berechnen klicken.

Der Rabatt wird auf der Grundlage aller Zeilen auf dem Verkaufsbeleg berechnet, in denen Rechnungsdatenträger zulassen ausgewählt ist. Standardmäßig sind Rechnungsrabatte erlaubt. Jedoch werden Zeilen mit Artikelgebühren nicht in die Berechnung des Rechnungsrabattes einbezogen. Um einen Rabatt auf solche Zeilen zu gewähren, müssen Sie einen Wert im Feld Zeilenrabatt %% in den Zeilen eingeben.

Hinweis

Standardmäßig sind die Felder Rech.-Rabatt zulassen und Zeilenrabattbetrag für die Zeilen ausgeblendet. Wenn die Felder nicht verfügbar sind, können Sie sie hinzufügen, indem Sie die Seite personalisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Personalisieren Sie Ihren Arbeitsbereich.

Tipp

Wenn das Feld Rechnungsrab. berechnen auf der Seite Debitoren & Verkauf Einr. aktiviert ist, wird der Rechnungsrabatt automatisch berechnet. Wann die Berechnung erfolgt, hängt von der Art des verwendeten Verkaufsbelegs ab.

Wenn Sie einen Verkaufsauftrag verwenden, wird der Rabatt berechnet, wenn Sie eine Position hinzufügen. Für alle anderen Verkaufsbelege, z. B. Verkaufsrechnungen, wird der Rabatt berechnet, wenn Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:

  • Statistik anzeigen
  • Anzeigen eines Testberichts
  • Drucken
  • Postverkehr

Sie definieren die Rechnungsrabattbedingungen für einen Debitor auf der Seite Debitorenrechnungsrabatt. Anhand des Währungscodes im Verkaufsbeleg werden die Rechnungsrabattbedingungen der entsprechenden Währung ermittelt.

Wenn Sie keine Rechnungsrabatte für Fremdwährungen definiert haben, gelten die Rabattbedingungen auf der Seite Debitorenrechnungsrabattei, um den Rabatt zu berechnen. Für die Berechnung wird Ihre Hauswährung und der am Buchungsdatum des Belegs gültige Wechselkurs verwendet.

So erstellen Sie Verkaufszeilenrabatte für einen Debitor:

Diese Schritte unterscheiden sich je nachdem, ob Ihr Administrator das Feature-Update Neues Verkaufspreiserlebnis aktiviert hat. Wenn das Funktionsupdate nicht aktiviert ist, befolgen Sie die Schritte auf der Registerkarte „Aktuelle Erfahrung“.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Sie wünschen“ öffnet aus, geben Sie Debitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie die entsprechende Debitorenkarte und klicken dann auf Zeilenrabatte.
  3. Füllen Sie die Felder in der Zeile wie erforderlich aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen. Füllen Sie eine Zeile für jede Kombination aus, die dem Debitor einen besonderen Verkaufszeilenrabatt gewährt.
Hinweis

Wenn Sie die Seiten Verkaufspreise und Verkaufszeilenrabatte von einem bestimmten Debitoren öffnen, werden die Felder Verkaufsartfilter und Verkaufscodefilter für den Debitor festgelegt und können nicht geändert oder entfernt werden.

Um Preise oder Zeilenrabatte für alle Debitoren, eine Debitorenpreisgruppe oder Kampagne einzurichten, müssen Sie die Seiten von einer Artikelkarte aus öffnen. Verwenden Sie alternativ für Verkaufspreise die Seite VK-Preisarbeitsblatt. Weitere Informationen finden Sie unter So führen Sie eine Sammelaktualisierung von Artikelpreisen durch.

Um Rechnungsrabattkonditionen für Einkäufe einzurichten

Nachdem Sie entschieden haben, welche Kunden für Rechnungsrabatte in Frage kommen, geben Sie den Rechnungsrabattcode auf den Debitorenkartenseiten ein. Legen Sie dann die Bedingungen für jeden Code fest.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, das die Funktion „Wie möchten Sie weiter verfahren“ öffnet aus, geben Sie Debitoren ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie die Debitorenseite für einen Debitor, der für Rechnungsrabatte in Frage kommt.
  3. Geben Sie im Feld Rechnungsrabattcode einen Code für das jeweilige Rechnungsrabattfenster ein, das die Anwendung verwenden soll, um Rechnungsrabatte für den Debitor zu berechnen.
Hinweis

Rechnungsrabattcodes werden durch BestandsDebitorenkarten dargestellt. Dies ermöglicht es Ihnen, Rechnungsrabattbedingungen schnell einem Debitor zuzuweisen, indem es den Namen eines anderen Debitors mit den selben Konditionen auswählt.

Fahren Sie fort, um neue Verkaufsrechnungsrabatt-Bedingungen einzurichten.

  1. Auf der Seite Debitoren wählen Sie die Aktion Rechnungsrabatt aus. Die Seite Debitorenrechnungsrabatte wird geöffnet.
  2. Geben Sie in dem Feld Währungscode den Code für die Währung ein, für die die Rechnungsrabattkonditionen gelten sollen. Wenn Sie Rechnungsrabattbedingungen in EUR einrichten möchten, dann lassen Sie das Feld leer.
  3. Geben Sie im Feld Minimalbetrag den Mindestbetrag ein, den eine Rechnung aufweisen muss, um für einen Rabatt in Frage zu kommen.
  4. Geben Sie im Feld Rabatt % den Rechnungsrabatt als Prozentsatz des Rechnungsbetrages ein.
  5. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für jede Währung, für die der Debitor einen Rechnungsrabatt erhält.

Siehe auch

Einrichten von Verkäufen
Verkauf
Einrichten von Debitorenpreisgruppen
Einrichten von Debitorenrabattgruppen
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier