Analysen im Einkauf

Unternehmen erfassen im Laufe ihrer täglichen Arbeit eine Menge Daten, die wertvolle Business Intelligence (BI) für Führungskräfte im Einkauf liefern:

  • Einkaufsanfragen
  • Bestellungen
  • Einkaufsrechnungen

Business Central bietet viele Features, die Ihnen helfen, Einkaufsdaten Ihrer Organisation zu erfassen, zu analysieren und weiterzugeben:

  • Ad-hoc-Analyse von Listen
  • Ad-hoc-Analyse von Daten in Excel (über „In Excel öffnen“)
  • Integrierte Verkaufsberichte

Jedes dieser Features hat Vor- und Nachteile, die von der Art der Datenanalyse und der Rolle der Benutzenden abhängen. Weitere Informationen finden Sie unter Analysen, Business Intelligence und Berichterstellung – Übersicht.

Dieser Artikel erklärt, wie Sie diese Analysefeatures nutzen können, um Erkenntnisse über den Einkauf zu gewinnen.

Analyseanforderungen im Einkauf

Wenn Sie über Analyseanforderungen im Einkauf nachdenken, kann es hilfreich sein, ein auf Personas basierendes Modell zu verwenden, das verschiedene Analyseanforderungen allgemein beschreibt.

:::image type="content" source="/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/media/analytics-personas.svg" alt-text="Darstellung verschiedener Personas für die Analyse" lightbox="/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/media/analytics-personas.svg":::

Mitarbeitende in unterschiedlichen Rollen haben unterschiedliche Anforderungen an die Daten und nutzen die Daten auf unterschiedliche Weise. Beispielsweise interagieren Mitarbeitende in der Anlagenverwaltung und im Finanzbereich anders mit Daten als im Vertrieb.

:::image type="content" source="/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/media/analytics-personas-scenarios.svg" alt-text="Abbildung, die zeigt, das verschiedene Personas unterschiedliche Analyseanforderungen haben." lightbox="/dynamics365/business-central/dev-itpro/developer/media/analytics-personas-scenarios.svg":::

Rolle Datenaggregation Übliche Arten zur Datennutzung
COO, CSO, CFO, CEO Leistungsdaten KPIs
Dashboards
Finanzberichte
Einkaufsleiter Trends, Zusammenfassungen Integrierte Managementberichte
Ad-hoc-Analysen
Einkaufsleitung, Einkaufsmitarbeitende Detaillierte Daten Integrierte betriebliche Berichte
Aufgabendaten am Bildschirm

Das Feature Finanzberichterstattung gibt Ihnen Einblick in die in Ihrem Kontenplan (COA) enthaltenen Finanzdaten. Sie können Finanzberichte einrichten, um die Zahlen in den Sachkonten zu analysieren und Sachposten mit Budgetposten zu vergleichen. Speziell für den Einkauf können Sie Finanzberichte zu den Sachkonten einrichten, die Sie zum Verfolgen von Einkaufsbuchungen verwenden.

Dimensionen spielen eine wichtige Rolle bei Business Intelligence. Bei einer Dimension handelt es sich um Daten, die Sie einem Eintrag als Parameter hinzufügen können. Mit Dimensionen können Sie Posten mit ähnlichen Merkmalen gruppieren, z. B. Kundschaft, Regionen und Produkte und diese Gruppen leicht für Analysen abrufen. Sie verwenden Dimensionen u. a. bei der Festlegung von Analyseansichten und beim Erstellen von Finanzberichten. Unter Arbeiten mit Dimensionen erfahren Sie mehr.

Erfahren Sie mehr unter Finanzberichte unter Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontenkategorien erstellen.

Manche Organisationen verwenden Business Central in mehreren Konzernmandanten oder juristischen Personen. Andere verwenden Business Central in Niederlassungen, die der Mutterorganisation unterstehen. Business Central bietet der Buchhaltung Tools, die ihr helfen, Sachposten von zwei oder mehr Unternehmen (Tochtergesellschaften) in ein konsolidiertes Unternehmen zu übertragen. Insbesondere für das Einkaufsmanagement möchten Sie möglicherweise Sachposten für Ihre Einkaufskonten konsolidieren, um Verkaufs-KPIs über Konzernmandanten oder juristische Personen hinweg zu verfolgen.

Weitere Informationen finden Sie unter Unternehmenskonsolidierung.

Ad-hoc-Analysen von Einkaufsdaten

Manchmal wollen Sie nur prüfen, ob die Zahlen stimmen, oder schnell eine Zahl bestätigen. Die folgenden Features eignen sich hervorragend für Ad-hoc-Analysen:

  • Datenanalysen auf Sachkontolistenseiten
  • In Excel öffnen

Mit dem Feature Datenanalyse können Sie fast jede Listenseite öffnen, z. B. Bestellungen, Gebuchte Einkaufsrechnungen, Kreditorenposten oder Sachposten, in den Analysemodus wechseln und dann Daten nach Belieben gruppieren, filtern und pivotieren.

:::image type="content" source="media/data-analysis-vendor-ledger-entries.png" alt-text="Beispiel für die Durchführung einer Datenanalyse auf der Seite „Debitorenposten“." lightbox="media/data-analysis-vendor-ledger-entries.png":::

Ebenso können Sie die Aktion In Excel öffnen verwenden, um eine Listenseite zu öffnen, die Liste nach einer Teilmenge der Daten zu filtern und dann Excel zum Arbeiten mit den Daten zu verwenden. Indem Sie zum Beispiel FEatures wie „Daten analysieren“, „Was-wäre-wenn-Analyse“ oder „Prognoseblatt“ verwenden.

:::image type="content" source="media/open-in-excel-vendor-ledger-entries.png" alt-text="Beispiel für die Durchführung einer Datenanalyse von Debitorenposten mithilfe von Excel." lightbox="media/open-in-excel-vendor-ledger-entries.png":::

Tipp

Wenn Sie OneDrive für Systemfeatures konfigurieren, wird die Excel-Arbeitsmappe in Ihrem Browser geöffnet.

Weitere Informationen zur Ad-hoc-Analyse von Einkaufsdaten finden Sie unter Ad-hoc-Analyse von Einkaufsdaten.

Integrierte Berichte für den Einkauf

Business Central enthält mehrere integrierte Berichte, Nachverfolgungsfunktionen und Tools, die Einkaufsorganisationen bei der Berichterstattung über ihre Daten unterstützen.

Um einen Überblick über die verfügbaren Berichte zu erhalten, wählen Sie im oberen Bereich Ihrer Homepage Alle Berichte aus. Dadurch öffnet sich der Rollen-Explorer, der nach den Features in der Option Bericht und Analyse gefiltert ist. Weitere Informationen finden Sie unter Mit dem Rollen-Explorer nach Berichten suchen.

:::image type="content" source="media/report-explorer-purchasing.png" alt-text="Beispiel zu Berichten im XXX-Rollencenter." lightbox="media/report-explorer-purchasing.png":::

Weitere Informationen zu Berichten, die für den Einkauf relevant sind, finden Sie unter Integrierte Berichte für den Einkauf.

Einkaufsanalysen am Bildschirm

Business Central verfügt über mehrere Seiten, die Ihnen einen Überblick über den Einkauf und die zu erledigenden Aufgaben bieten. Im Folgenden finden Sie ein Beispiel, mit dem Sie anfangen können:

Mit dem Einkauf zusammenhängende Sachposten und Salden auf der Seite „Kontenplan“ anzeigen

Auf der Seite „Kontenplan“ werden alle Sachkonten mit aggregierten Zahlen zu den in der Finanzbuchhaltung gebuchten Beträgen angezeigt. Von dieser Seite aus können Sie beispielsweise Folgendes tun:

  • Berichte ansehen, die die Sachkonteneinträge und -Salden zeigen.
  • Eine Liste der Buchungsgruppen für dieses Konto überprüfen.
  • Zeigen Sie separate Soll- und Habensalden für ein einzelnes Konto an.

Speziell für den Einkauf können Sie auf der Seite „Kontenplan“ eine Ansicht erstellen, in der nur die Konten angezeigt werden, die Sie zum Buchen von Einkaufsposten verwenden.

:::image type="content" source="media/chart-of-accounts-page.png" alt-text="Beispiel dafür, wie die Seite „Kontenplan“ Finanzinformationen anzeigt" lightbox="media/chart-of-accounts-page.png":::

Weitere Informationen finden Sie unter Den Kontenplan verstehen.

Dimensionen sind Attribute und Werte, die Posten kategorisieren, sodass Sie sie auf Dokumenten wie Bestellungen verfolgen und analysieren können. Dimensionen können beispielsweise angegeben, aus welchem Projekt oder aus welcher Abteilung ein Posten stammt.

Anstatt also separate Finanzbuchhaltungskonten für jede Abteilung und jeden Standort einzurichten, können Sie Dimensionen als Grundlage für die Analyse verwenden und vermeiden, dass Sie eine komplizierte Kontenplanstruktur erstellen müssen.

Mehr erfahren Sie unter Daten nach Dimensionen analysieren.

Siehe auch

Unternehmenskonsolidierung
Finanzberichte mit Finanzdaten und Kontenkategorien erstellen
Finanzberichte über Konzernmandanten oder juristische Personen hinweg verarbeiten
Ad-hoc-Analysen von Einkaufsdaten
Integrierte Einkaufsberichte
Den Kontenplan verstehen
Daten nach Dimensionen analysieren
Analysen, Business Intelligence und Berichterstellung – Übersicht
Arbeiten mit Business Central

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