Neue Belege aus Verkaufsangeboten erstellen

Sie können Verkaufsangebote für den gleichen Debitor mit aktualisierten Werten kopieren. Sie haben auch die Möglichkeit, aus einem Verkaufsangebot einen neuen Beleg für einen abweichenden Debitor mit angepassten Preisen zu erstellen. Die Verkaufsangebote können Sie auch in Verkaufsaufträge umwandeln.

So kopieren Sie ein Verkaufsangebot für den gleichen Debitor

Mit der Funktion Beleg Kopieren nach... können Sie ein Verkaufsangebot für den gleichen Debitor mit neuer Belegnummer und aktuellem Datum erstellen. Bei Bedarf werden die Angebotszeilen neu berechnet.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsangebote ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie ein Verkaufsangebot.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Angebot > Sonstiges > Beleg kopieren nach... .
  4. Wählen Sie im Inforegister Kopieren nach im Feld Debitorennr. den gleichen Debitor wie im Ursprungsbeleg aus.

  5. Aktivieren Sie im Inforegister Kopieren nach, Gruppe Optionen den Schalter Inklusive Kopf.

    Hinweis

    Sie können den Schalter nur aktivieren, wenn Sie im Feld Debitorennr. den gleichen Debitor wie im Ursprungsbeleg ausgewählt haben. Die Informationen aus dem Belegkopf werden in den neuen Beleg kopiert und das Arbeitsdatum wird als Buchungsdatum gesetzt.

  6. Aktivieren Sie optional den Schalter Zeilen neu berechnen, um Artikelpreise oder Rabatte zu aktualisieren.

    Hinweis

    Die Artikelnummern und Mengen werden in den neuen Beleg übernommen. Die Beträge in den Zeilen werden neu berechnet, wenn sich Artikelpreise oder Rabatte in der Zwischenzeit geändert haben.

  7. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  8. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja, wenn Sie den neu erstellten Beleg öffnen wollen.

So kopieren Sie ein Verkaufsangebot für einen abweichenden Debitor

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsangebote ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie ein Verkaufsangebot.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Angebot > Sonstiges > Beleg kopieren nach... .

  4. Wählen Sie im Inforegister Kopieren nach im Feld Debitorennr. einen abweichenden Debitor aus.

    Hinweis

    Der Schalter Zeilen neu berechnen wird automatisch aktiviert, weil Artikelpreise und Rabatte mit dem neuen Debitor im Belegkopf verknüpft sind und neu berechnet werden müssen. Artikelnummern und Mengen werden übernommen. Der Schalter Inklusive Kopf wird deaktiviert.

  5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
  6. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja, wenn Sie den neu erstellten Beleg öffnen wollen.

So erstellen Sie einen Verkaufsauftrag aus einem Verkaufsangebot

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsangebote ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie ein Verkaufsangebot.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Auftrag erst. ( F9).
  4. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja.
  5. Bestätigen Sie das zweite Dialogfenster mit Ja, um den neu erstellten Beleg zu öffnen.
  6. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Freigeben, um den Verkaufsauftrag freizugeben.
Tipp

Auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf haben Sie noch diese Möglichkeiten:

  • Aktivieren Sie im Inforegister Allgemein den Schalter Angebote beim Umwandeln in Aufträge nicht löschen, um die Löschung der Verkaufsangebote zu verhindern.
  • Aktivieren Sie im Inforegister Verkaufsauftrag den Schalter Auftrag nach der Erstellung aus Angebot öffnen, um den neu erstellten Verkaufsauftrag ohne Abfrage im Dialogfenster zu öffnen.

Siehe auch

Alternativpositionen
Archivierung von Verkaufsangeboten bei Freigabe
Flexible Übernahme von Angebotszeilen
Hinweis bei Doppelerfassungen
Letzter Angebotspreis
Verkaufsangebote erfassen und versenden
Verkaufsangebote einrichten
Verkaufsangebote nicht löschen