Belegergänzungsschemata
Mit den Belegergänzungsschemata können Sie im Verkaufsprozess Artikel, Ressourcen oder Sachkonten automatisch zu einem Beleg hinzufügen. Im Verkaufsauftrag wird die Belegergänzung bei der Freigabe hinzugefügt. Bei einer gebuchten Lieferung geschieht dies bei der Buchung der Lieferung und bei einer gebuchten Rechnung bei der Buchung der Rechnung. Dadurch lassen sich nachträgliche Kosten wie zum Beispiel Zuschläge oder Servicepauschalen automatisiert berücksichtigen, ohne den ursprünglichen Beleg manuell anpassen zu müssen.
So richten Sie Belegergänzungsschemata ein
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Belegergänzungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
- Geben Sie im Inforegister Allgemein im Feld Code eine Bezeichnung und im Feld Beschreibung eine Kurzbeschreibung ein.
Klicken Sie in das Feld Status und wählen Sie eine Option aus:
- Neu: Die Belegergänzung kann bearbeitet werden, wird vom System aber noch nicht berücksichtigt.
- Aktiv: Die Belegergänzung ist aktiv und wird bei der Verarbeitung des Beleges berücksichtigt.
Geschlossen: Die Belegergänzung ist deaktiviert und wird nicht angewendet.
Hinweis
Damit eine Belegergänzung berücksichtigt wird, muss der Status Aktiv ausgewählt sein. Ist dies nicht der Fall, erscheint eine Hinweismeldung, wenn Sie die Seite Belegergänzung schließen möchten.
- Klicken Sie in das Feld Belegart und wählen Sie eine Option aus:
- Auftrag: Die Belegergänzung wird bei Freigabe des Verkaufsauftrags hinzugefügt.
- Gebuchte Lieferung: Die Belegergänzung wird bei der Buchung der Lieferung hinzugefügt.
- Gebuchte Rechnung: Die Belegergänzung wird bei der Buchung der Rechnung hinzugefügt.
- Aktivieren Sie optional den Schalter Pfandartikel nicht berücksichtigen, wenn Pfandartikel bei der Berechnung des Auftragswertes nicht berücksichtigt werden sollen.
- Klicken Sie im Inforegister Zeilen in das Feld Art und wählen Sie eine Option aus: Artikel, Ressource oder Sachkonto.
- Klicken Sie in das Feld Nr. und wählen Sie einen Datensatz aus.
- Geben Sie im Feld Beschreibung eine Kurzbeschreibung ein, die im Beleg übernommen wird.
- Setzen Sie im Feld Hinweismeldung einen Haken, wenn Sie einen Hinweis erhalten möchten, dass eine Belegergänzung vorgenommen wird.
- Geben Sie im Feld Basismenge an, mit welcher Menge die Belegergänzung in den Beleg übernommen werden soll. Ist zum Beispiel im Feld Art die Option Artikel ausgewählt, wird hier die Menge des Artikels angegeben.
Geben Sie im Feld Zuschlag % einen Wert ein, der im Beleg aufgeschlagen werden soll. Geben Sie alternativ im Feld Preis einen Wert an, der im Beleg aufgeschlagen werden soll. Wenn Sie einen festen Preis eingeben, können Sie zusätzlich einen Preis im Feld Einstandspreis eingeben.
Hinweis
Bleiben beide Preisfelder leer, wird der Preis aus der Artikelkarte übernommen.
Richten Sie über diese Felder ein, wie oft eine Belegergänzung hinzugefügt werden soll:
Feld Beschreibung Pro Lieferadresse Setzen Sie hier einen Haken, um festzulegen, dass nur einmal pro Lieferadresse eine Belegergänzung berücksichtigt werden soll. Pro Buchungsdatum Setzen Sie hier einen Haken, um festzulegen, dass nur einmal pro Buchungsdatum eine Belegergänzung berücksichtigt werden soll. Pro Zusteller Setzen Sie hier einen Haken, um festzulegen, dass nur einmal pro Zusteller eine Belegergänzung berücksichtigt werden soll. Pro Tourencode Setzen Sie hier einen Haken, um festzulegen, dass nur einmal pro Tourencode eine Belegergänzung berücksichtigt werden soll.
So richten Sie Belegergänzungsfilter ein
Mit Belegergänzungsfiltern können Sie weiter einschränken, wann Belegergänzungen berücksichtigt werden.
- Öffnen Sie die Seite Belegergänzungen wie unter So richten Sie Belegergänzungsschemata ein beschrieben.
- Öffnen Sie im Inforegister Zeilen im Feld Belegergänzungsfiltercode über das Dreipunkt-Menü die Seite Belegergänzungsfilter.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu und geben Sie im Feld Code eine Bezeichnung und im Feld Beschreibung eine Kurzbeschreibung ein. Wurde bereits ein Code und eine Beschreibung eingegeben, wählen Sie eine Filtergruppe aus. Klicken Sie alternativ auf der Seite Belegergänzungsfilter in das Feld Filter setzen, um eine neue Filtergruppe zu definieren.
- Markieren Sie auf der Seite Filter die Zeile Verkaufskopf oder Verkaufszeile.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche +Filter und wählen Sie einen Filter aus (zum Beispiel Gesamt Bruttogewicht).
- Klicken Sie in das Feld Filter und geben Sie einen Wert ein, auf den gefiltert werden soll (bei einem Filter auf das Gesamt Bruttogewicht zum Beispiel >100).
So weisen Sie Belegergänzungen in der Debitorenkarte zu
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Debitoren ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie eine Debitorenkarte.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Debitor > Belegergänzungen.
- Klicken Sie in das Feld Belegergänzung Code und wählen Sie einen Datensatz aus.
So weisen Sie Belegergänzungen auf der Seite "Belegergänzungen" zu
- Öffnen Sie die Seite Belegergänzungen wie unter So richten Sie Belegergänzungsschemata ein beschrieben.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Zuweisen zu Debitor.
Klicken Sie im Inforegister Filter: Debitor in das Feld Nr., um die Belegergänzung mit einem Debitor zu verknüpfen.
Tipp
Sie können Belegergänzungen mehreren Debitoren zuweisen, indem Sie im Feld Nr. mehrere Debitoren auswählen (zum Beispiel 1000..4000). Über die Schaltfläche +Filter... können weitere Filter ausgewählt werden. Mit dem Filter Ort kann zum Beispiel allen Debitoren mit demselben Standort eine Belegergänzung zugewiesen werden.
- Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Hinweis
Belegergänzungen werden dem Beleg automatisch hinzugefügt, wenn die auf der Seite Belegergänzung festgelegten Kriterien erfüllt sind.