Artikelzusatzpositionen
Mithilfe dieser Funktion können Sie für jeden Artikel Zusatzpositionen (zum Beispiel für Zu-/Abschläge, weitere Artikel oder Ressourcen) in der Artikelkarte hinterlegen. Diese werden im Einkauf, Verkauf und in der Montage automatisch eingefügt, sobald ein Hauptartikel in einem Beleg ausgewählt wird. So können Sie zum Beispiel für einen Waschtisch direkt den passenden Befestigungssatz als Folgeartikel hinterlegen. Oder Sie hinterlegen Frachtkosten für sperrige Artikel in Form von Zuschlägen. Die Zusatzpositionen können Sie auch kreditoren- oder debitorenspezifisch einrichten.
So aktivieren Sie Artikelzusatzpositionen
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einrichtung Ein-/Ausschalter ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Aktivieren Sie im Inforegister ERP, Gruppe Artikel den Schalter Artikelzusatzpositionen aktivieren.
So richten Sie Artikelzusatzpositionen ein
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Artikel ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie eine Artikelkarte oder erstellen Sie einen neuen Artikel wie in Neue Artikel registrieren beschrieben.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Artikel > Zusatzpositionen.
- Klicken Sie in das Feld Verwendung und wählen Sie eine Option aus: Verkauf, Einkauf oder Montage.
- Klicken Sie in das Feld Verkaufs-/Einkaufsart und wählen Sie eine Option aus:
- Alle Debitoren/Kreditoren: Die Artikelzusatzpositionen werden bei allen Debitoren oder Kreditoren hinzugefügt.
- Debitor/Kreditor: Die Artikelzusatzpositionen werden nur bei einem bestimmten Debitor oder Kreditor gezogen.
- Klicken Sie in das Feld Verkaufs-/Einkaufsartennr. und wählen Sie einen passenden Datensatz aus, wenn Sie im Feld Verkaufs-/Einkaufsart die Option Debitor/Kreditor ausgewählt haben.
Klicken Sie in das Feld Art und wählen Sie eine Option aus:
- Zu-/Abschlag: Wählen Sie diese Option aus, um zum Beispiel Frachtkosten zu hinterlegen.
- Artikel: Wählen Sie diese Option aus, um einen weiteren Artikel als Zusatzposition zu ergänzen.
Ressource: Wählen Sie die Option aus, um zum Beispiel einen Mitarbeiter für die Montage hinzuzufügen.
Hinweis
Für die Montage können Sie nur die Option Ressource auswählen.
Klicken Sie in das Feld Nr. und wählen Sie einen Datensatz aus. Sie können jeweils einen Datensatz passend zur Option im Feld Art auswählen. Wenn Sie dort zum Beispiel die Option Ressource ausgewählt haben, können Sie im Feld Nr. keinen Artikel auswählen.
Setzen Sie optional im Feld Optional einen Haken.
Hinweis
Wenn Zusatzpositionen als optional gekennzeichnet sind, da sie nicht zwingend erforderlich sind, werden sie nicht automatisch im Beleg hinzugefügt. Bei der Auswahl des Hauptartikels öffnet sich eine Seite mit möglichen Zusatzpositionen. Der Anwender entscheidet individuell, ob und welche optionalen Zusatzpositionen übernommen werden sollen.
- Geben Sie im Feld Mindestbestellmenge einen Wert ein, wenn die Zusatzposition nur dann hinzugefügt werden soll, wenn im Beleg für den Hauptartikel eine Mindestbestellmenge eingegeben wird.
Geben Sie im Feld Menge pro Artikelmenge einen Wert ein, um ein Mengenverhältnis zwischen Hauptartikel und Zusatzposition zu definieren.
Hinweis
- Wenn Sie hier den Wert 1 eingeben, wird pro Hauptartikel genau einmal die Zusatzposition eingefügt. So müssen Sie die Menge nicht manuell im Beleg für die Zusatzpositionen pflegen. Oder Sie hinterlegen zum Beispiel, dass für einen Hauptartikel (zum Beispiel Akkubohrschrauber) immer zwei Folgeartikel (zum Beispiel Akkus) als Zusatzpositionen ergänzt werden.
Setzen Sie optional im Feld Pauschal einen Haken.
Hinweis
Wenn eine Zusatzposition als pauschal gekennzeichnet ist, wird die Menge für diese Zusatzposition (zum Beispiel Bedienungsanleitung) nur einmal hinzugefügt unabhängig von der Menge des Hauptartikels.
Setzen Sie im Feld Preisfindung bei Erfassung einen Haken, wenn beim Einfügen der Zusatzposition der Preis automatisch ermittelt werden soll. Alle Felder, die Preise enthalten, sind dann nicht mehr editierbar. Geben Sie alternativ im Feld Preis manuell einen Preis (zum Beispiel für Frachtkosten) ein. In diesem Fall können Sie auch in den Feldern Zuschlag % und/oder Zeilenrabatt Werte eingeben.
Hinweis
Wenn im Feld Preisfindung bei Erfassung ein Haken gesetzt und zusätzlich ein Preis manuell hinterlegt ist:
- Die Preisfindung hat oberste Priorität und es wird zuerst eine Preisfindung durchgeführt.
- Konnte durch die Preisfindung kein Preis ermittelt werden, wird der manuell hinterlegte Preis übernommen.
- Klicken Sie optional in die Felder Startdatum und/oder Enddatum und wählen Sie ein Datum aus, wenn die Zusatzposition erst ab einem bestimmten Datum (zum Beispiel Eichgebühr) oder zeitlich begrenzt hinzugefügt werden soll.
Hinweis
Im Feld Liefern/Fakturieren mit Hauptartikel ist der Haken automatisch für jede Zusatzposition gesetzt, sodass Zusatzpositionen immer mit dem Hauptartikel geliefert und fakturiert werden. Entfernen Sie den Haken für einzelne Zusatzpositionen, wenn diese nicht mit dem Hauptartikel geliefert und/oder fakturiert werden müssen.
So fügen Sie Artikelzusatzpositionen im Beleg hinzu
Hier am Beispiel des Verkaufsauftrags:
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen. Füllen Sie alle relevanten Belegkopffelder aus.
Klicken Sie im Inforegister Zeilen in das Feld Nr., wählen Sie einen Hauptartikel mit Zusatzpositionen aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Eingabetaste.
Hinweis
In den Zeilen wird der Hauptartikel mit allen Zusatzpositionen ohne das Kennzeichen Optional hinzugefügt.
Geben Sie in der Zeile mit dem Hauptartikel im Feld Menge einen Wert ein.
Hinweis
- Für alle Zusatzpositionen wird der Wert im Feld Menge ermittelt. Wenn Sie zum Beispiel in der Artikelkarte hinterlegt haben, dass pro Akkubohrschrauber zwei Akkus mitgeliefert werden sollen, und Sie geben beim Hauptartikel die Menge drei ein, wird für die Zusatzposition Akku die Menge sechs ermittelt.
- Für Artikelzusatzpositionen mit dem Kennzeichen Pauschal müssen Sie keine Mengenangaben eingeben.
- Welche Zusatzpositionen zum Hauptartikel gehören sehen Sie im Verkaufsauftrag an den Werten im Feld Liefern und Berechnen mit Zeilennr.. In den Zeilen der Zusatzpositionen ist hier die Zeilennummer des Hauptartikels eingetragen.
- Die Mengenangaben können Sie für alle Zusatzpositionen einzeln ändern, ohne dass die Mengenangaben für den Hauptartikel oder andere Zusatzpositionen neu ermittelt werden.
- Sie können einzelne Zusatzpositionen löschen. Wenn Sie aber einen Hauptartikel löschen, werden alle Zusatzpositionen mitgelöscht.
So fügen Sie eine optionale Zusatzposition ein
Hat eine Zusatzposition das Kennzeichen Optional, öffnet sich die Seite Artikelzusatzpositionen auswählen, wenn Sie für den Hauptartikel im Feld Menge einen Wert eingegeben haben. Auf der Seite Artikelzusatzpositionen auswählen sind alle Zusatzpositionen gelistet. Sie können aber nur die optionalen Zusatzpositionen aus- oder abwählen.
- Markieren Sie eine Zeile.
- Setzen Sie im Feld Übernehmen einen Haken, um die Zusatzposition hinzuzufügen. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Alle auswählen, um für alle optionalen Zusatzpositionen einen Haken zu setzen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen.
Geben Sie im Verkaufsauftrag für die Zusatzposition im Feld Menge einen Wert ein.
Hinweis
Wenn für die Zusatzposition in der Artikelkarte im Feld Menge pro Artikelmenge ein Wert hinterlegt ist, wird im Verkaufsauftrag im Feld Menge der Wert für diese Zusatzposition automatisch ermittelt. Sie können diesen bei Bedarf ändern, ohne dass die Werte für die restlichen Positionen neu ermittelt werden.
So buchen Sie die Teillieferungen mit Zusatzpositionen
Für alle Zusatzpositionen, die in einem bestimmten Mengenverhältnis zum Hauptartikel ergänzt werden, ist im Verkaufsauftrag im Feld Liefern/Fakturieren mit (exakt) ein Haken gesetzt. Das heißt, bei einer Teillieferung des Hauptartikels wird das Mengenverhältnis berücksichtigt. Wenn zum Beispiel anstelle der zwei Akkuschrauber zunächst nur ein Akkuschrauber geliefert werden kann, werden in der Teillieferung auch nur so viele Akkus mitgeliefert, wie für einen Akkubohrschrauber vorgesehen sind. Sie haben aber die Möglichkeit, im Verkaufsauftrag dieses Mengenverhältnis aufzulösen oder eine abweichende Menge für die Lieferung der Zusatzposition einzugeben.
- Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag mit Zusatzpositionen.
- Geben Sie in der Zeile mit dem Hauptartikel im Feld Zu liefern einen Wert ein und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Eingabetaste.
- Markieren Sie optional eine Zusatzposition und entfernen Sie den Haken im Feld Liefern/Fakturieren mit (exakt), um die vollständige Menge der Zusatzposition mit dem Hauptartikel auszuliefern. Oder geben Sie zusätzlich für die Zusatzposition im Feld Zu liefern einen abweichenden Wert ein.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Buchen.
Wählen Sie im Dialogfenster die Option Liefern aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Hinweis
Zu-/Abschläge wie zum Beispiel Frachtkosten werden grundsätzlich mit der ersten Teillieferung gebucht.