Katalogartikel im Beleg übernehmen
Sie können einen Katalogartikel aus dem Goldenen Datensatz über die Artikelsuche direkt in einem Beleg suchen und übernehmen. So müssen Sie nicht alle Daten aus dem Goldenen Datensatz in den Artikelstamm übertragen, sondern können situativ und individuell einzelne Artikel im Beleg übernehmen. Artikel, die einmalig verkauft werden sollen und nicht zu Ihrem Sortiment gehören, müssen so nicht in den Artikelstammdaten gepflegt werden. Sie werden als Varianten eines Sammelartikels aktiviert. Die Preise der Varianten werden nicht in den Einkaufs- und Verkaufspreislisten gespeichert. Sie werden lediglich im aktuellen Verkaufsauftrag übernommen. Der Vorteil ist, dass Sie immer die aktuellen Daten eines Katalogartikels als Variante im Verkaufsauftrag übernehmen können, ohne Stammdaten aktualisieren zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Belegbezogene Artikelvarianten.
So richten Sie die Artikelsuche für den Goldenen Datensatz ein
Damit die Katalogartikel in der Artikelsuche angezeigt werden können, muss die Katalogsuche eingerichtet werden.
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Artikelsuche Einrichtung ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Katalogsuche initialisieren.
Klicken Sie im Inforegister Katalogservice in das Feld Suchquelle, um die Suchquelle für die Artikelsuche zu hinterlegen. Wählen Sie eine Option aus: Artikel und Katalogartikel, Nur Artikel, Nur Katalogartikel oder Artikel bevorzugen.
Hinweis
Wenn Sie die Option Artikel bevorzugen auswählen, bricht die Suchabfrage ab, sobald ein Treffer für den Suchbegriff innerhalb der Artikel gefunden wird. Nur wenn es keine Treffer gibt, werden die Katalogartikel durchsucht.
So richten Sie die Anlage eines Katalogartikels als Artikel oder Variante ein
Sie fügen im Beleg einen Katalogartikel aus dem Goldenen Datensatz als Artikel oder Variante ein. Wenn Sie den Katalogartikel als Variante im Beleg ergänzen wollen, muss ein Sammelartikel für Katalogartikel hinterlegt sein.
So hinterlegen Sie einen Sammelartikel für die Artikelsuche
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Artikelsuche Einrichtung ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Artikelsuche > Sammelartikel Zuordnung.
- Wählen Sie im Feld Artikelnr. über das Dreipunkt-Menü den Datensatz eines Sammelartikels aus.
Hinweis
- Sie können hier mehrere Sammelartikel hinterlegen. Oder die Zuordnung auf einen bestimmten Kreditor sowie eine Artikelkategorie einschränken.
- Wenn Sie die Felder Kreditorennr. und Artikelkategoriencode leer lassen, wird der hier hinterlegte Sammelartikel für alle Katalogartikel verwendet.
So richten Sie das Hinzufügen von Artikeln ohne Abfrage ein
Sie können einrichten, dass ein Artikel oder eine Variante ohne Abfrage in einem Beleg ergänzt werden soll.
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Artikelsuche Einrichtung ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
Klicken Sie im Inforegister Artikelanlage in das Feld Artikelanlage (Artikelsuche) und wählen Sie eine Option aus: Artikel erstellen, Variante eines Sammelartikels erstellen oder Auswahl durch Anwender.
Hinweis
Bei der Option Auswahl durch Anwender erfolgt eine Abfrage im Dialogfenster.
So richten Sie das Anlegen von Artikeln für einen Benutzer ein
Sie haben die Möglichkeit, das Anlegen der Artikel über die Artikelsuche individuell für einen Benutzer anzulegen.
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Benutzer Einrichtung ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Klicken Sie in das Feld Benutzer-ID und wählen Sie einen Datensatz aus oder markieren Sie eine Zeile.
Klicken Sie in das Feld Artikelanlage (Artikelsuche) und wählen Sie eine Option aus: Artikel erstellen, Variante eines Sammelartikels erstellen oder Auswahl durch Anwender.
Hinweis
Bei der Option Auswahl durch Anwender erfolgt eine Abfrage im Dialogfenster.
So wählen Sie einen Artikel aus dem Goldenen Datensatz im Beleg aus
Hier am Beispiel eines Verkaufsauftrags:
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen. Füllen Sie alle relevanten Belegkopffelder aus.
- Markieren Sie eine Zeile.
Geben Sie im Feld Artikelsuche einen Suchbegriff ein.
Hinweis
Sie können im Feld Herkunftsart an dem Wert Katalogservice Artikel erkennen, dass es sich bei einem Suchtreffer um einen Katalogartikel handelt. Dieser befindet sich im Goldenen Datensatz.
- Klicken Sie optional im Inforegister Sucheinstellungen in das Feld Suchquelle und ändern Sie die Option für Ihre aktuelle Suche. Dieses Feld ist mit der Option vorbelegt, die Sie auf der Seite Artikelsuche Einrichtung hinterlegt haben.
- Markieren Sie eine Zeile.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
Wählen Sie im Dialogfenster eine Option aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Hinweis
- Wenn Sie die Option Artikel erstellen ausgewählt haben, wird im Verkaufsauftrag eine Zeile mit den Daten aus dem Katalogartikel erstellt und gleichzeitig auch eine Artikelkarte in gevis ERP | VEO.
- Wenn Sie die Option Variante eines Sammelartikels erstellen ausgewählt haben, wird im Verkaufsauftrag eine Zeile mit einer Variante für den in gevis ERP | VEO hinterlegten Sammelartikel erstellt.