Exemplarische Vorgehensweise: Durchführen einer Verkaufskampagne

Eine Kampagne ist eine Aktivität, die mehrere Kontakte umfasst. Ein wichtiger Schritt beim Einrichten einer Kampagne ist die Auswahl der Zielgruppe. Zu diesem Zweck erstellen Sie in Business Central mithilfe von Filtern ein Segment bzw. eine Gruppe von Kontakten.

Mit den entsprechenden Funktionen in "Verkauf und Marketing" können Sie Ihre Marketingaktivitäten sorgfältig planen und die Aktivitäten mit Kontakten und Debitoren verwalten. Sie können Kampagnen erstellen und Segmente Ihrer Kontakte für Verteiler und andere Formen der Interaktion mit Debitoren und Interessenten einrichten.

Die Kampagnen- und Segmentfunktionen enthalten automatisierte Prozesse zum Planen, Organisieren und Verfolgen der Marketingaktivitäten. Mit diesen Funktionen verbessern Sie Ihre Chancen, neue Debitoren zu gewinnen und bestehende Debitoren zu halten.

Informationen zu dieser exemplarischen Vorgehensweise

In dieser exemplarischen Vorgehensweise wird die Nachbereitung einer Messe und die Ausrichtung einer Folgekampagne auf Interessenten (Kontakte) erläutert.

Die Kampagnen- und Segmentverwaltungsfunktionen der Abteilung "Verkauf und Marketing" werden in der exemplarischen Vorgehensweise vorgestellt. In dieser exemplarischen Vorgehensweise werden folgende Aufgaben erläutert:

  • Vorbereiten der Daten
  • Einrichten einer Kampagne
  • Auswählen der Zielgruppe
  • Data Mining
  • Senden von Briefen an Kontakte
  • Erfassen von Kampagnenreaktionen

Rollen

Die Aufgaben in dieser Demonstration werden von den folgenden Benutzerrollen ausgeführt:

  • Marketingmanager oder Vertriebsmanager
  • Marketingmitarbeiter

Voraussetzungen

Bevor Sie die Aufgaben in dieser Demonstration ausführen, müssen Sie Business Central installieren.

Hintergrund

Der Marketingmanager in der Verkaufsabteilung der CRONUS ist für die Planung und Durchführung von Kampagnen verantwortlich. Der Marketingmanager entscheidet auch, an welchen Messen das Unternehmen teilnimmt, und bewertet den Fortschritt von Kampagnen.

Der Marketingmitarbeiter in der Marketingabteilung ist für die Herstellung, Verteilung und Platzierung von Marketingmaterial zuständig.

Das Unternehmen hat ein neues Produkt namens Rome Guest Chair auf den Markt gebracht. Das Produkt wurde kürzlich auf einer Messe vorgestellt, der Office Futurus. Viele Debitoren haben großes Interesse am Produkt beDebitort, und im Rahmen der Werbeinitiative wurde Debitoren, die Rome Guest Chair während des Kampagnenzeitraums erworben haben, ein spezieller Kampagnenpreis angeboten.

Eine der Aufgaben des Marketingmitarbeiters nach der Messe ist die Erfassung aller Interessenten als Kontakte im System.

Der Marketingmanager richtet eine Kampagne ein, erstellt ein Segment, das alle neuen Kontakte enthält, und wählt dann mittels Data-Mining aus den Kontaktdaten die Zielgruppe für die Kampagne aus.

Der Marketingmitarbeiter sendet Dankschreiben an alle Kontakte, die ihre Geschäftskarten am Stand hinterlassen haben, und zum Schluss erfasst der Marketingmanager alle Reaktionen, die sie von Interessenten erhalten.

Einrichten einer Kampagne

Sobald der Marketingmitarbeiter die Geschäftskarten von der Messe erfasst hat, richtet der Marketingmanager eine Kampagnenkarte zum Verwalten der Kampagnenaktivitäten ein.

So richten Sie eine Kampagne ein

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Kampagnen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Neu Aktion aus, um eine neue Kampagne zu erstellen. Klicken Sie auf die Kampagnenkarte, wählen Sie die Eingabetaste, um eine Kampagnennummer automatisch einfügen zu lassen.
  3. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Kampagne ein, z. B. Office Futurus-Messe.
  4. Wählen Sie das Feld Statuscode und den Statuscode „1-PLAN“ aus.
  5. Füllen Sie die Felder Startdatum und Enddatum der Kampagne aus.

Auswählen der Zielgruppe

Der Marketingmanager erstellt ein Segment, um die Kontakte auszuwählen, mit denen er interagieren möchte.

Wenn Sie ein Segment erstellen, können Sie verschiedene Kriterien verwenden, um die Kontakte auszuwählen, die Ziele für das Segment sein müssen. Sie können beispielsweise Kontakte auswählen, die an einem (potenziellen) Kundenstandort arbeiten und für den Einkauf in ihrem Unternehmen verantwortlich sind. Sie verwenden Filter, um Kontakte nach den Kriterien hinzuzufügen, die für Ihre Zwecke am besten geeignet sind. Mithilfe von Filtern können Sie Kontakte z. B. nach der Verantwortlichkeit der Kontaktperson oder der Geschäftsbeziehung oder Branche des Unternehmens hinzufügen. In dieser Demonstration verwenden Sie den Filter Verantwortlichkeit zum Auswählen von Kontakten.

So erstellen Sie ein Segment mit den relevanten Kontakten

  1. Wählen Sie die Aktion Navigieren und dann Segmente aus.
  2. Wählen Sie die Neu Aktion aus, um ein neues Segment zu erstellen. Klicken Sie auf die Segmentkarte, und wählen Sie Eingabe aus, um eine Segmentnummer automatisch einfügen zu lassen.
  3. Geben Sie im Inforegister Allgemein im Feld Beschreibung z. B. Besucher bei der Office Futurus-Messe ein.
  4. Wählen Sie die Aktion Kontakte hinzufügen aus, um den Filter Kontakte hinzufügen zu öffnen.
  5. Führen Sie einen Bildlauf zum Inforegister Kontakt Verantwortlichkeit weiter unten durch, wählen Sie den Filter Einkauf als Verantwortlichkeitscode und dann die Schaltfläche OK aus.

Die Seite Segment enthält jetzt eine auf dem eingegebenen Filter beruhende Liste von Kontakten. Im Inforegister Allgemein im Feld Anzahl Zeilen können Sie auf einen Blick die Anzahl der Kontakte sehen, die diesen Kriterien entsprechen.

Hinweis

Sie können die Segmentierungskriterien zur Wiederverwendung speichern.

So speichern Sie Ihre Segmentierungskriterien

  1. Wählen Sie auf der Seite Segment die Option Aktionen aus.
  2. Wählen Sie Funktionen, dann Segment und anschließend die Aktion Kriterien speichern aus.
  3. Geben Sie auf der Seite Segmentkriterien speichern einen Code für das Segment ein. Geben Sie im Feld Beschreibung eines der Segmentkriterien ein.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Data Mining

Der Marketingmanager untersucht die segmentierte Kontaktliste genauer und stellt fest, dass die Liste viel zu groß ist. Der Manager entscheidet, die Liste basierend auf tatsächlichen Interessenten einzuschränken, um sicherzustellen, dass er sich auf die richtige Zielgruppe konzentriert. Dieser Prozess der Neudefinition und Reduktion der Daten wird als Data Mining bezeichnet.

So entfernen Sie Kontakte aus dem Segment

  1. Wählen Sie auf der Seite Segment die Option Aktionen aus.

  2. Wählen Sie in der Menüleiste unten Funktionen, Kontakte und dann Kontakte reduzieren aus.

    Daraufhin wird das Dialogfeld Kontakte entfernen – Reduzieren geöffnet.

  3. Wählen Sie im Inforegister Kontakt Geschäftsbeziehung den Filter CUST als Geschäftsbeziehungscode und dann die Schaltfläche OK aus.

    Die Seite Segment enthält jetzt eine eingeschränkte Liste von Kontakten, und im Feld Anzahl Zeilen wird angezeigt, wie viele Kontakte diesen neuen Kriterien entsprechen.

    Hinweis

    Wenn Sie das Entfernen einer Gruppe von Kontakten rückgängig machen müssen, können Sie dazu die Funktion Ein Kriterium zurück verwenden. Anders gesagt, Sie können die letzte Segmentierung rückgängig machen.

So stellen Sie die entfernten Kontakte wieder her

  1. Wählen Sie auf der Seite Segment die Aktion Protokoll aus.
  2. Wählen Sie die Aktion Zurück aus.

Die Kontakte, die Sie entfernt haben, werden wieder in die Liste der Kontakte eingefügt.

Verknüpfen eines Segments mit einer Kampagne

Der Marketingmanager entscheidet, dass die reduzierte Liste als endgültige Kontaktliste für die Kampagne verwendet werden soll. Daher verknüpft er dieses Segment mit der Kampagne „FUTURUS-Messe“.

  1. Auf der Seite Segment im Inforegister Kampagne, Kampagnennr. Feld, um die Kampagne auszuwählen, zu der Sie das Segment zuordnen möchten KP0001.
  2. Klicken Sie auf Ja.
  3. Da dieses Segment die Zielgruppe der Kampagne darstellt, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Kampagnenziel, und wählen Sie Ja aus.

Senden von Briefen und E-Mail-Nachrichten an Kontakte

Der Marketingmitarbeiter hilft dem Marketingmanager, Korrespondenz an Interessenten zu senden, in dem er ihnen für den Besuch auf der Messe dankt.

So verwenden Sie ein Segment, um einen Brief an einen Kontakt zu senden

Hinweis

Bei diesem Verfahren müssen Sie ein Word-Dokument anhängen. Sie können Anhänge in jeder Sprache hinzufügen.

Hinweis

Klicken Sie bei Bedarf auf das Symbol Bleistift bearbeiten, um die Seite im Bearbeitungsmodus zu öffnen.

  1. Öffnen Sie die Karte Segment für Besucher bei der FUTURUS-Messe.
  2. Wählen Sie im Inforegister Interaktion im Feld Aktivitätenvorlagencode die Vorlage für Geschäftsbriefe mit dem Code GESCHÄFT und dann Ja aus.
  3. Wählen Sie das Feld Sprachcode (Standard), um die Seite Segmentaktivitätensprachen zu öffnen. Wählen Sie einen Sprachcode und dann die Schaltfläche OK aus.
  4. Stellen Sie sicher, dass Korrespondenzart (Standard) auf Brief festgelegt ist.
  5. Aktivieren Sie im Feld Anhang das Kontrollkästchen Auslassungspunkte. Daraufhin wird das Dialogfeld „Anhang importieren“ geöffnet.
    1. Wählen Sie die Schaltfläche Auswählen aus, um Ihre Datei auszuwählen.
    2. Suchen Sie die Datei, und wählen Sie die Schaltfläche Öffnen aus, um sie anzuhängen.
  6. Geben Sie im Feld Betreff (Standard) den folgenden Beispieltext ein: Vielen Dank für Ihren Besuch auf der Messe. Wählen Sie die Tab-Taste, um das Feld zu verlassen, und wählen Sie die Schaltfläche Ja aus.
  7. Aktivieren Sie die Option Word-Dokumente als Anh. senden über die Schiebeschaltfläche, und wählen Sie die Schaltfläche Ja aus.
  8. Wählen Sie die Aktion Protokoll aus. Aktivieren Sie im Popupfenster „Segment protokollieren“ die Option Anschluss-Segment erstellen.
  9. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus, um den Batchauftrag Segment protokollieren zu starten.

Die Dateianhänge werden gesendet. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, wählen Sie die Schaltfläche OK für die Meldung aus, die angibt, dass das Segment protokolliert wurde.

Die Briefe werden automatisch gedruckt, und das Segment wird protokolliert. Da das Segment protokolliert wurde, ist es nicht mehr in der Liste der Segmente vorhanden, sondern wurde in die Liste der protokollierten Segmente verschoben. Um diese Liste zu sehen, wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Protokollierte Segmente ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

Nachdem das Segment protokolliert ist, wird jeder Brief, der versendet wurde, als Aktivität gespeichert, die Sie im Protokoll einsehen können.

Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Interaktionsprotokollposten ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link. Es gibt jeweils einen Posten für jeden gesendeten Brief.

So senden Sie eine E-Mail-Nachricht an einen Kontakt

  1. Wählen Sie auf dem Inforegister Interaktion im Feld Aktivitätenvorlagencode die Vorlage für Geschäftsbriefe, mit dem Code GESCHÄFT aus.
  2. Geben Sie im Feld Betreff (Standard) den folgenden Beispieltext ein: Vielen Dank für Ihren Besuch auf der Messe.
  3. Wählen Sie im Feld Korrespondenzart E-Mail aus.
  4. Legen Sie Spracheinstellungen fest, und hängen Sie ein Word-Dokument an, wie im vorherigen Verfahren beschrieben.
  5. Wählen Sie die Aktion Protokoll aus. Die Seite Segment protokollieren wird geöffnet.
  6. Wählen Sie das Feld Dateianhänge senden, um die Dateianhänge per E-Mail zu versenden.
  7. Wählen Sie das Kontrollkästchen Anschluss-Segment erstellen.

  8. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

    Die Briefe werden automatisch per E-Mail gesendet, und das Segment wird protokolliert. Da das Segment protokolliert wurde, ist es nicht mehr in der Liste der Segmente vorhanden, sondern wurde in der Liste der protokollierten Segmente gespeichert. Um diese Liste zu sehen, wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Protokollierte Segmente ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

Kampagnenreaktionen erfassen

Im Laufe der nächsten Wochen antworten die Interessenten auf den Brief. Der Marketingmanager möchte die Reaktionen verfolgen und diese Interaktionen erfassen.

Zu diesem Zweck richten Sie ein Segment für die Kontakte ein, die auf den Brief reagiert haben.

So erfassen Sie Kampagnenreaktionen

  1. Wählen Sie auf der Seite Segment im Inforegister Interaktion das Feld Aktivitätenvorlagencode aus.

    Da keine Interaktionsvorlage für die Erfassung von Kampagnenreaktionen verfügbar ist, erstellen Sie eine neue Vorlage. Hierfür erstellen Sie eine neue Word-Dokumentvorlage.

  2. Wählen Sie im Dropdownmenü Interaktionsvorlagen die Aktion Neu aus.

  3. Geben Sie im Feld Code den Code REAKT und im Feld Beschreibung den Text Kampagnenreaktionen ein.
  4. Wählen Sie die Schaltfläche OK.
  5. Wählen Sie Ja aus, um zu bestätigen, dass Sie diesen Aktivitätenvorlagencode auf alle Segmentzeilen anwenden möchten.
  6. Wählen Sie im Inforegister Kampagne das Feld Kampagnenreaktion aus. Wählen Sie Ja aus, um die Nachricht Sie haben die Kampagnenreaktion geändert zu bestätigen.
  7. Wählen Sie auf der Seite Segment Protokoll aus.
  8. Deaktivieren Sie auf der Seite Segment protokollieren das Kontrollkästchen Anhänge senden. Wählen Sie dann die Schaltfläche OK aus, um die Meldung, dass das Segment protokolliert wurde, zu bestätigen.

Siehe auch

Marketing und Vertrieb
Exemplarische Vorgehensweisen für Geschäftsprozesse
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier