Die C5-Datenmigrationserweiterung

Verwenden Sie diese Erweiterung, um Debitoren, Kreditoren, Artikel und Sachkonten von Microsoft Dynamics C5 2012 zu Business Central zu migrieren. Sie können historische Posten für Sachkonten auch migrieren.

Hinweis

Der Mandant darf in Business Central keine Daten in enthalten. Nachdem Sie mit der Migration begonnen haben, erstellen Sie keine Debitoren, Kreditoren, Artikel oder Konten, bis die Migration beendet wurde.

Welche Daten werden migriert?

Die folgenden Daten werden für jede Einheit migriert:

Debitoren

Kontakte
Ort
Land
Debitoren-Dimensionen (Abteilung, Kostenträger, Kostenstelle)
Lieferbedingung
Verkäufer
Zahlungsbedingungen
Zahlungsform
Debitorenpreisgruppe
Debitorenrechnungsrabatt

Wenn Sie Konten migrieren, werden auch die folgenden Daten migriert:

Debitorenbuchungsgruppe
Fibu Buch.-Blattname
Migrieren Sie offene Debitorenposten (Debitorenbucheinträge)

Kreditoren

Kontakte
Ort
Land
Debitoren-Dimensionen (Abteilung, Kostenträger, Kostenstelle)
Rechnungsrabatt
Lieferbedingung
Einkäufer
Zahlungsbedingungen
Zahlungsform
Kreditorenrechnungsrabatte

Wenn Sie Konten migrieren, werden auch die folgenden Daten migriert:

Kreditorenbuchungsgruppe
Fibu Buch.-Blattname
Öffnen Sie das Fenster Transaktionen (Kreditorenposten)

Artikel

Ort
Land
Element-Dimensionen (Abteilung, Kostenträger, Kostenstelle)
VK-Zeilenrabatte
Debitorenrabattgruppen
Artikelrabattgruppen
Verkaufspreis
Zollposition
Einheiten
Artikelverfolgungscode
Debitorenpreisgruppe
Montagestücklisten

Wenn Sie Konten migrieren, werden auch die folgenden Daten migriert:

Lagerbuchungseinrichtung
Buchungsmatrix Einrichtung
Artikel Buch.-Blattname
Öffnen Sie das Fenster Transaktionen (Artikel Kreditorenposten)

Hinweis

Wenn es offene Transaktionen gibt, die Fremdwährungen verwenden, werden die Wechselkurse für alle Währungen auch migriert. Andere Wechselkurse werden nicht migriert.

Kontenplan

Standard-Dimensionen (Abteilung, Kostenträger, Kostenstelle)
Historische Transaktionen

Hinweis

Historische Transaktionen werden so gut unterschiedlich behandelt. Wenn Sie Daten migrieren, setzen Sie einen Aktuelle Periode Parameter. Dieser Parameter gibt an, wie Ihre Transaktionen verarbeitet werden. Transaktionen nach diesem Datum werden einzeln migriert. Transaktionen vor diesem Zeitpunkt werden pro Konto aggregiert und migriert als einzelner Betrag. Nehmen wir an, es gibt Transaktionen 2015, 2016, 2017 und 2018 und Sie definieren 1. Januar 2017 im aktuellen Periodenfeld. Für jedes Konto sind Beträge für Transaktionen an oder vor dem 31. Dezember 2106, in einer eigenen Fibu Buch.-Blattzeile für jedes Sachkonto aggregiert. Alle Transaktionen nach diesem Datum werden einzeln migriert.

Dateigrößen-Anforderungen

Die maximale Dateigröße, die Sie zu Business Central hochladen können, ist 150 MB. Wenn die Datei, die Sie aus C5 exportieren, größer ist, erwägen Sie, Daten in mehreren Dateien zu migrieren. Beispielsweise exportieren Sie ein oder zwei Arten von Entitäten aus C5, beispielsweise Debitoren und Kreditoren, in eine Datei, und exportieren Sie dann Elemente in eine andere Datei usw. Sie können Dateien einzelnen in Business Central importieren.

Um Daten zu migrieren

Es gibt nur einige wenige Schritte, um die Daten aus C5 zu exportieren und sie in Business Central zu importieren:

In C5 verwenden Sie die Funktion Datenbank exportieren, um die Daten zu exportieren. Senden Sie dann den Exportordner an einen komprimierten (gezippten) Ordner.
Wählen Sie in Business Central die Symbol. Geben Sie Datenmigration ein, und wählen Sie dann Datenmigration.
Schliessen Sie die Schritte im unterstützten Setup ab. Stellen Sie sicher, dass Sie Importieren aus Microsoft Dynamics C5 2012 als die Datenquelle auswählen.

Status der Migration anzeigen

Verwenden Sie die Seite Datenmigrations-Übersicht, um den Erfolg der Migration zu überwachen. Die Seite zeigt Informationen wie die Anzahl von Einheiten, die migriert wurde, den Status der Migration und die Anzahl der Artikel an, die migriert wurden und ob sie erfolgreich war. Sie zeigt auch die Anzahl von Fehlern, Sie können überprüfen, was schief ging und macht es wenn möglich einfach, zur Einheit zu gehen und das Problem zu lösen. Weitere Informationen finden Sie im nächsten Abschnitt dieses Artikels.

Hinweis

Während Sie auf die Ergebnisse der Migration warten, müssen Sie die Seite aktualisieren, um die Ergebnisse anzuzeigen.

Wie Sie Doppel-Buchung vermeiden

Um Doppelbuchungen in der Finanzbuchhaltung zu vermeiden, werden folgende Gegenkonten für offene Transaktionen verwendet:

Für Kreditoren verwenden wir das A-/P-Konto in der Kreditorenbuchungsgruppe.
Für Debitore verwenden wir das A-/P-Konto in der Debitorenbuchungsgruppe.
Für Artikel erstellen wir eine Buchungsmatrix, bei der im Korrekturkonto das Konto jenes ist, das als Lagerkonto in der Lagerbuchungseinrichtung angegeben ist.

Nachbesserung

Falls etwas schief geht und ein Fehler auftritt, zeigt das Feld Status Abgeschlossen mit Fehlern an und das Feld Fehlerzahl zeigt an, wie viele es sind. Um eine Liste der Fehler anzuzeigen, können Sie die Seite öffnen indem Sie Datenmigrations-Fehler auswählen:

Die Nummer im Feld Fehlerzahl für die Einheit.
Die Einheit und dann die Aktion Fehler anzeigen.

Um auf der Seite Datenmigrations-Fehler einen Fehler zu korrigieren, können Sie eine Fehlermeldung auswählen, und dann Datensatz bearbeiten auswählen, um die Daten für die migrierte Einheit anzuzeigen. Wenn Sie mehrere Fehler beheben müssen, können Sie Stapelfehlerkorrektur auswählen, um auf die Einheiten in einer Liste zu bearbeiten. Sie müssen immer noch einzelne Datensätze öffnen, wenn der Fehler durch einen entsprechenden Posten verursacht wurde. Beispielsweise wird ein Kreditor nicht migriert, wenn die E-Mail-Adresse einer Kontaktperson ein ungültiges Format hat.

Nachdem Sie eines oder mehrere Fehler korrigiert haben, können Sie Migrieren von wählen, um nur die Einheiten zu migrieren, die Sie korrigierten, ohne die Migration vollständig erneut durchführen zu müssen.

Tipp

Wenn Sie mehr als einen Fehler korrigiert haben, können Sie die Funktion Weitere auswählen verwenden, um mehrere Zeilen auszuwählen, um diese zu migrieren. Wenn es Fehler gibt, die nicht zur Korrektur wichtig sind, können Sie diese auswählen und dann Auswahl überspringen auswählen.

Hinweis

Wenn Sie Artikel haben, die in der Stückliste enthalten sind, müssen Sie diese mehrmals migrieren, wenn der ursprüngliche Artikel nicht vor den Varianten erstellt wird, auf die sie verweist. Wenn eine Artikelvariante zuerst erzeugt wird, kann die Referenz zum ursprünglichen Artikel eine Fehlermeldung verursachen.

Prüfen von Daten nach dem Migrieren

Wenn Sie sicherstellen möchten, dass Ihre Daten ordnungsgemäß migriert werden, können Sie die nächste Seiten in C5 und in Business Centralanzeigen.

Microsoft Dynamics C5 2012	Dynamics 365 Business Central	Zu verwendender Batchauftrag
Debitoreneinträge	Fibu Buch.-Blätter	CUSTMIGR
Kreditoreneinträge	Fibu Buch.-Blätter	VENDMIGR
Artikelposten	Artikel Buch.-Blätter	ITEMMIGR
Sachposten	Fibu Buch.-Blätter	GLACMIGR

Datenmigration anhalten

Sie können Datenmigration unterbrechen, indem Sie Automatisches Beenden alle Migrationen auswählen. Wenn Sie dies tun, werden alle offenen Migrationen beendet.

Siehe auch

Anpassen von Business Central mithilfe von Erweiterungen
Bereitschaft für die Geschäftsabwicklung

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier