Ändern des jährlichen Betrags für Serviceverträgen oder Vertragsangebote

Sie können den Betrag "Zu fakturieren (Jahr)" des Servicevertrags oder Vertragsangebots ändern, um den jährlich fakturierten Betrag zu korrigieren.

So ändern Sie den Betrag "Zu fakturieren (Jahr)" eines Servicevertrags oder Vertragsangebots

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Serviceverträge oder Servicevertragsangebote ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie den Vertrag oder das Vertragsangebot aus.
  3. Wählen Sie die Aktionen Vertrag öffnen aus, um den Vertrag oder das Vertragsangebot zwecks Bearbeitung zu öffnen.
  4. Wählen Sie das Kontrollkästchen Nicht ausgegl. Betr. zulassen aus, wenn Sie den jährlichen Betrag ändern und die Differenz manuell in den Vertragszeilen ausgleichen möchten. Falls Sie das nicht möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Differenz in den Vertragszeilen automatisch ausgleichen zu lassen, wenn Sie den jährlichen Betrag ändern.
  5. Ändern Sie den Inhalt des Feldes Zu fakturieren (Jahr). Sie können keinen Servicevertrag zu unterzeichnen, d. h., in einen Servicevertrag umzuwandeln, wenn Sie mit einem Servicevertragsangebot arbeiten oder einen Servicevertrag zu sperren, wenn der Betrag "Zu fakturieren (Jahr)" negativ ist. Wenn Sie den Betrag "Zu fakturieren (Jahr)" auf Null setzen, sollte der Wert im Feld Fakturierungsintervall Keine betragen, wenn Sie den Vertrag unterzeichnen oder sperren.
  6. Abhängig davon, ob das Kontrollkästchen Nicht ausgegl. Betr. zulassen aktiviert ist, rufen Sie die manuelle oder die automatische Verteilung der Differenz der jährlichen Beträge auf. Die Vertragszeilen werden so aktualisiert, dass der Wert des Feldes Berech. zu fakturieren (Jahr) gleich dem neuen Betrag ist.

Verteilen von Differenzen zwischen neuen und berechneten jährlichen Beträgen

Wenn Sie den jährlichen Betrag für einen Servicevertrag oder ein Vertragsangebot ändern, müssen Sie u. U. die Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten jährlichen Betrag auf die Vertragszeilen verteilen. Es gibt drei Möglichkeiten, Beträge zu verteilen:

  • Gleichmäßige Verteilung
  • Verteilung nach Zeilenbetrag
  • Verteilung nach DB

Gleichmäßige Verteilung

Wenn Sie den jährlichen Betrag für den Servicevertrag oder das Servicevertragsangebot ändern, müssen Sie u. U. die Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten jährlichen Betrag auf die Vertragszeilen verteilen. Die gleichmäßige Verteilung ist eine der automatischen Verteilungsmethoden, die Ihnen dabei helfen kann, die Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten jährlichen Betrag gleichmäßig auf die Zeilenbeträge der Vertragszeilen zu verteilen. Im Folgenden wird diese Methode beschrieben:

  1. Die Differenz zwischen dem neuen Betrag Zu fakturieren (Jahr) und dem Berech. zu fakturieren (Jahr) wird durch die Anzahl der Vertragszeilen im Servicevertrag oder Serviceangebot geteilt.
  2. Der Zeilenbetrag wird aktualisiert, indem das Ergebnis des vorherigen Schrittes hinzuaddiert wird.

  3. Der Inhalt der Felder Zeilenrabattbetrag, Zeilenrabatt % und DB wird hinsichtlich des neuen Werts im Feld Zeilenbetrag wie folgt aktualisiert:

    • Zeilenrabattbetrag = Zeilenwert - Zeilenbetrag.
    • Zeilenrabatt % = Zeilenrabattbetrag / Zeilenwert * 100.
    • DB = Zeilenbetrag – Zeileneinstandspreis.

    Die Schritte werden für jede Vertragszeile wiederholt.

Beispiel

Das Feld Nicht ausgegl. Betr. zulassen ist nicht im Servicevertrag aktiviert, wenn dieser drei Vertragszeilen mit folgenden Daten enthält.

Artikel Zeileneinstandspreis Zeilenwert Zeilenrabatt % Zeilenrabattbetrag Zeilenbetrag DB
Artikel 1 30,00 40,00 0.00 0.00 40,00 10,00
Artikel 2 40,00 50.00 10,00 5.00 45.00 5.00
Artikel 3 50.00 70.00 10,00 7.00 63.00 13.00

Das Feld Zu fakturieren (Jahr) entspricht dem Wert des Feldes Berech. zu fakturieren (Jahr), das immer der Summe der Zeilenbeträge entspricht. In diesem Fall entspricht es 40 + 45 + 63 = 148.

Wenn Sie den Betrag zu fakturieren (Jahr) auf 139 ändern, wird der Betrag berechnet, der zu jedem Feld Zeilenbetrag addiert werden sollte. Dieser Betrag wird berechnet, indem die Differenz aus dem neuen Wert Zu fakturieren (Jahr) und dem Wert Berech. zu fakturieren (Jahr) durch die Anzahl der Vertragszeilen im Servicevertrag geteilt wird. In diesem Fall entspricht es (139 - 148) / 3 = -3. Dann wird die zuletzt berechnete Zahl zum Feld Zeilenbetrag hinzugefügt, und die Felder Zeilenrabatt %, Zeilenrabattbetrag und DB werden mithilfe der Formeln im oben beschriebenen Verfahren aktualisiert.

Zum Schluss werden die Vertragszeilen die folgenden Daten enthalten.

Artikel Zeileneinstandspreis Zeilenwert Zeilenrabatt % Zeilenrabattbetrag Zeilenbetrag DB
Artikel 1 30,00 40,00 7.50 3.00 37.00 7.00
Artikel 2 40,00 50.00 16.00 8.00 42.00 2.00
Artikel 3 50.00 70.00 14.29 10.00 60.00 10.00

Verteilung nach Zeilenbetrag

Wenn Sie den jährlichen Betrag für den Servicevertrag oder das Servicevertragsangebot ändern, müssen Sie u. U. die Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten jährlichen Betrag auf die Vertragszeilen verteilen. Die Verteilung basierend auf dem Zeilenbetrag ist eine der automatischen Verteilungsmethoden, die Ihnen dabei helfen kann, die Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten jährlichen Betrag auf die Zeilenbeträge der Vertragszeilen zu verteilen. Die Verteilung wird proportional zu dem Anteil vorgenommen, den der Zeilenbetrag am berechneten Betrag fakturieren (Jahr) hat. Die folgende Übersicht über Verteilungsschritte für Vertragszeilen beschreibt die Grundidee dieser Methode:

  1. Der Zeilenbetragsprozentanteil wird wie folgt berechnet: Der Inhalt des Felds Zeilenbetrag wird in allen Vertragszeilen durch die Werte des Felds Berech. zu fakturieren (Jahr) dividiert.
  2. Der Wert des Felds Zeilenbetrag wird aktualisiert, indem die Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten jährlich zu fakturierenden Betrag hinzuaddiert wird, dann wird mit dem Zeilenbetragsprozentanteil multipliziert.

  3. Der Inhalt der Felder Zeilenrabattbetrag, Zeilenrabatt % und DB wird hinsichtlich des neuen Werts im Feld Zeilenrabattbetrag wie folgt aktualisiert:

    • Zeilenrabattbetrag = Zeilenwert - Zeilenbetrag
    • Zeilenrabatt % = Zeilenrabattbetrag / Zeilenwert * 100
    • DB = Zeilenbetrag - Zeileneinstandspreis

Die Schritte werden für jede Vertragszeile wiederholt.

Beispiel

Das Feld Nicht ausgegl. Betr. zulassen ist nicht im Servicevertrag aktiviert, wenn dieser drei Vertragszeilen mit folgenden Daten enthält.

Artikel Zeileneinstandspreis Zeilenwert Zeilenrabatt % Zeilenrabattbetrag Zeilenbetrag DB
Artikel 1 15.00 17.00 3.00 0.51 25.00 1.49
Artikel 2 20,00 23.00 "Keine" 0.00 55.10 3.00
Artikel 3 24.00 27.00 3.00 0.81 112.70 2.19

Das Feld Zu fakturieren (Jahr) entspricht dem Wert des Felds Berech. zu fakturieren (Jahr), das immer der Summe der Zeilenbeträge entspricht. In diesem Fall entspricht es 16,49 + 23,00 + 26,19 = 65,68.

Wenn Sie den Wert von Zu fakturieren (Jahr) auf 60 ändern, werden die DB-Prozentsatzanteile für jede Vertragszeile berechnet:

  • Artikel 1 – 5 / (5 + 5,1 +12,7) = 0,2193 %
  • Artikel 2 – 5,1 / (5 + 5,1 + 12,7) = 0,2237
  • Artikel 3 – 12.7 / (5 + 5,1 +12,7) = 0,557 %

Der Wert des Felds Zeilenbetrag wird in jeder Vertragszeile aktualisiert. Dabei wird folgende Formel verwendet: Zeilenbetrag + Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten Betrag zu fakturieren (Jahr) * Prozentanteil des Beitrags. Danach werden die Felder Zeilenrabattbetrag, Zeilenrabatt % und DB aktualisiert, indem die Formeln aus den o. a. Schritten verwendet werden.

Zum Schluss werden die Vertragszeilen die folgenden Daten enthalten.

Artikel Zeileneinstandspreis Zeilenwert Zeilenrabatt % Zeilenrabattbetrag Zeilenbetrag DB
Artikel 1 15.00 17.00 11.41 1.94 15.06 0.06
Artikel 2 20,00 23.00 8.65 1.99 21.01 1.01
Artikel 3 24.00 27.00 11.37 3.07 23.93 -0,07

Verteilung nach DB

Wenn Sie den jährlichen Betrag für den Servicevertrag oder das Servicevertragsangebot ändern, müssen Sie u. U. die Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten jährlichen Betrag auf die Vertragszeilen verteilen. Die Verteilung basierend auf dem DB ist eine der automatischen Verteilungsmethoden, die Ihnen dabei helfen kann, die Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten jährlichen Betrag auf die Zeilenbeträge der Vertragszeilen zu verteilen. Die Verteilung wird gemäß dem Anteil des DB am Gesamtvertragsdeckungsbeitrag oder Vertragsangebotsdeckungsbeitrag vorgenommen. Die folgende Übersicht über Verteilungsschritte für Vertragszeilen beschreibt die Grundidee dieser Methode:

  1. Der DB %-Anteil wird wie folgt berechnet: Der Inhalt des Felds DB wird durch die Summe aller Feldwerte DB aller Vertragszeilen geteilt.
  2. Der Zeilenbetrag wird aktualisiert, indem die Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten Betrag zu fakturieren (Jahr) hinzuaddiert wird, dann wird mit dem DB-Prozentanteil multipliziert.

  3. Der Inhalt der Felder Zeilenrabattbetrag, Zeilenrabatt % und DB wird hinsichtlich des neuen Werts im Feld Zeilenbetrag wie folgt aktualisiert:

    • Zeilenrabattbetrag = Zeilenwert - Zeilenbetrag
    • Zeilenrabatt % = Zeilenrabattbetrag / Zeilenwert * 100
    • DB = Zeilenbetrag - Zeileneinstandspreis

Beispiel

Das Feld Nicht ausgegl. Betr. zulassen ist nicht im Servicevertrag aktiviert, wenn dieser drei Vertragszeilen mit folgenden Daten enthält.

Artikel Zeileneinstandspreis Zeilenwert Zeilenrabatt % Zeilenrabattbetrag Zeilenbetrag DB
Artikel 1 20,00 25.00 0.00 0.00 25.00 5.00
Artikel 2 50.00 58.00 5.00 2.90 55.10 5.10
Artikel 3 100.00 115.00 2.00 2.30 112.70 12.70

Das Feld Zu fakturieren (Jahr) entspricht dem Wert des Feldes Berech. zu fakturieren (Jahr), das immer der Summe der Zeilenbeträge entspricht. In diesem Fall entspricht es 25,00 + 55,10 + 112,70 = 192,80.

Wenn Sie den Wert von Zu fakturieren (Jahr) auf 180 ändern, werden die DB-Prozentsatzanteile für jede Vertragszeile berechnet:

  • Artikel 1 – 5 / (5 + 5,1 +1 2,7) = 0,2193 %
  • Artikel 2 – 5,1 / (5 + 5,1 + 12,7) = 0,2237
  • Artikel 3 – 12.7 / (5 + 5,1 +12,7) = 0,557 %

Der Wert des Felds Zeilenbetrag wird in jeder Vertragszeile aktualisiert. Dabei wird folgende Formel verwendet: Zeilenbetrag + Differenz zwischen dem neuen und dem berechneten Betrag zu fakturieren (Jahr) * Prozentanteil des Beitrags. Danach werden die Felder Zeilenrabattbetrag, Zeilenrabatt % und DB aktualisiert, indem die Formeln von Schritt 3 aus den o. a. Schritten verwendet werden.

Zum Schluss werden die Vertragszeilen die folgenden Daten enthalten.

Artikel Zeileneinstandspreis Zeilenwert Zeilenrabatt % Zeilenrabattbetrag Zeilenbetrag DB
Artikel 1 20,00 25.00 11.24 2.81 22.19 2.19
Artikel 2 50.00 58.00 9.93 5.76 52.24 2.24
Artikel 3 100.00 115.00 8.20 9.43 105.57 5.57

Siehe auch

Erstellen von Serviceverträgen und Servicevertragsangeboten
Einrichten der Serviceverwaltung

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