Tourenfindung

Die Tourenfindung von gevis ERP | VEO hilft Ihnen dabei, die optimal passende Tour zu ermitteln. Die Tourenfindung kann flexibel eingestellt werden, sodass Touren innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens automatisch zugewiesen oder manuell aus einer vorgefilterten Liste ausgewählt werden können. Die Auswahl basiert auf verschiedenen Filterkriterien wie zum Beispiel der Postleitzahl, dem Zusteller und dem Lagerort.

So richten Sie die Tourenfindung ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Toureneinrichtung ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.

  2. Geben Sie im Inforegister Allgemein im Feld Maximaler Berechnungszeitraum einen Wert (zum Beispiel 30T = 30 Tage, 2W = zwei Wochen oder 1M = ein Monat) ein.

    Hinweis

    Das Feld gibt an, wie viele Touren vor und nach dem Arbeitsdatum oder dem gewünschten Lieferdatum in einem Beleg ausgewählt werden können. Es können keine älteren Touren als das Arbeitsdatum ausgewählt werden.

  3. Klicken Sie in das Feld Tourenfindungsregel und wählen Sie eine Option aus:
    • Leer: Es findet keine Tourenfindung statt.
    • Früheren Liefertermin auswählen bei keiner genauen Übereinstimmung: Es wird automatisch eine frühere Tour ausgehend vom Arbeitsdatum oder dem gewünschten Lieferdatum ausgewählt. Im Beleg wird eine dazu passende Benachrichtigung angezeigt.
    • Späteren Liefertermin auswählen bei keiner genauen Übereinstimmung: Es wird automatisch eine spätere Tour ausgehend vom Arbeitsdatum oder dem gewünschten Lieferdatum ausgewählt. Im Beleg wird eine dazu passende Benachrichtigung angezeigt.
    • Liefertermin manuell auswählen bei keiner genauen Übereinstimmung: Im Beleg öffnet sich eine Liste, wenn das Arbeitsdatum oder das gewünschte Lieferdatum nicht exakt mit einer möglichen Tour übereinstimmt. Aus dieser Liste können Sie manuell eine Tour auswählen.

So richten Sie eine Tour ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Touren ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
  3. Geben Sie im Feld Code eine Bezeichnung ein (zum Beispiel MOMI) und im Feld Beschreibung eine Kurzbeschreibung (zum Beispiel Tour fährt montags und mittwochs) ein.

  4. Klicken Sie optional in das Feld Lagerortcode und wählen Sie einen Datensatz aus.

    Hinweis

    Bleibt das Feld leer, kann die Tour für alle Lagerorte ausgewählt werden. Andernfalls wird die Tour nur dann vorgeschlagen, wenn der hier ausgewählte Lagerortcode auch im Verkaufsauftrag hinterlegt ist.

  5. Klicken Sie in das Feld Startdatum und wählen Sie ein Datum aus.

    Hinweis

    Das Startdatum gibt an, ab welchem Datum eine Tour auswählbar ist. Das Startdatum muss mit einem Wochentag übereinstimmen, an dem die Tour fährt.

  6. Setzen Sie in allen Feldern mit den Wochentagen, an denen die Tour fahren soll, einen Haken.
  7. Geben Sie im Feld Wiederholungszyklus einen Wert für den Wiederholungszyklus der Tour ein (zum Beispiel 1W = wöchentlich oder 2W = alle zwei Wochen).

  8. Klicken Sie optional in das Feld Zusteller und wählen Sie einen Datensatz aus.

    Hinweis

    Wenn Sie im Feld Zusteller einen Zustellercode ausgewählt haben, ersetzt dieser den Zustellercode, der im Verkaufsauftrag aus der Debitorenkarte übernommen wurde.

  9. Klicken Sie optional in das Feld Zustellertransportart und wählen Sie eine Transportart aus, die für die Tour verwendet werden soll.

So definieren Sie, wohin eine Tour fährt

  1. Richten Sie eine Tour ein wie in So richten Sie eine Tour ein beschrieben.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Tourendetails, um zu hinterlegen, welche Postleitzahlen bei der Tour berücksichtigt werden sollen.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
  4. Geben Sie im Feld Postleitzahl einen Wert ein oder wählen Sie über das Dreipunkt-Menü einen Datensatz aus. Wenn Sie einen Postleitzahlenbereich für die Tour hinterlegen wollen, gehen Sie vor wie in So erstellen Sie einen Postleitzahlenbereich beschrieben.
  5. Klicken Sie optional in das Feld Debitorennr. und wählen Sie einen Datensatz aus. So kann ein einzelner Debitor über eine Tour beliefert werden, für die zwar eine abweichende Postleitzahl hinterlegt ist, deren Route aber in der Nähe des Debitors verläuft.

  6. Klicken Sie optional in das Feld Lief. an Code, wenn Sie einen Debitor ausgewählt haben, und wählen Sie eine von der Standardadresse abweichende Lieferadresse aus.

    Tipp
    • In der Debitorenkarte können Sie im Menüband über die Schaltfläche Debitor > Tourenzuordnung einsehen, welche Tour und welche Lieferadresse für den Debitor hinterlegt ist. Das Feld Lief. an Code bleibt leer, wenn die Lieferung an die Standardadresse erfolgt.
    • Sie können auf der Seite Tourendetails eine gefilterte Liste von Touren erstellen, für die ein bestimmter Debitor hinterlegt ist. Klicken Sie im Menüband auf das Symbol Filter , um den Filterbereich einzublenden. Klicken Sie optional neben der Spaltenüberschrift Tourencode auf die Schaltfläche Filter > Filter löschen. Klicken Sie dann unter Liste filtern nach auf die Schaltfläche Filter... und fügen Sie dem Filter über die Drop-Down-Liste Sichtbare Felder das Feld Debitorennr. hinzu.

So erstellen Sie einen Postleitzahlenbereich

Auf der Seite Tourendetails können Sie einen Postleitzahlenbereich für eine Tour hinterlegen.

  1. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Postleitzahlenbereich erstellen....
  2. Geben Sie optional im Feld Länder-/Regionscodefilter den Wert DE ein, falls Sie mehrere Ländercodes gepflegt haben und nur die Postleitzahlen in Deutschland filtern wollen.
  3. Geben Sie im Feld Ortsfilter einen Ort ein. Geben Sie alternativ im Feld Postleitzahlenfilter einen Bereich (zum Beispiel 48000..49000) ein, um alle Postleitzahlen innerhalb dieses Bereichs anzuzeigen.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um die gefilterten Postleitzahlen, die im System hinterlegt sein müssen, zu übernehmen.

So schließen Sie die Einrichtung der Tour ab

  1. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Tour prüfen, um die Einrichtung der Tour abzuschließen.

    Hinweis
    • Nur geprüfte Touren können in den Belegen ausgewählt werden. Bei erfolgreicher Prüfung wird im Feld Geprüft ein Haken gesetzt und im Feld Nächstes Lieferdatum wird das berechnete Lieferdatum für die frühestmögliche Tour gesetzt.
    • Wurde die Tour nicht richtig eingerichtet, weil zum Beispiel das Startdatum nicht mit dem Wochentag übereinstimmt, erfolgt eine Fehlermeldung. In der Fehlermeldung können Sie herauslesen, welcher Fehler korrigiert werden muss.
    • Klicken Sie nach jeder Änderung der Tour auf die Schaltfläche Tour prüfen, damit die Tour wieder auswählbar ist. Sofern es ungeprüfte Touren gibt, öffnet sich beim Verlassen der Seite Touren ein Dialogfenster mit dem Hinweis, dass es ungeprüfte Touren gibt und diese in den Belegen nicht auswählbar sind.

So setzen Sie eine Tour aus

Sie müssen eine Tour nicht löschen, wenn sie zum Beispiel für eine bestimmte Zeit nicht gefahren werden kann. Diese Tour können Sie aussetzen.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Touren ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Markieren Sie eine Zeile.

  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Tour aussetzen.

    Hinweis
    • Im Feld Geprüft wird der Haken automatisch entfernt und die Tour ist nicht auswählbar.
    • Verschieben Sie alternativ das Startdatum auf einen späteren Zeitpunkt, wenn Sie zum Bespiel wissen, ab wann die Tour wieder gefahren werden soll. Ab diesem Lieferdatum ist die Tour dann wieder in den Belegen auswählbar.

So löschen Sie eine Tour

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Touren ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Markieren Sie eine Zeile.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Löschen.

  4. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit Ja.

    Hinweis

    Wenn es noch Belege mit dem hinterlegten Tourencode gibt, öffnet sich ein zweites Dialogfenster: Bestätigen Sie optional das zweite Dialogfenster mit Ja, um die mit der Tour verknüpften Belege prüfen zu können. Klicken Sie alternativ auf die Schaltfläche Nein. Die Tour und der Tourencode in den verknüpften Belegen wird dann ohne Prüfung gelöscht.

So finden Sie alle mit der Tour verknüpften Belege

Sie haben die Möglichkeit zum Beispiel beim Ändern einer Tour, verknüpfte Belege über die Seite Touren einzusehen.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Touren ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Markieren Sie eine Zeile.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Belegverbindung.
  4. Klicken Sie in das Feld Belegnummer, um einen Beleg zu öffnen.
Hinweis

Mit dem Löschen einer Tour wird der Tourencode aus allen verknüpften Belegen gelöscht.

So funktioniert die Tourenfindung

Sobald Sie einen neuen Verkaufsauftrag mit einer Debitorennummer anlegen, wird im Inforegister Allgemein im Feld Belegdatum ein Wert gesetzt. Ausgehend von diesem Datum und der eingerichteten Tourenfindungsregel wird bei der automatischen Einrichtung der Tourenfindung ein Tourencode im Belegkopf hinterlegt. Öffnen Sie alternativ über das Dreipunkt-Menü neben dem Feld Tourencode die Seite Mögliche Touren und wählen Sie eine Tour aus. Auf der Seite Mögliche Touren werden Ihnen Touren passend zum eingerichteten Berechnungszeitraum und zusätzlich mögliche Touren vor dem gewünschten Lieferdatum bis zum Arbeitsdatum angezeigt. Im Feld Zugesagtes Lieferdatum wird dann passend zum hinterlegten Wert im Feld Tourencode ein berechnetes Lieferdatum angezeigt. Der Tourencode wird jedes Mal neu ermittelt, sobald Sie im Verkaufsauftrag oder Warenausgang eines der Filterkriterien ändern: Gewünschtes Lieferdatum, Zugesagtes Lieferdatum, Zustellercode, Lieferadresse oder Lagerort.

So ändern Sie die Tour im Verkaufsauftrag

Hier am Beispiel des Feldes Gewünschtes Lieferdatum:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag.

  3. Klicken Sie im Inforegister Allgemein in das Feld Gewünschtes Lieferdatum und wählen Sie ein Datum aus.

    Hinweis
    • Der Wert im Feld Zugesagtes Lieferdatum wird passend zum Tourencode aktualisiert. Wenn an einer zum Beleg passenden Tour hinterlegt ist, dass sie montags und mittwochs gefahren wird, ändert sich das Lieferdatum auf einen dieser Wochentage.
    • Je nach Einrichtung wird eine Tour vor oder nach dem gewünschten Lieferdatum automatisch ausgewählt wie in So richten Sie die Tourenfindung ein beschrieben. Oder Sie muss manuell ausgewählt werden, wenn keine genaue Übereinstimmung vorhanden ist.
    • In der Benachrichtigung finden Sie einen Hinweis dazu, ob eine frühere oder spätere Tour automatisch ausgewählt wurde.

Hier am Beispiel des Feldes Tourencode:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag.

  3. Klicken Sie im Inforegister Allgemein auf das Dreipunkt-Menü neben dem Feld Tourencode und wählen Sie einen abweichenden Datensatz aus.

    Hinweis

    Auf der Seite Mögliche Touren finden Sie eine Liste, die bereits vorgefiltert ist nach der Postleitzahl, dem Lagerortcode oder dem Zusteller. Mit der Auswahl einer anderen Tour wird der Wert im Feld Zugesagtes Lieferdatum passend zum neuen Tourencode aktualisiert.

So ändern Sie die Tour im Warenausgang

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Warenausgänge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.

  2. Öffnen Sie einen Warenausgang.

    Hinweis

    Im Inforegister Allgemein im Feld Tourencode ist der Tourencode gesetzt, der im Verkaufsauftrag automatisch oder manuell hinterlegt wurde.

  3. Klicken Sie auf das Dreipunkt-Menü neben dem Feld Tourencode und wählen Sie einen abweichenden Datensatz aus.

    Hinweis
    • Auf der Seite Mögliche Touren können Sie Touren vergleichen und eine andere Tour auswählen. Die gelisteten Touren sind im Warenausgang nicht nach der Postleitzahl, dem Lagerortcode oder dem Zusteller gefiltert. So ist eine flexiblere Lieferung möglich. Die Mitarbeiter in der Logistik können zum Beispiel ausnahmsweise die Ware über eine andere aber ähnliche Tour liefern lassen, wenn der LKW für die ursprünglich geplante Tour bereits voll ist. Wenn Sie eine Tour auswählen mit einem abweichenden Zustellercode, wird dieser im Inforegister Lieferung aktualisiert.
    • Bei Änderungen im Warenausgang oder in der Lagerkommissionierung wird der Tourencode im Verkaufsauftrag nicht aktualisiert.
    • Der Tourencode ist in der Lagerkommissionierung wie auch im Warenausgang änderbar.
    • In der gebuchten Verkaufslieferung ist der Tourencode nicht änderbar.

So nutzen Sie den Tourencode im Warenausgangsarbeitsblatt

Im Warenausgangsarbeitsblatt können Sie auf der Berichtsanforderungsseite einen Tourencode auswählen, um nur Warenausgangszeilen mit einem bestimmten Tourencode zu bearbeiten.

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Warenausgangsarbeitsblatt ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Warenausgangszeilen holen....
  3. Klicken Sie im Inforegister Filter: Warenausgangskopf in das Feld Tourencode und wählen Sie einen Datensatz aus.

Siehe auch

Datumsfilter
Warenausgangsarbeitsblatt