Verkaufshistorie
Mithilfe der Verkaufshistorie können Sie alle offenen, gebuchten und archivierten Posten für einen Artikel einsehen. Sie können einen individuellen Betrachtungszeitraum für die Posten einrichten. Das hilft Ihnen, alle Verkäufe genau und einfach nachzuverfolgen. In der Verkaufshistorie können Sie Verkaufspreise oder Bestellmengen gefiltert nach Artikel oder Debitor vergleichen. Bisherige Belege können Sie hier direkt öffnen.
So richten Sie den Betrachtungszeitraum für die Verkaufshistorie ein
Hinweis
Ein zu großer Betrachtungszeitraum führt zu sehr langen Ladezeiten.
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einrichtung Debitoren und Verkauf ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Geben Sie im Inforegister Allgemein im Feld Betrachtungszeitraum Verkaufshistorie eine Datumsformel ein. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Datumsfilter.
Hinweis
Ist das Feld leer, beträgt der Betrachtungszeitraum drei Monate. Abweichende Eingaben (zum Beispiel ein Jahr) beziehen sich auf das Start- und Enddatum der Verkaufshistorie und ändern den initialen Wert der Datumsfelder beim Öffnen der Seite Verkaufshistorie. Die Werte können manuell geändert werden.
So öffnen Sie die Verkaufshistorie
Die Verkaufshistorie können Sie in den Verkaufsbelegen, in der Debitorenkarte, in der Artikelkarte, im Debitorencockpit und in der Artikelauskunft öffnen.
So öffnen Sie die Verkaufshistorie in einem Verkaufsbeleg
Hier am Beispiel eines Verkaufsauftrags:
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag. Klicken Sie alternativ im Menüband auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Verkaufsauftrag zu erstellen. Füllen Sie alle relevanten Belegkopffelder aus und fügen Sie Belegzeilen hinzu.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Auftrag > Verkaufshistorie ( Ctrl+Alt+H).
Tipp
So öffnen Sie die Verkaufshistorie in der Debitorenkarte
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Debitoren oder Artikel ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie eine Debitorenkarte.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Verkauf > Verkaufshistorie ( Ctrl+Alt+H).
So öffnen Sie die Verkaufshistorie in der Artikelkarte
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Debitoren oder Artikel ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie eine Artikelkarte.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Verkauf > Verkaufshistorie ( Ctrl+Shift+H).
So öffnen Sie die Verkaufhistorie im Debitorencockpit
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Debitorencockpit ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Verkauf > Verkaufshistorie ( Ctrl+Alt+H).
Hinweis
Im Debitorencockpit finden Sie auch das Inforegister Verkaufshistorie.
So öffnen Sie die Verkaufshistorie in der Artikelauskunft
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Artikelauskunft ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Verkäufe > Verkaufshistorie ( Ctrl+Shift+H).
Hinweis
In der Artikelauskunft finden Sie auch das Inforegister Verkaufshistorie.
So arbeiten Sie mit der Verkaufshistorie
Hier am Beispiel eines Verkaufsauftrags:
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Gehen Sie vor wie in So öffnen Sie die Verkaufshistorie in einem Verkaufsbeleg beschrieben.
- Filtern Sie die Verkaufshistorie im Inforegister Allgemein über diese Felder:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Belegart | Klicken Sie in das Feld Belegart und wählen Sie eine Option aus. |
| Belegnr. | Wählen Sie im Feld Belegnr. über das Dreipunkt-Menü einen Datensatz aus. |
| Debitorennr. | Wählen Sie im Feld Debitorennr. über das Dreipunkt-Menü einen Datensatz aus. Wenn Sie die Verkaufshistorie über einen Verkaufsbeleg, die Debitorenkarte oder das Debitorencockpit öffnen, ist das Feld bereits vorbelegt. Nur beim Aufruf über die Artikelkarte und der Artikelauskunft ist das Feld leer. |
| Volltextsuche | Hier können Sie einen Suchbegriff eingeben, um nach einem Artikel zu suchen, dessen Verkaufshistorie Sie einsehen möchten. Dazu muss die Volltextsuche eingerichtet sein. |
| Artikelnr. | Wählen Sie im Feld Artikelnr. über das Dreipunkt-Menü einen Datensatz aus. Wenn Sie die Verkaufshistorie über die Artikelkarte, die Artikelauskunft oder die Verkaufszeile öffnen, ist das Feld bereits vorbelegt. |
| Artikelbeschreibungsfilter | Geben Sie optional einen Suchbegriff ein, um die Auswahl der Artikel in den Zeilen entsprechend der Artikelbeschreibung zu filtern. |
| Startdatum | Klicken Sie in das Feld und wählen Sie ein Datum aus. |
| Enddatum | Klicken Sie in das Feld und wählen Sie ein Datum aus. |
Tipp
Darüber hinaus haben Sie auf der Seite Verkaufshistorie diese Möglichkeiten:
- So ändern Sie den Betrachtungszeitraum: Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Vorperiode oder Folgeperiode, um den Betrachtungszeitraum zu verschieben.
- So öffnen Sie einen Verkaufsbeleg: Markieren Sie eine Zeile und klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Beleg anzeigen. Klicken Sie alternativ in das Feld Belegnr..
- So sehen Sie Debitorenposten ein: Markieren Sie eine Zeile und klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Dokument > Debitorenposten anzeigen.
- So kopieren Sie Zeilen: Haben Sie die Verkaufshistorie von einem Verkaufsbeleg aus geöffnet, besteht zudem die Möglichkeit Zeilen aus der Verkaufshistorie zu kopieren und in den geöffneten Verkaufsbeleg einzufügen. Markieren Sie in der Verkaufshistorie eine Zeile und klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Dokument > Zeilen in Verkaufsbeleg kopieren.
So sehen Sie die Infobox "Verkaufshistorie" ein
Die Infobox Verkaufshistorie finden Sie in allen Verkaufsbelegen.
Hier am Beispiel eines Verkaufsauftrags:
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
- Öffnen Sie einen Verkaufsauftrag.
- Markieren Sie eine Zeile, um in der Infobox Verkaufshistorie weitere Informationen einzusehen:
- Letztes Warenausgangsdatum
- Letzte berechnete Menge
- Letzter berechneter Einheitencode
- Letzte berechnete Menge (Basis)
- Basisheinheit
- Letzter berechneter VK-Preis
- Letzter berechneter Rabatt
- Letzter berechneter Betrag
- Preisherkunft
- Aktionspreis