Debitorencockpit
Das Debitorencockpit dient als zentrale Anlaufstelle für den Vertriebsprozess und stellt sämtliche Aktionen der Debitorenkarte sowie Informationen zu Debitoren zur Verfügung.
Um einen schnellen Start in sämtliche Verkaufsprozesse zu ermöglichen, kann das Debitorencockpit als Startpunkt gewählt werden, sobald ein Debitor Kontakt zu Ihnen aufnimmt.
Hinweis
Stammdaten können über das Debitorencockpit nicht verändert werden, dies erfolgt weiterhin über die Debitorenkarte.
So öffnen Sie das Debitorencockpit
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Debitorencockpit ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
- Geben Sie im Feld Nr. eine Debitorennummer oder einen Suchbegriff ein.
Hinweis
Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird das Debitorencockpit zunächst ohne Daten geöffnet und erfordert die Auswahl eines Debitors.
So arbeiten Sie mit dem Debitorencockpit
Neue Belege erstellen
Für den ausgewählten Debitor können Sie verschiedene Belege erstellen. Für eine vollständige Liste klicken Sie dazu im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Neuer Beleg > [Ihre Schaltfläche].
Tipp
Bei der Erstellung von neuen Belegen wird die Lieferadresse aus dem Feld Lief. an Code berücksichtigt und in die Belege übernommen.
Verkaufshistorie einsehen und Belege anzeigen
- Klicken Sie im Inforegister Verkaufshistorie in das Feld Belegart und wählen Sie aus, welche Belege in der Übersicht angezeigt werden sollen. Die zuletzt gewählte Belegart wird gespeichert und ist automatisch beim erneuten Öffnen des Debitorencockpits voreingestellt.
- Die Belege werden für den ausgewählten Debitor sortiert nach absteigenden Belegnummern angezeigt. Klicken Sie auf eine Belegnummer im Feld Belegnr., um einen Beleg zu öffnen. Sie können diesen jetzt ansehen oder bearbeiten.
In den Feldern Startdatum und Enddatum ist der Betrachtungszeitraum in der Verkaufshistorie auf die letzten drei Monate vordefiniert. Sie können alternativ den Periodenfilter Betrachtungszeitraum Verkaufshistorie als Standard einrichten.
Tipp
Die Einrichtung zum Periodenfilter finden Sie auf der Seite Einrichtung Debitoren und Verkauf im Inforegister Verkaufshistorie im Feld Betrachtungszeitraum Verkaufshistorie.
Debitorenspezifische Preise und Rabatte einsehen oder ändern
Im Debitorencockpit können Sie verschiedene Preise oder Rabatte einrichten, die für den ausgewählten Debitor gewährt werden.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Preise und Rabatte > Rechnungsrabatte, um dem Debitor einen Rechnungsrabatt zu gewähren, sobald die Summe einer Verkaufsrechnung einen bestimmten Betrag überschreitet.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Zugehörig > Preise und Rabatte > Ressourcen-Preise, um dem Debitor Ressourcenpreise zu gewähren, die automatisch in den Rechnungszeilen angewandt werden, wenn die angegebenen Kriterien erfüllt sind (zum Beispiel Debitor, Menge oder Enddatum).
Artikel einem Warenkorb hinzufügen
- Markieren Sie eine Auftragszeile.
- Klicken Sie auf das Symbol Drop-Down des Inforegisters Auftragszeilen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Artikel einem Warenkorb hinzufügen.
- Bestätigen Sie im Dialogfenster das Öffnen eines Belegs mit Ja.
Auf der Seite Warenkorb finden Sie die aus der Verkaufshistorie hinzugefügten Artikel. Über die Schaltfläche Aktionen im Menüband des Ihnen zugewiesenen Warenkorbs können Sie jetzt einen Verkaufs- oder Einkaufsbeleg erstellen sowie den Warenkorb ins Bestellarbeitsblatt übertragen.