Infobox Meine Informationen einrichten
Als Systemkoordinator können Sie Informationen gebündelt in einer Infobox auf den Seiten Debitorenkarte, Kreditorenkarte und Artikelkarte für die Benutzer voreinstellen. Im Nachgang kann der jeweilige Benutzer die Ansicht ebenfalls individualisieren, welche Informationen eingeblendet werden sollen.
So geben Sie als Systemkoordinator die Feldinformationen vor
Hier am Beispiel des Gesamtbetrags offener Rechnungsposten:
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Generische Feldeinrichtung ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
- Klicken Sie optional in das Feld Benutzername und wählen Sie einen Benutzer aus, wenn Sie die Informationen dem jeweiligen Benutzer vorgeben möchten. Bleibt das Feld leer, werden die Informationen jedem Benutzer vorgegeben.
- Geben Sie im Feld Tabellen ID Basis den Wert 18 ein für die Tabelle Debitor.
- Geben Sie im Feld Tabellen ID den Wert 21 ein für die Tabelle Debitorenposten.
- Klicken Sie in das Feld Kalkulationsschema und wählen Sie Summe aus.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Filter bearbeiten.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Filter, wählen Sie Offen aus und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Markieren Sie die Zeile Offen und geben Sie im Feld Filter den Wert ja ein.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Filter, wählen Sie Belegart aus und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Markieren Sie die Zeile Belegart, wählen Sie im Feld Filter über das Dreipunkt-Menü die Option Rechnung aus und bestätigen Sie die Auswahl mit OK.
- Schließen Sie die Seite Filter über die Schaltfläche Schließen.
- Geben Sie im Feld Feldnummer den Wert 13 ein für das Feld Betrag.
- Geben Sie im Feld Feld Anzeigename eine Kurzbeschreibung (zum Beispiel offene Rechnungsposten) ein.
- Setzen Sie optional im Feld Aktiviert einen Haken, wenn dies in der Infobox Meine Informationen bereits eingeblendet werden soll. Es können beliebig viele Felder vorgegeben werden, jedoch werden davon in der Infobox max. zehn eingeblendet, für diese der Haken gesetzt wurde.
Tipp
Wenn Sie mehrere Feldinformationen zu verschiedenen Kategorien (zum Beispiel Debitor und Kreditor) hinzugefügt haben, können Sie alle Positionen einer Kategorie für eine vereinfachte Anzeige anzeigen:
Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Alle (voreingestellt) und wählen Sie den Filterbereich Debitor, Kreditor oder Artikel aus.
So richten Sie als Benutzer die Infobox individuell ein
Die Informationen, die Sie hier einstellen, sind ausschließlich für Ihren Benutzer sichtbar. Hier am Beispiel einer Debitorenkarte:
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Debitoren ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
- Öffnen Sie eine Debitorenkarte.
- Klicken Sie in der Infobox Meine Informationen auf die Schaltfläche Meine Informationen > Felder einrichten.
- Setzen Sie optional im Feld Aktiviert einen Haken, wenn diese Information in der Infobox angezeigt werden soll. Es können beliebig viele Felder eingerichtet werden, jedoch werden davon in der Infobox max. zehn eingeblendet, für diese der Haken gesetzt wurde.
Klicken Sie optional auf die Schaltfläche Filter bearbeiten und gehen Sie vor wie in So geben Sie als Systemkoordinator die Feldinformationen vor ab Punkt 10 beschrieben, um weitere Filter hinzuzufügen.
Hinweis
Damit die Änderungen in der Infobox sichtbar sind, befolgen Sie die Benachrichtigung und schließen die Debitorenkarte über die Schaltfläche Zurück und öffnen diese erneut.