Erweiterte Debitorensuche

Mit der erweiterten Debitorensuche können Sie im Verkaufsauftrag, in der Verkaufsrechnung und im Debitorencockpit gezielt nach einem Debitor suchen, indem Sie mehrere Begriffe verwenden. Zudem können Sie individuell einrichten, mit welchen Feldern in der Debitorenkarte die Suche abgeglichen werden soll. Auch verknüpfte Informationen wie Lieferadressen und Kontakte können bei der erweiterten Debitorensuche berücksichtigt werden.

So aktivieren Sie die erweiterte Debitorensuche

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Einrichtung Ein-/Ausschalter ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Aktivieren Sie im Abschnitt ERP den Schalter Erweiterte Debitorensuche aktivieren.

So richten Sie die erweiterte Debitorensuche ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Erweiterte Debitorensuche Einrichtung ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Konfigurieren Sie bei Bedarf zusätzliche Suchfelder. Klicken Sie dazu in einer neuen Tabellenzeile in das Feld Feldnr. und wählen Sie über das Dreipunkt-Menü ein Feld aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

  3. Klicken Sie in das Feld Suchtabellennr. und wählen Sie über das Dreipunkt-Menü eine Tabelle aus, wenn eine mit dem Debitor verknüpfte Tabelle für die erweiterte Debitorensuche berücksichtigt werden soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

    Hinweis

    Sollten Sie keine Leserechte für eine Tabelle haben, wird die erweiterte Debitorensuche dadurch nicht abgebrochen. Diese Tabelle wird lediglich nicht durchsucht. So können unterschiedliche Suchergebnisse angezeigt werden, je nach dem welcher Anwender die erweiterte Debitorensuche gestartet hat.

Tipp

Im Feld Priorität können Sie jedem Suchfeld eine Priorität zuteilen und so die Darstellung der Suchergebnisse beeinflussen. Je höher die Priorität für ein Suchfeld ist, desto weiter oben in der Liste der Suchergebnisse wird ein Treffer einsortiert.

Bei der Aktivierung der erweiterten Debitorensuche werden standardmäßig die Suchfelder Nr., Name, Ort, Kontakt, Telefonnr. und PLZ konfiguriert. Sie können diese Konfiguration abändern oder wie oben beschrieben mit zusätzlichen Suchfeldern ergänzen. Änderungen können Sie jederzeit wieder zurücksetzen: Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Suchfelder und wählen Sie über die Drop-Down-Liste die Schaltfläche Standardwerte wiederherstellen aus.

Hinweis

Bitte beachten Sie, dass jedes zusätzlich hinzugefügte Feld zu einem Verlust der Performance führen kann.

In der Erweiterten Debitorensuche Einrichtung können Sie auch einrichten, wie viele Suchergebnisse Ihnen maximal angezeigt werden sollen. Geben Sie im Feld Max. Anzahl an Suchergebnissen einen Wert ein, wenn Sie die Anzahl der Suchergebnisse einschränken wollen.

So finden Sie einen Debitor mit der erweiterten Debitorensuche

Hier am Beispiel eines Verkaufsauftrags:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Verkaufsaufträge oder Verkaufsrechnungen ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu.

  3. Geben Sie im Feld Debitorenname mehrere Begriffe ein, die hilfreich sind, um einen bestimmten Debitor zu finden.

    Tipp

    Sie können im Feld Debitorenname auch nach Teilbegriffen (Wortbeginn oder Wortende) sowie mit dem Platzhalter * suchen.

    Es werden nur Debitoren angezeigt, die alle eingegebenen Suchbegriffe enthalten. Dabei gilt:

    • Mit Leerzeichen getrennte Suchbegriffe müssen im selben Feld gefunden werden. Name und Name 2 werden dabei als ein Feld behandelt.
    • Mit Pluszeichen (+) getrennte Suchbegriffe können in verschiedenen Feldern stehen und werden feldübergreifend gesucht (z. B. Müller+Siegen findet Debitoren, bei denen "Müller" im Namen und "Siegen" im Ort steht).
    • Beide Trennzeichen lassen sich kombinieren.
  4. Wählen Sie in der Ergebnisliste auf der Seite Debitorensuche Ergebnisse den gesuchten Debitor aus.

  5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.

    Hinweis
    • Die Seite Debitorensuche Ergebnisse öffnet sich nur dann, wenn mehr als ein Suchtreffer möglich ist. Der Debitor mit der größten Übereinstimmung wird als erstes Suchergebnis in der Auswahlliste angezeigt.
    • Ist lediglich eine Übereinstimmung möglich, wird das Suchergebnis direkt ins Feld Debitorenname übernommen.
    • Gibt es keinen Suchtreffer, erfolgt eine Fehlermeldung.

Auf der Seite Debitorensuche Ergebnisse ist im Feld Herkunft ersichtlich, woher ein Suchergebnis stammt (zum Beispiel aus einer relativen Tabelle).
In den Benachrichtigungen kann zudem die auf der Seite Erweiterte Debitorensuche Einrichtung definierte maximale Anzahl an Suchergebissen für den aktuellen Suchvorgang geändert werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche Erneut suchen ohne Limit, um alle Suchergebnisse ohne Einschränkungen anzuzeigen.