Stornierungsgründe
Um Stornierungsgründe in den Einkaufs- und Verkaufsbelegen hinterlegen zu können, muss die Funktion zuerst auf den Einrichtungsseiten aktiviert werden. Zudem sind Stornierungsgründe einzurichten.
So aktivieren Sie Stornierungsgründe in der Verkaufseinrichtung
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Einrichtung Debitoren und Verkauf ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
- Klicken Sie im Inforegister Verkaufsrechnung in das Feld Stornierungs-/Korrigierungsgrund und wählen Sie eine Option aus:
- Leer: Es kann kein Stornierungsgrund in den Verkaufsbelegen hinterlegt werden.
- Optional: Die Seite zur Angabe des Stornierungsgrundes wird in den Verkaufsbelegen angezeigt. Ein Stornierungsgrund kann optional ausgewählt werden.
- Immer: Die Seite zur Angabe des Stornierungsgrundes wird in den Verkaufsbelegen angezeigt. Ein Stornierungsgrund muss ausgewählt werden.
So aktivieren Sie Stornierungsgründe in der Einkaufseinrichtung
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Kreditoren & Einkauf Einr. ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
- Klicken Sie im Inforegister Einkaufsrechnung in das Feld Stornierungs-/Korrigierungsgrund und wählen Sie eine Option aus:
- Leer: Es kann kein Stornierungsgrund in den Einkaufsbelegen hinterlegt werden.
- Optional: Die Seite zur Angabe des Stornierungsgrundes wird in den Einkaufsbelegen angezeigt. Ein Stornierungsgrund kann optional ausgewählt werden.
- Immer: Die Seite zur Angabe des Stornierungsgrundes wird in den Einkaufsbelegen angezeigt. Ein Stornierungsgrund muss ausgewählt werden.
So richten Sie Stornierungsgründe ein
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Stornierungsgründe ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Neu.
- Geben Sie im Feld Ursachencode eine Bezeichnung (zum Beispiel Falscher Preis) und im Feld Beschreibung eine Kurzbeschreibung ein.
- Klicken Sie in das Feld Nutzungsbereich und wählen Sie eine Option aus: Alle, Verkauf oder Einkauf. Mit der Auswahl des Nutzungsbereichs definieren Sie, ob der Stornierungsgrund in den Einkaufsbelegen und/oder in den Verkaufsbelegen angezeigt werden soll.
So hinterlegen Sie einen Stornierungsgrund in der gebuchten Verkaufsrechnung
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Geb. Verkaufsrechnungen ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
- Öffnen Sie eine Geb. Verkaufsrechnung.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Korrigieren > Korrekturgutschrift erstellen.
- Klicken Sie im Dialogfenster in das Feld Stornierungsgrund und wählen Sie einen Stornierungsgrund aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Hinweis
Nach der Bestätigung des Stornierungsgrundes öffnet sich automatisch die Seite Verkaufsgutschrift. Sie können jetzt Korrekturen durchführen und die Gutschrift buchen. Sobald die Verkaufsgutschrift gebucht ist, wird sowohl in der gebuchten Verkaufsgutschrift als auch in der gebuchten Verkaufsrechnung im Inforegister Allgemein im Feld Stornierungsgrund ein Wert gesetzt.
So hinterlegen Sie einen Stornierungsgrund in der gebuchten Einkaufsgutschrift
- Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Geb. Einkaufsgutschrift ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
- Öffnen Sie eine Geb. Einkaufsgutschrift.
- Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Stornieren.
- Klicken Sie im Dialogfenster auf Ja, um zu bestätigen, dass die gebuchte Einkaufsgutschrift storniert werden soll.
- Klicken Sie im Dialogfenster in das Feld Stornierungsgrund und wählen Sie einen Stornierungsgrund aus.
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit OK.
Hinweis
Die gebuchte Einkaufsrechnung wird automatisch erstellt und im Inforegister Allgemein im Feld Stornierungsgrund ein Wert gesetzt.