Aktuellen (Herkunfts-) Beleg kopieren

Die Funktion Beleg Kopieren nach... ist eine Alternative zum bisherigen Microsoft-Standard (Funktion Beleg kopieren...).
Mit der Microsoft-Funktion Beleg kopieren müssen Sie zunächst den zu kopierenden Beleg auswählen, einen neuen leeren Beleg erstellen und die Inhalte hineinkopieren. Mit der neuen gevis ERP | VEO-Funktion Beleg kopieren nach... können Sie den ausgewählten Beleg nun einfach und mit wenigen Schritten direkt duplizieren.

So verwenden Sie die Funktion "Beleg kopieren nach..."

Mit der Funktion Beleg kopieren nach... können Sie aus einem bereits erstellen Beleg eine Kopie mit denselben Informationen erstellen. Zusätzlich können Sie über eine Einrichtung das Kopieren von anderen Debitoren ohne Zeilenneuberechnung erlauben.

Hier am Beispiel eines Verkaufsangebots:

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Verkaufsangebote ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Öffnen Sie ein Verkaufsangebot.
  3. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Vorbereiten > Beleg kopieren nach..., um die Seite Verkaufsbeleg kopieren nach zu öffnen.
  4. Klicken Sie im Inforegister Kopieren nach auf das Feld Belegart und wählen Sie Angebot aus.
  5. Klicken Sie im Inforegister Kopieren nach auf das Feld Debitorennr. und wählen Sie einen Debitor aus.

  6. Aktivieren Sie optional im Inforegister Kopieren nach, Gruppe Optionen den Schalter Inklusive Kopfzeilen, um zusätzlich zu den Zeilen, die Werte des Belegkopfs zu kopieren.

    Hinweis

    Um diese Funktion nutzten zu können, muss der ausgewählte Debitor identisch zum Debitor aus dem Herkunftsbeleg sein. Alternativ kann die Debitornummer im Anschluss geändert werden.

  7. Deaktivieren Sie optional im Inforegister Kopieren nach, Gruppe Optionen den Schalter Zeilen neu berechnen, um die Werte in den Zeilen aus dem Herkunftsbeleg zu übernehmen.

    Hinweis

    Um die Zeilen nicht neu berechnen zu lassen müssen Sie dies zunächst einrichten:

    1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Einrichtung Debitoren und Verkauf ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
    2. Aktivieren Sie im Inforegister Allgemein den Schalter Kopieren von anderen Debitoren ohne Zeilenneuberechnung erlauben.

  8. Bestätigen Sie mit OK.

  9. Klicken Sie im Dialogfenster auf
    • Ja, um das neue Verkaufsangebot zu öffnen und zu bearbeiten.
    • Nein, um die Erstellung abzuschließen, ohne das Verkaufsangebot zu öffnen.