Unterstützte Einrichtung für Nordwest

Für die Einrichtung von Nordwest steht Ihnen ein Assistent auf der Seite Unterstütztes Setup zur Verfügung.

So richten Sie Nordwest mithilfe der unterstützten Einrichtung ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe ( Alt+Q), geben Sie im Suchfeld Unterstütztes Setup ein und bestätigen Sie das übereinstimmende Suchergebnis mit der Eingabetaste.
  2. Klicken Sie in der Ebene Nordwest im Feld Titel auf den Wert Nordwest EDI Einrichtung.
  3. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um den Import einzurichten.
  4. Aktivieren Sie den Schalter DESADV importieren, um den Import von Lieferavisen zu ermöglichen.
  5. Aktivieren Sie den Schalter INVOIC importieren, um den Import von Rechnungen zu ermöglichen.
  6. Klicken Sie in das Feld Nummernserie Rechnungen und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.
  7. Klicken Sie in das Feld Nummernserie Gutschriften und wählen Sie einen Datensatz aus oder klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.
  8. Aktivieren Sie optional den Schalter Kopfsummen und Positionskonditionen Qualifier in einer Zuordnung, um Kopfsummen und Positionskonditionen in einem Qualifier Mapping zusammenzufassen.
  9. Aktivieren Sie den Schalter INVOIC Kopf- und Zeilenverarbeitung trennen, wenn zuerst der Belegkopf und dann die Zeilen erstellt werden sollen. Ist dieser Schalter aktiviert, existiert der Einkaufsrechnungskopf auch dann noch, wenn ein Fehler bei der Verarbeitung der Einkaufsrechnungszeilen auftritt.

  10. Klicken Sie in das Feld ORDRSP importieren und wählen Sie eine Option für den Import von Auftragsbestätigungen aus: Bestellrückmeldungen erstellen oder EK-Bestellkopf aktualisieren.

    Hinweis

    Wenn Sie die Option keine Aktion auswählen, werden keine Auftragsbestätigungen importiert.

  11. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um die Einrichtung des Imports zu konfigurieren.

  12. Klicken Sie optional in das Feld Artikelidentifizierung und wählen Sie einen Datensatz aus.

    Hinweis

    Wenn Sie keine Artikelidentifizierung auswählen, wird eine Standard-Artikelidentifizierung erstellt.

  13. Klicken Sie optional in das Feld Kreditorenidentifizierung und wählen Sie einen Datensatz aus.

    Hinweis

    Wenn Sie keine Kreditorenidentifizierung auswählen, wird eine Standard-Kreditorenidentifizierung erstellt.

  14. Klicken Sie in das Feld DESADV Nachverarbeitung und wählen Sie eine Option für die Nachverarbeitung der importierten Lieferavisen aus: keine Aktion, Lieferung buchen oder Nur Direktlieferungen buchen.
  15. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um Einheiten für den Import zuordnen zu können.
  16. Markieren Sie im Inforegister IMA Import Zuordnung eine Zeile und geben Sie im Feld Interner Wert einen Wert ein, den Sie einem externen Wert zuordnen wollen.
  17. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um Qualifier für Kopfsummen zu konfigurieren.
  18. Legen Sie im Inforegister EDI Qualifier Zuordnung Zeilen eine Zeile an.
  19. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um die Qualifier für Positionskonditionen zu konfigurieren.
  20. Legen Sie im Inforegister EDI Qualifier Zuordnung Zeilen eine Zeile an.
  21. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um den Export zu konfigurieren.
  22. Aktivieren Sie den Schalter Bestellungen exportieren, um den Export von Bestellungen zu ermöglichen.
  23. Klicken Sie in das Feld Nordwest Kreditorennr., wenn Sie den Schalter Bestellungen exportieren aktiviert haben, und wählen Sie einen Datensatz aus.
  24. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um die Zugangsdaten für den Datentransfer zu hinterlegen.
  25. Geben Sie in den Feldern FTP-Server Benutzername, FTP-Server Passwort und FTP-Azure-Function Zugriffschlüssel Werte ein.
  26. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste, um die Aufgabenwarteschlange zu konfigurieren.
  27. Aktivieren Sie den Schalter Aufgabenwarteschlange aktivieren für den Import und Export.
  28. Aktivieren Sie optional den Schalter Status auf 'Bereit' festlegen.
  29. Klicken Sie auf die Schaltfläche Nächste.
  30. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ende, um die Einrichtung zu speichern.
Hinweis
  • Auf der Seite Datentransferübersicht werden automatisch alle Datentransferkarten mit den im unterstützten Setup hinterlegten Zugangsdaten erstellt. Eine weitere Konfiguration ist nicht erforderlich.
  • Auf der Seite EDI Importquellen wird für jede Importart (Bestellbestätigung, Lieferavisierung und Rechnung) eine eigene Importquelle angelegt. So haben Sie eine bessere Übersicht.
  • Auf der Seite Aufgabenwarteschlangenposten wird pro Importquelle ein Aufgabenwarteschlangenposten angelegt.