Extrahierte Einkaufsrechnungen importieren und verarbeiten

Über gevis ECM können eingehende Lieferantenrechnungen automatisch klassifiziert und extrahiert werden. Diese extrahierten Rechnungsinformationen können als eingehende Belege importiert und von dort weiter zu ungebuchten Einkaufsrechnungen manuell oder automatisch über Aufgabenwarteschlangen verarbeitet werden. Für die korrekte Zuordnung und Verarbeitung der Daten für die eingehenden Belege werden ein Datenaustauschtyp und eine Datenaustauschdefinition benötigt.

So richten Sie die Datenaustauschart und -definition für den Belegimport ein

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld gevis ECM Einrichtung ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Aktionen > Rechnung Datenaustauschart anlegen. Im Feld Rechnung Datenaustauschart wird die Datenaustauschart und -definition ECM-RECHNUNG automatisch hinterlegt.

So erstellen Sie eine Einkaufsrechnung aus eingehenden Belegen

  1. Klicken Sie im Menüband Dynamics 365 Business Central auf das Symbol Lupe , geben Sie im Suchfeld Eingehende Belege ein und klicken Sie auf das übereinstimmende Suchergebnis.
  2. Klicken Sie im Menüband auf die Schaltfläche Start > Beleg erstellen und bestätigen Sie mit OK. In den Feldern Belegart und Belegnr. wird der Wert automatisch gesetzt.

So richten Sie einen Aufgabenwarteschlangenposten für die Erstellung von Einkaufsrechnungen ein

  1. Um einen Aufgabenwarteschlangenposten für die Verarbeitung von Einkaufsrechnungen zu erstellen, gehen Sie vor wie in Aufgabenwarteschlangenposten beschrieben.

    Hinweis

    Verwenden Sie diese Werte für die Einrichtung:

    • Art des auszuführenden Objekts: Bericht
    • ID des auszuführenden Objekts: 70391400 (ECM Eingehende Rechnungen verarbeiten)
  2. Klicken Sie dann im Menüband auf die Schaltfläche Aufgabenwarteschlange > Berichtsanforderungsseite.
  3. Klicken Sie in das Feld Status und setzen Sie einen Haken für die Optionen Neu und Fehlgeschlagen.
  4. Wählen Sie im Feld Datenaustauschart die Option ECM-RECHNUNG aus und bestätigen Sie mit OK.
Tipp

Die erstellte Einkaufsrechnung können Sie in der Liste Einkaufsrechnungen aufrufen. Ebenso ist in der Einkaufsrechnung der eingehende Beleg automatisch in der Infobox Eingehende Belegdateien verknüpft. Alternativ gelangen Sie in dem jeweilig eingehenden Beleg im Inforegister Allgemein über das jetzt gefüllte Feld Datensatz direkt in die erstellte Einkaufsrechnung.

Siehe auch

Aufgabenwarteschlangenposten
Verwenden von Aufgabenwarteschlangen für die Aufgabenplanung