Anlagen versichern

Verwenden Sie die Seite Versicherungskarte, um eine Versicherungspolice für ein oder mehrere Anlagegüter abzuschließen. Sie können einer Versicherungspolice ein Anlagevermögen oder einer Versicherungspolice mehrere Anlagevermögen zuordnen.

Sie ordnen einer Anlage einer Versicherungspolice zu, indem Sie sie im Versicherungsposten auf der Seite Versicherungs Buch.-Blatt buchen.

Zudem können Sie eine Anlage einer Versicherungspolice zuzuordnen und Versicherungsposten erstellen, wenn Sie deren Anschaffungskosten buchen. Sie buchen Anschaffungskosten aus dem Anlagenjournal mit ausgefülltem Feld Versicherungsnr. . Sie müssen den Schalter Automatische Versicherungsbuchung auf der Seite Anlageneinrichtung aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Erwerben eines Anlagevermögens mithilfe eines Anlagevermögen-Fibujournals.

Wenn die Option Automatische Versicherungsbuchung auf der Seite Anlageneinrichtung nicht aktiviert ist, werden beim Buchen von Anschaffungen aus dem Anlagenjournal Zeilen auf der Seite Versicherungsjournal erstellt. Sie müssen diese Zeilen manuell buchen.

Warnung

Wenn Sie die Option Automatische Versicherungsbuchung auf der Seite Anlageneinrichtung nicht aktivieren, sollte Ihr Versicherungsjournal auf einer Journalvorlage ohne Nummernserie basieren. Der Grund dafür ist, dass die eingefügten Belegnummern aus der Buch.-Blattzeile andernfalls einen Konflikt mit der Nummernserie des Versicherungs Buch.-Blattes verursachen. Weitere Informationen über Buch.-Blattvorlagen und Buch.-Blattstapel finden Sie unter Einrichten allgemeiner Anlagen-Informationen.

Nachdem Sie einer Versicherungspolice ein Anlagevermögen zugewiesen haben, enthält das Feld Versichert auf der Anlagenkarte den Eintrag Ja. Wenn Sie das Anlagevermögen verkaufen, wird der Schalter automatisch deaktiviert.

So erstellen oder ändern Sie eine Versicherungskarte

Wenn Sie Informationen über Änderungen in der Deckungssumme erhalten, müssen Sie diese in der Versicherungskarteaktualisieren, um sicherzustellen, dass die Versicherungsdeckung korrekt angezeigt wird.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Versicherung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die Aktion Neu aus, um eine neue Karte für eine Versicherungspolice zu erstellen. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
  3. Wählen Sie die Versicherungspolice, die Sie ändern möchten, und wählen die Aktion Bearbeiten aus.

So verknüpfen Sie eine Anlage mit einer Versicherungspolice durch Buchen aus einem Versicherungs Buch.-Blatt

Sie verknüpfen eine Anlage mit einer Versicherungspolice, indem Sie sie in den Versicherungsposten buchen.

Nachfolgend wird beschrieben, wie Sie eine Versicherungs Buch.-Blattzeile manuell erstellen. Wenn auf der Seite Anlageneinrichtung der Schalter Automatische Versicherungsbuchung aktiviert ist, werden beim Buchen von Anschaffungskosten automatisch Versicherungsjournalzeilen erstellt. In diesem Fall müssen Sie nur das Buch.-Blatt buchen.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Vers. Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie das relevante Buch.-Blatt und füllen Sie die Buch.-Blattzeilen nach Bedarf aus.
  3. Um mehrere Anlagen einer Versicherungspolice zuzuweisen, können Sie Buch.-Blattzeilen mit dem gleichen Wert im Feld Versicherungsnr und unterschiedliche Werte im Feld Anlagennr.

  4. Wählen Sie die Aktion Buchen aus.

    Hinweis

    Die Posten aus dem Versicherungs Buch.-Blatt werden nur auf die Versicherungsposten gebucht.

So aktualisieren Sie den Versicherungswert einer Anlage

Sie können die Stapelverarbeitung Indexiere Versicherung verwenden, um den Wert der versicherten Anlagen zu aktualisieren.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Versicherung indexieren ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

  2. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus.

    Hinweis

    Im Feld Indexzahl wird eine Senkung um 5 % beispielsweise als "95" eingegeben, während eine Steigerung von 2 % als "102" eingegeben wird.

  3. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

    Die Stapelverarbeitung berechnet den neuen Betrag als Prozentsatz des gesamten versicherten Wertes auf der Seite Versicherungsstatistik und erstellt dann eine Zeile im Vers. Buch.-Blatt.

  4. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Vers. Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  5. Öffnen Sie das relevante Versicherungs Buch.-Blatt, prüfen Sie die erstellten Posten und buchen Sie diese dann auf die Versicherungsposten.

So überwachen Sie die Versicherungsdeckung

Business Central bietet dedizierte Berichte und Statistikseiten, die dazu verwendet werden können, Versicherungspolicen zu analysieren und zu überprüfen, ob Ihre Anlagen über- oder unterversichert sind.

Übersicht der Versicherungspolicen

Gibt einen Überblicks über die Versicherungspolicen durch Drucken des Berichts Versicherung-Liste. Der Bericht zeigt die einzelnen Policen und die wichtigsten Felder der Versicherungskarten an.

Versicherungsschutz

Um zu sehen, welche Versicherungspolicen welche Anlagen in welcher Höhe abdecken, können Sie den Bericht Versicherung – Vers. Summe ausdrucken oder anzeigen.

Über-/Unterdeckung

Ob Anlagevermögen über- oder unterversichert ist, können Sie auf folgende Arten prüfen:

  • Die Seite Versicherungsstatistik. Ein positiver Betrag in dem Feld Über-/Unterversichert bedeutet, dass die Anlage überversichert ist. Ein negativer Betrag bedeutet, dass das Anlagegut unterversichert ist.
  • Die Seite Anlagenstatistik. Wählen Sie das Feld Versicherte Summe, um die Seite Versicherungsposten anzuzeigen.
  • Der Bericht Unter-/Überversicherung.
  • Der Bericht Versicherungsanalyse.

Nicht versicherte Sachanlagen

Um zu überprüfen, ob Sie vergessen haben, einer Versicherungspolice ein Anlagevermögen zuzuordnen, können Sie den Bericht Versicherung – Nicht versicherte Anlagevermögen ausdrucken oder in der Vorschau anzeigen. In diesem Bericht werden Anlagegüter angezeigt, für die keine Beträge im Versicherungsdeckungsbuch gebucht wurden.

So zeigen Sie Versicherungsposten an

Sie können Ihre vorgenommenen Einträge im Versicherungsdeckungsbuch einsehen.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Sie wünschen ...“-Funktion öffnet aus Symbol. Geben Sie Versicherung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die entsprechende Versicherungspolice aus, und wählen Sie dann die Aktion Versicherungsposten.

So zeigen Sie den gesamten Versicherungswert von Anlagen an:

Auf einer Matrixseite werden die pro Versicherungsvertrag erfassten Versicherungswerte pro Anlagevermögen angezeigt, die sich aus gebuchten versicherungsrelevanten Beträgen ergeben.

  1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Sie wünschen ...“-Funktion öffnet Symbol. Geben Sie Versicherung ein, und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie die entsprechende Versicherungspolice aus, und wählen Sie dann die Aktion Versicherte Summe pro Anlage.
  3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus.
  4. Wählen Sie die Aktion Matrix anzeigen aus.
  5. Um die zu Grunde liegenden Versicherungsposten anzuzeigen, aktivieren Sie einen Wert in der Matrix.

So korrigieren Sie Versicherungsposten

Wurde eine Anlage einer falschen Versicherung zugeordnet, können Sie dies durch die Erstellung von zwei Umgliederungsbuchungen aus dem Versicherungsjournal korrigieren.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Vers. Buch.-Blätter ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Erstellen Sie eine Buch.-Blattzeile für die Anlage und die korrekte Versicherungspolice, in der der Wert im Feld Betrag positiv ist.
  3. Erstellen Sie eine weitere Buch.-Blattzeile für die Anlage und die inkorrekte Versicherungspolice, in der der Wert im Feld Betrag negativ ist.
  4. Wählen Sie die Aktion Buchen.

In der zweiten Zeile wird das Anlagevermögen aus der fehlerhaften Versicherungspolice herausgerechnet. In der ersten Zeile des Journals wird das Anlagegut der richtigen Versicherungspolice zugeordnet.

Siehe auch

Anlagen
Einrichten von Anlagen
Finanzen
Arbeiten mit Business Central

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