Exemplarische Vorgehensweise für Serviceverträge für Serviceartikel

Diese exemplarische Vorgehensweise demonstriert mehrere Kernprozesse:

  • Erstellung von Serviceartikeln durch den Verkauf
  • Erstellen und Fakturieren eines Servicevertrags
  • Erstellen eines Serviceauftrags für einen Servicevertrag
  • Weisen Sie eine Ressource basierend auf Fähigkeit und Zone zu
  • Vervollständigen Sie den Zeiteintrag für den Serviceauftrag
  • Buchen und fakturieren Sie den Vertragsserviceauftrag

Erstellung von Serviceartikeln

Szenario

Susan, die Auftragsbearbeiterin, gibt einen Debitorenauftrag auf, in dem ein Artikel verkauft wird, der für die Generierung eines Serviceartikels konfiguriert ist.

Schritte

  1. Überprüfen Sie, ob für Artikel Serviceartikelgruppe ausgewählt ist.

    1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol einrichten möchten, geben Sie Artikel ein und wählen dann den entsprechenden Link.
    2. Wählen Sie den Artikel S-100 aus und öffnen Sie ihn.
    3. Überprüfen Sie den Wert im Feld Serviceartikelgruppe.

  2. Buchen Sie den Verkaufsauftrag, um den Serviceartikel für den Debitoren zu erstellen.

    1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Verkaufsaufträge ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
    2. Wählen Sie den Auftrag für Debitor 10000 aus. Die externe Bestellnr. ist SVC-1.
    3. Wählen Sie die Aktion Buchen, um den Artikel an den Debitor zu versenden.

Ergebnisse

  • Für Debitor 10000 wird ein Serviceartikel erstellt

Fakturierung eines Servicevertrags

Szenario

Charles, der Servicemanager, erstellt dann einen Servicevertrag, um regelmäßige Wartungsbesuche in Rechnung zu stellen.

  1. Erstellen Sie den Servicevertrag für den neuen Serviceartikel

    1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Serviceverträge ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
    2. Wählen Sie die Aktion Neu.
    3. Wählen Sie im Bestätigungsdialogfeld Ja, um einen Vertrag mithilfe einer Vorlage zu erstellen.
    4. Wählen Sie Nicht vorausbezahlter Vertrag - Monatlich.
    5. Geben Sie im Inforegister „Service“ im Serviceauftragstyp MAINTEN ein.

    6. Geben Sie in den Zeilen die folgenden Informationen ein:

      Serviceartikelnr. Zeilenwert
      SV000001 6000

    7. Um den Vertrag zu unterzeichnen, wählen Sie die Aktion Vertrag unterschreiben.

    8. Wählen Sie Ja, um die Erstellung einer Servicerechnung zu bestätigen. Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht mit der Servicerechnungsnummer.

  2. Buchen Sie die Servicerechnung

    1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Servicerechnungen ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
    2. Suchen Sie die Servicerechnung und wählen Sie die Aktion Buchen aus.

Ergebnisse

  • Es wird ein unterzeichneter Servicevertrag mit Hauptbucheinträgen erstellt
  • Eine gebuchte Servicerechnung wird erstellt

Einen Serviceauftrag für einen Servicevertrag erstellen und Ressourcen zuweisen

Szenario

Charles, der Servicemanager, erstellt die Serviceaufträge für reguläre Wartungsaufträge im Rahmen des Servicevertrags und überprüft dann die Einsatzplanung, um sie zuzuweisen.

Schritte

  1. Führen Sie die Serviceaufträge aus, welche die Verpflichtungen aktiver Serviceverträge erfüllen.

    1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet Symbol. Geben Sie Aufträge für Verträge erst erstellen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
    2. Geben Sie das Anfangs- und Enddatum des Monats in die Felder „Startdatum“ und „Enddatum“ im Inforegister „Optionen“ ein
    3. Wählen Sie OK, um die Erstellung eines Serviceauftrags zu bestätigen. Sie erhalten eine Bestätigungsnachricht mit der Anzahl der erstellten Serviceaufträge.

  2. Überprüfen Sie die Bestellungen, die auf die Zuweisung warten, über die Einsatzplanung

    1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet Symbol. Geben Sie Einsatzplanung ein und wählen Sie den zugehörigen Link.
    2. Die Einsatzplanung zeigt alle offenen Serviceaufträge zusammen mit der Nr. der Zuordnungen um anzuzeigen, ob die Serviceaufträge einer Ressource zugewiesen wurden.
    3. Wählen Sie die Aktion Dokumente anzeigen, um einen Serviceauftrag zu öffnen. Sie sehen, dass in der Infobox „Serviceartikelzeilen“ angezeigt wird, welche Ressourcen über die nötigen Kenntnisse für die Arbeit mit diesem Artikel verfügen.

  3. Dem Serviceauftrag eine Ressource zuweisen

    1. Wählen Sie im Serviceauftrag die Zeilenaktion Ressourcen zuweisen aus.

    2. Geben Sie die folgenden Informationen für die Zuteilung der Ressourcen ein

      Serviceartikelnr. Ressourcennr. Zuordnungsdatum Zugeordnete Stunden
      SV000001 RESOURCE1 h 0
      1. Die Zuordnung wird in den Status „Aktiv“ geändert.
      2. Wenn Sie die Einsatzplanung aktualisieren, wird Nr. der Zuordnungen für den Serviceauftrag von 0 auf 1 geändert.

Ergebnisse

  • Für die Serviceverträge werden Serviceaufträge erstellt
  • Die Serviceaufträge werden einer Ressource zugewiesen, um die Arbeit abzuschließen

Vervollständigen Sie die Zeiterfassung für den Serviceauftrag und buchen Sie ihn

Szenario

Die Servicefachkraft registriert seine Zeit direkt im Serviceauftrag und kennzeichnet den Auftrag dann als abgeschlossen.

Hinweis

Die Zeiterfassung für Serviceaufträge kann über Arbeitszeitnachweise erfasst werden. Weitere Informationen finden Sie unter [Link zur Arbeitszeittabelle, wenn dieser Hinweis sinnvoll ist].

Schritte

  1. Suchen Sie den Serviceauftrag und geben Sie die Zeit in die Servicezeile ein

    1. Wählen Sie das Symbol Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet Symbol, geben Sie Serviceaufträge ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
    2. Suchen Sie den Serviceauftrag, für den Sie die Zeit eingeben möchten.
    3. Wählen Sie die Zeilenaktion Servicezeilen.

    4. Geben Sie die folgenden Informationen ein

      Typ Anz. Menge Mge. zu verbrauchen
      Ressource RESOURCE1 2 2

  2. Buchen Sie auf dem Serviceauftrag den Verbrauch

    1. Wählen Sie die Aktion Buchen, um den Serviceauftrag abzuschließen. Wählen Sie die Aktion Versenden und verbrauchen, und wählen Sie dann OK.

Ergebnisse

  • Es werden Serviceposten erstellt, die dem Serviceartikel, dem Servicevertrag und der Ressource zugeordnet sind

Siehe auch

Einführung in Contoso Coffee-Demodaten
Informationen zu Fertigungsaufträgen