Tatsächlichen Beträge mit den budgetierten Beträgen analysieren

Als Teil des Zusammentragen, Analysieren und Teilen der Firmendaten sehen Sie aktuelle Beträge verglichen mit den budgetierten Beträgen für alle Konten sowie für mehrere Perioden.

Um die budgetierten Beträge zu analysieren, müssen Sie zunächst Sachkontenbudgets erstellen. Erfahren Sie mehr unter Sachkontenbudgets erstellen.

Ein Sachkontenbudget anzeigen

In einem Budget mit Dimensionen können Sie die Posten filtern und somit bestimmte Budgets einsehen.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol, geben Sie Sachkontenbudgets ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Öffnen Sie auf der Seite Sachkontenbudgets das Budget, das Sie sich ansehen möchten.
  3. Füllen Sie oben auf der Seite die erforderlichen Felder aus, um festzulegen, was angezeigt werden soll. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Hinweis

Wenn Sie Periode entweder im Feld Als Zeilen anzeigen oder Als Spalten anzeigen ausgewählt haben, müssen Sie das Feld Anzeigen nach ausfüllen. Wenn Sie in keinem dieser Felder Periode ausgewählt haben, geben Sie die entsprechende Periode in das Feld Datumsfilter ein.

Hinweis

Nur Einträge aus dem Sachkonto mit den Filtercodes, die Sie auf dem Inforegister Filter eingeben, werden bei der Berechnung berücksichtigt. Budgetbuchungen ohne oder mit anderen Filtercodes werden nicht berücksichtigt. Solange der Filter auf der Seite bleibt, werden im Budget nur Einträge mit diesen Filtercodes angezeigt.

Tipp

Verwenden Sie die Aktion Budget bearbeiten, um das Budget zu ändern. Wählen Sie auf der Budgetseite einen Betrag aus, um die zugrundeliegenden Sachkonto-Budgeteinträge anzuzeigen.

Anzeigen der tatsächlichen und budgetierten Beträge für alle Konten

Sie können Finanzbudgets anzeigen und sie mit tatsächlichen Werten in verschiedenen Bereichen von Business Central vergleichen.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Kontenplan ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Auf der Seite Kontenplan wählen Sie die Saldo/Budget Aktion aus.
  3. Füllen Sie auf dem Inforegister Optionen die erforderlichen Felder aus, um festzulegen, was in der Tabelle angezeigt werden soll.
  4. Bewegen Sie den Mauszeiger über ein Feld in der Tabelle, um eine kurze Beschreibung des angezeigten Betrags zu lesen.
Hinweis

Die Filter, die Sie auf dem Seitenkopf festgelegt haben, werden sowohl auf die Hauptbuch- als auch auf die Haushaltsbucheinträge angewendet.

Die Spalten auf der linken Seite enthalten den Kontenplan. Von den fünf Spalten auf der rechten Seite enthalten die ersten vier aktuelle und budgetierte Soll- und Habenbeträge für jedes Konto. Die fünfte Spalte zeigt die Relation zwischen den aktuellen und den budgetierten Beträgen des Sachkontos.

Tipp

Wählen Sie auf der Seite Saldo/Budget mithilfe des Felds Anzeigen nach die gewünschte Periodenlänge aus. Verwenden Sie das Feld Ansicht als, um auszuwählen, wie die Beträge berechnet werden sollen, entweder Nettoänderung oder Saldo zum Datum. Klicken Sie auf der Registerkarte Aktionen auf Vorperiode oder F olgeperiode, um die Periode zu ändern.

Aktuelle und budgetierte Beträge für mehrere Perioden anzeigen:

Anstatt die aktuellen und budgetierten Beträge für alle Konten für eine einzige Periode einzusehen, können Sie eine Anzahl von Perioden für ein einziges Konto einsehen.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol, geben Sie Kontenplan ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Wählen Sie auf der Seite Kontenplan das entsprechende Sachkonto aus und wählen Sie dann die Aktion Sachkonto Saldo/Budget.
  3. Füllen Sie auf dem Inforegister Optionen die erforderlichen Felder aus, um festzulegen, was in der Tabelle angezeigt werden soll.
  4. Fahren Sie auf der Seite Zeilen Inforegister mit dem Mauszeiger über ein Feld in der Tabelle, um eine kurze Beschreibung des angezeigten Betrags zu lesen.

Siehe auch

Financial Business Intelligence
Mit Finanzberichten arbeiten
Finanzen
Finanzen einrichten
Die Finanzbuchhaltung und der Kontenplan
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier