Das Business Central-Add-in für Excel abrufen

Business Central enthält ein Add-in für Excel, mit dem Benutzer auf bestimmten Seiten eine Aktion In Excel bearbeiten auswählen können, um die Daten in einem Excel-Arbeitsblatt zu öffnen. Diese Aktion unterscheidet sich von der Aktion In Excel öffnen, denn sie ermöglicht es den Benutzern, Änderungen in Excel vorzunehmen und diese dann wieder in Business Central zu veröffentlichen

Übersicht

Über das Add-in

Das Add-in heißt Microsoft Dynamics Office Add-in und kann über den Office Store (AppSource) installiert werden. Wenn das Add-in installiert ist, ist die Aktion In Excel bearbeiten auf den meisten Listen- und Listenteilseiten über das Symbol Freigeben verfügbar. Eine Seite in einer anderen App freigeben.. Weitere Informationen zur Verwendung des Add-Ins finden Sie unter Anzeigen und Bearbeiten in Excel von Business Central.

Hinweis

Das Add-In funktioniert nur unter Windows, nicht unter macOS.

Über das Bereitstellen als Admin

Mit Business Central Online gibt es einige Bereitstellungsoptionen, um das Add-In für die Benutzer bereitzustellen. Eine Option ist der individuelle Erwerb, bei dem Sie die Benutzer das Add-In selbst installieren lassen. Bei dieser Option müssen die Benutzer Zugriff auf das Herunterladen von Dateien aus dem Office Store haben. Eine andere Möglichkeit ist, die Zentrale Bereitstellung im Microsoft 365 Admin Center festzulegen, um das Add-In automatisch für Ihr gesamtes Unternehmen, für Gruppen oder für bestimmte Benutzer bereitzustellen. Die zentrale Bereitstellung bietet eine Möglichkeit, das Add-in den Benutzern zur Verfügung zu stellen, wenn Ihr Unternehmen den Benutzern keinen Zugriff auf den Office Store gewährt.

Für den Endbenutzer stellt sich die Installation in den beiden Bereitstellungsszenarien unterschiedlich dar:

  • Bei der Einzelerfassung wählen die Benutzer zum ersten Mal die Aktion In Excel bearbeiten und das Fenster Neues Office Add-in wird in Excel geöffnet. Um das Add-in zu installieren, wählt der Benutzer Diesem Add-in vertrauen, was wiederum das Add-in direkt aus dem Office Store installiert. Der Benutzer meldet sich dann mit seinem Benutzernamen und Kennwort bei Business Central an.

  • Bei der zentralen Bereitstellung wird das Add-in bei der ersten Auswahl der Aktion In Excel bearbeiten automatisch aus der zentralen Bereitstellung in Excel installiert, nicht aus dem Office Store. Die Benutzer müssen sich nur noch bei Business Central anmelden.

Bei beiden Bereitstellungsoptionen wird das Add-In automatisch so konfiguriert, dass es eine Verbindung zu Business Central herstellt. Eine dritte Bereitstellungsoption ist eine manuelle Installation des Add-Ins direkt aus Excel. Bei dieser Option müssen die Benutzer das Add-In so konfigurieren, dass es eine Verbindung zu Business Central herstellt.

Wechsel von der individuellen Erfassung zur zentralen Bereitstellung oder andersherum

Wenn Sie vom Einzelerwerb des Add-Ins zur zentralen Bereitstellung oder umgekehrt wechseln, sind Excel-Dateien betroffen, die Benutzer vor dem Übergang erstellt haben. Nach der Umstellung können Benutzer weiterhin alle Excel-Arbeitsblätter öffnen, die zuvor mit der Aktion In Excel bearbeiten erstellt wurden oder die manuell durch die Konfiguration des Excel-Add-Ins erstellt wurden. Aber sie können die Daten in der Datei nicht von Business Central aus aktualisieren oder Aktualisierungen an Business Central senden.

Dieser Zustand wird dadurch verursacht, dass jeder Excel-Datei eine „Add-In“-Kennung zugewiesen wird. Beim Übergang zur oder von der zentralen Bereitstellung wird eine andere Kennung zugewiesen, sodass die frühere Kennung blockiert wird.

Vorbereitung (nur on-premises)

Business Central on-premises setzt voraus, dass Ihre Umgebung für das Add-In konfiguriert ist. Wenn dies nicht der Fall ist, steht die Aktion In Excel bearbeiten den Benutzern nicht zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten des Excel-Add-Ins zum Bearbeiten von Business Central-Daten in der Hilfe für Entwickler und IT-Profis.

Bereitstellen des Add-Ins mit Hilfe der zentralen Bereitstellung

Die zentrale Bereitstellung ist eine Funktion im Microsoft 365 Admin Center, mit der Sie Add-Ins automatisch in den Office-Apps der Benutzer, z. B. Excel, bereitstellen können. Um Ihnen bei der zentralen Bereitstellung zu helfen, enthält Business Central die Unterstützte Einrichtung des Excel Add-Ins Zentrale Bereitstellung.

Bevor Sie beginnen

Hinweis

Die Aktivierung der zentralen Bereitstellung wirkt sich auf Funktionen aus, die das Excel-Add-In verwenden, wie z.B. die Bearbeiten in Excel Aktion. Sie hat keine Auswirkungen auf andere Excel-bezogene Funktionen und Berechtigungen, die Benutzern in Business Central zugewiesen sind.

Zentrale Bereitstellung des Add-Ins festlegen

Sie werden sowohl in Business Central als auch im Microsoft 365 Admin Center arbeiten.

  1. Wählen Sie in Business Central die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol, geben Sie Excel Add-in Zentrale Bereitstellung ein und wählen Sie dann den entsprechenden Link.
  2. Lesen Sie die Informationen auf der Seite Einrichtung des Business Central-Add-in für Excel und wählen Sie Weiter.

  3. Melden Sie sich beim Microsoft 365 Admin Center an, und wechseln Sie dann zu Integrierte Apps..

    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Add-in so zu konfigurieren, dass es aus dem Office Store bereitgestellt wird:

    1. Wählen Sie Apps holen, um den Office Store zu öffnen (AppSource).
    2. Suchen Sie nach Microsoft Dynamics Office Add-in, und wählen Sie dann Jetzt holen.
    3. Geben Sie auf der Seite Benutzer hinzufügen die Benutzer an, für die Sie das Add-in bereitstellen möchten, und wählen Sie dann Weiter.
    4. Überprüfen Sie die Seite Anforderungen für Berechtigungen akzeptieren und wählen Sie dann Weiter > Einsatz fertig stellen.

    5. Warten Sie, bis das grüne Häkchen neben Bereitgestellt für das Add-In erscheint, und wählen Sie dann Erledigt.

      Das Add-In erscheint auf der Seite Add-ins. Weitere Informationen über das Bereitstellen von Add-Ins im Microsoft 365 Admin Center finden Sie unter Einsatz von Add-Ins im Admin Center.

  4. Gehen Sie zurück zur unterstützten Einrichtung Excel Add-in „Zentrale Bereitstellung“ unterstützten Einrichtung in Business Central. und wählen Sie Weiter aus.

  5. Aktivieren Sie Zentrale Bereitstellung verwenden und wählen Sie Fertigstellen.

    Wenn Sie diesen Schalter nicht einschalten, holt Business Central das Add-in direkt aus dem Office Store.

Wenn Sie fertig sind, können Sie die Bereitstellung im Microsoft 365 Admin Center jederzeit ändern, z. B. weitere Benutzer zuweisen. Weitere Informationen über das Bereitstellen von Add-Ins im Admin Center finden Sie unter Einsatz von Add-Ins im Admin Center.

Wichtig

Wenn Sie über mehr als eine Umgebung verfügen, müssen Sie die unterstützte Einrichtung Excel Add-in Zentrale Bereitstellung in jeder Umgebung ausführen, in der Sie die zentrale Bereitstellung verwenden möchten. Sie müssen die zentrale Bereitstellung in Microsoft 365 jedoch nicht erneut konfigurieren. Sie müssen lediglich den Schalter Zentrale Bereitstellung bereitstellen in der unterstützten Einrichtung aktivieren.

Hinweis

Es kann bis zu 24 Stunden dauern, bis das Add-In automatisch in Excel von Benutzern bereitgestellt wird.

Individuelle Übernahme: Installieren Sie das Add-In manuell für Ihren eigenen Gebrauch

Wenn Sie Excel von Business Central aus öffnen, wird das Add-in in den meisten Fällen entweder automatisch für Sie installiert oder Sie werden aufgefordert, es zu installieren. Es kann jedoch Fälle geben, in denen Sie das Add-in manuell installieren müssen.

  1. Öffnen Sie Excel und dann eine beliebige Excel-Arbeitsmappe.
  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start Add-Ins > Weitere Add-Ins aus.
  3. Gehen Sie zu Admin verwaltet und suchen Sie nach Microsoft Dynamics Office Add-in. Wenn Sie es sehen, wählen Sie es aus und wählen Sie dann Hinzufügen. Wenn Sie es nicht sehen, gehen Sie zu Store, suchen Sie dann nach Microsoft Dynamics Office Add-in und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um es hinzuzufügen.

Wenn das Add-In installiert ist, wird es in Excel als ein Panel angezeigt. Als nächstes konfigurieren Sie die Verbindung.

Konfigurieren Sie die Business Central Verbindung

Wenn ein Benutzer die Verbindung nicht automatisch herstellen kann, können Sie ihn auffordern, die folgenden Schritte auszuführen:

  1. Wählen Sie im Microsoft Dynamics Add-In-Fenster in Excel die Option Serverinformationen hinzufügen. Wenn Sie es nicht sehen, wählen Sie in Excel die Schaltfläche Weitere Optionen. Symbol am oberen Rand, um den Optionsdialog zu öffnen.
  2. Für Business Central online, legen Sie Server URL auf https://exceladdinprovider.smb.dynamics.com fest. Für Business Central on-premises legen Sie die URL des Web Clients fest, wie https://myBCserver/240.
  3. Wählen Sie OK, und bestätigen Sie dann, dass die App neu geladen wird.
  4. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, melden Sie sich mit Ihrem Business Central Benutzernamen und Kennwort an.
  5. Wählen Sie optional die Umgebung und die Firma aus, mit der Sie sich verbinden möchten.

Das Add-In ist nun mit Business Central verbunden und Sie können Daten bearbeiten und die Änderungen in Business Central veröffentlichen.

Geräte und Netzwerk für das Excel Add-In vorbereiten

Netzwerkdienste wie Proxys oder Firewalls müssen Routing zwischen jedem Client-Gerät, auf dem das Add-In installiert ist, und vielen Dienstendpunkten zulassen. Eine Liste der Endpunkte finden Sie unter Vorbereiten Ihres Netzwerks für das Excel-Add-In.

Problembehebung

Manchmal kommt es vor, dass Benutzer Probleme mit dem Excel-Add-In ausführen. In diesem Abschnitt finden Sie einige Tipps, wie Sie die Sperrung für Benutzer unter bestimmten Umständen aufheben können.

Problem Lösung oder Workaround Bemerkungen
Das Add-In lässt sich nicht starten

Beispielsweise erhält der Benutzende die Meldung „Add-In-Warnung: Dieses Add-In ist nicht mehr verfügbar.“, wenn Sie versuchen, das Add-In zu verwenden. Dieses spezielle Problem kann auftreten, wenn die zentralisierte Bereitstellung korrekt konfiguriert ist, dem Benutzenden jedoch kein Zugriff zugewiesen wurde.		 Prüfen Sie, ob das Add-in zentral bereitgestellt wird. Oder überprüfen Sie, ob der Benutzer für die lokale Installation gesperrt ist. Der Admin kann Office so konfigurieren, dass Benutzer keine Add-Ins erwerben können. In diesen Fällen muss der Admin das Add-In zentral bereitstellen. Weitere Informationen finden Sie unter Add-ins im Admin Center bereitstellen.
Die Daten werden nicht in Excel geladen Testen Sie die Verbindung, indem Sie eine andere Liste in Excel über Business Central öffnen. Oder öffnen Sie die Arbeitsmappe in Excel in einem Browser. Wenn der Benutzer einen Firmennamen angegeben hat, der Sonderzeichen enthält, kann das Add-In keine Verbindung herstellen.
Daten können nicht in Business Central zurück veröffentlicht werden. Testen Sie die Verbindung, indem Sie die Arbeitsmappe in Excel in einem Browser öffnen. Manchmal kann eine Erweiterung den Veröffentlichungsauftrag blockieren. Wenn die Seite erweitert oder angepasst ist, entfernen Sie die Erweiterungen und versuchen Sie es dann erneut.
Die Daten sind falsch Excel zeigt Zeiten und Daten möglicherweise in einem anderen Format als Business Central an. Diese Bedingung macht sie nicht falsch, und die Daten in Business Central werden nicht durcheinander gebracht.
Bei einigen Listenseiten führt das Bearbeiten mehrerer Zeilen in Excel immer wieder zu Fehlern. Diese Bedingung kann auftreten, wenn OData-Aufrufe FlowFields und Felder außerhalb des Steuerelements des Repeaters enthalten. Aktivieren Sie auf der Seite Webdienste die Kontrollkästchen Nicht editierbare FlowFields ausschließen und Felder außerhalb des Repeaters ausschließen für die veröffentlichte Seite. Wenn Sie diese Kontrollkästchen aktivieren, werden nicht editierbare FlowFields und Felder von der eTag Berechnung ausgeschlossen. Diese Kontrollkästchen sind standardmäßig ausgeblendet. Um sie auf der Seite Webdienste anzuzeigen, verwenden Sie Personalisierung.
Benutzer können sich nicht mehr beim Add-In anmelden. Wenn sie versuchen, sich anzumelden, wird der Vorgang abgebrochen, ohne abgeschlossen zu werden. Dieses Problem wird möglicherweise durch ein Update verursacht, das irgendwann im Juli 2022 am Add-In vorgenommen wurde. Weitere Informationen und eine Fehlerbehebung finden Sie unter Excel-Add-In-Konfiguration zur Unterstützung des Updates vom Juli 2022 ändern. Gilt nur für Business Central-On-Premises
Das Add-In kommuniziert mithilfe der API v2.0 für Dynamics 365 Business Central und alle Einschränkungen dieser API werden automatisch übernommen. Zum Beispiel liegt eine Einschränkung vor, wenn Sie versuchen, eine Liste zu bearbeiten und die zugrunde liegende Karte beispielsweise als Validierungslogik einen Bestätigungsdialog in ihrer AL-Logik verwendet. Manchmal kann nichts unternommen werden, weil es sich um eine Designauswahl handelt und der Benutzende die Änderung explizit bestätigen muss. Wenn die Bestätigung bei der Verwendung von In Excel bearbeiten vernachlässigbar ist, können Sie den Aufruf des Bestätigungsdialogs in eine bedingte If-Anweisung einschließen, die prüft, ob der Clienttyp sich von ODataV4 unterscheidet, z. B. if SESSION.CurrentClientType() <> ClientType::ODataV4 then. Aus andere Clients möchten Sie den Bestätigungsdialog dagegen vielleicht entfernen, z. B. OData und SOAP.

Bekannte Einschränkungen in der Geschäftslogik

Seite Einschränkung Bemerkungen
Aufträge Fehlermeldung: „Microsoft Dynamics 365 Business Central Data Services hat versucht, einen Client-Rückruf auszugeben, um Seite 301 (Lieferadressenliste) als modal auszuführen.“ Client-Rückrufe werden von Microsoft Dynamics 365 Business Central Data Services nicht unterstützt. Der Liefercode auf der Seite Verkaufsauftrag kann nur mit bestimmten Lieferoptionen bearbeitet werden. Wenn Sie „ Alternative Lieferadresse “ auf „ Lieferanschrift “ festlegen, wird das modale Dialogfeld „ Lieferanschriftliste “ geöffnet, das nicht mit der Funktion „In Excel bearbeiten“ kompatibel ist.
Projekt Buch.-Blatt Die Aktualisierung des Felds Stückpreis bewirkt nicht Trigger eine Aktualisierung des Zeilenbetrags. Stattdessen wird der Linienrabatt aktualisiert. Mit dem Webclient können Sie Felder in beliebiger Reihenfolge aktualisieren: &; Preis, Betrag, Zeilenrabatt. Andere Felder werden automatisch aktualisiert. Um kaskadierende Aktualisierungen zu vermeiden, verfügen die Felder über eine erweiterte Logik, die auf xRec basiert und sich anders verhält, wenn es über APIs aufgerufen wird.

Siehe auch

Analysieren von Finanzberichten in Microsoft Excel
Arbeiten mit Business Central
Verbesserungen der Excel-Integration in der Veröffentlichungswelle 2 von 2019

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier