Onboarding von Benutzern mit Checklisten
Das erste Mal, wenn sich ein Benutzer bei einem neuen Business Central-Unternehmen anmeldet, können sie ein Banner sehen, das sie ermutigt, die Checkliste Erste Schritte zu starten, die ihnen hilft, wichtige Informationen einzurichten und sich auf das Geschäft vorzubereiten. Als Administrator oder Wiederverkaufspartner können Sie die vordefinierten Checklisten anpassen und Ihre eigenen Schritte einrichten.
So fügen Sie der Checkliste ein Element hinzu
Melden Sie sich unter https://businesscentral.dynamics.com/ bei Business Central an.
Wählen Sie die
Symbol. Geben Sie Checklistenverwaltung ein, und wählen Sie den entsprechenden Link. Wählen Sie die Aktion Neu und dann Checklistenelement erstellen aus.
Geben Sie an, was Sie zur Checkliste hinzufügen möchten. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.
Tipp
Wenn es sich bei dem Schritt um eine Installationsanleitung handelt, gibt das Feld Aufgabe die Installationsanleitung an. Wenn der Schritt darin besteht, mehr zu lernen, gibt das Feld Aufgabe den Link zum Artikel oder E-Learning-Modul an.