Erstellen Sie Datensätze für eingehende Belege

Auf der Seite Eingehende Belege können Sie verschiedene Funktionen zum Überprüfen von Ausgabenbelegen, Verwalten von OCR-Aufgaben und Konvertieren eingehender Belege, manuell oder automatisch, in den entsprechenden Belegen oder Buch.-Blattzeilen verwenden. Die externen Dateien können in jeder Prozessphase angehängt werden, auch an gebuchte Belege und an die daraus resultierenden Kreditoren-, Kunden- und Hauptbuchhaltungsposten.

Um ein externes Dokument in Business Central zu erfassen, erstellen oder vervollständigen Sie zunächst einen Datensatz für ein eingehendes Dokument. Sie können diese Aufgaben manuell erledigen oder ein Foto des externen Dokuments machen, um den Datensatz für eingehende Dokumente mit angehängter Bilddatei zu erstellen.

Bevor Sie die Funktion Eingehende Belege verwenden können, müssen Sie die erforderlichen Einstellungen vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter Eingehende Belege festlegen.

Genehmigen oder Ablehnen eines eingehenden Belegs

Wenn Sie die Funktion Eingehende Belege so festgelegt haben, dass für das Erstellen von Dokumenten eine Genehmigung erforderlich ist, müssen Benutzer mit den entsprechenden Rechten die Datensätze genehmigen, bevor sie verarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten von Genehmigern für eingehende Datensätze.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Eingehende Belege ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie die Zeile mit dem Beleg, den Sie genehmigen oder ablehnen möchten, und wählen Sie dann die Aktion Genehmigen oder Ablehnen aus.

Das Kontrollkästchen Freigegeben in der Zeile für den eingehenden Beleg ist aktiviert, wenn dieser genehmigt wurde. Der jeweilige Benutzer, beispielsweise der für das Erstellen von Einkaufsrechnungen zuständige, kann dann fortfahren, den Datensatz zu verarbeiten.

Erstellen Sie einen Datensatz für einen eingehenden Beleg, indem Sie ein Foto machen

Hinweis

Das folgende Verfahren gilt nur für die Business Central Tablet- und Telefon-Clients.

  1. Wählen Sie im Rollencenter die Kachel Eingehende Belege von Kamera erstellen und gehen Sie dann zu Schritt 4.
  2. Wählen Sie alternativ die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol, geben Sie Eingehende Belege ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  3. Wählen Sie auf der Seite Eingehende Belege die Option Neu und dann Erstellen aus Kamera. Die Kamera im Tablet oder dem Smartphone wird aktiviert.

  4. Machen Sie ein Foto von einem Dokument, z.B. einem Kaufbeleg, das Sie als eingehendes Dokument verarbeiten möchten, und wählen Sie dann die Schaltfläche Verwenden.

    Es wird ein neuer Datensatz für eingehende Dokumente erstellt, an den das Bild angehängt wird.

Hängen Sie ein Bild an einen Datensatz für einen eingehenden Beleg an, indem Sie ein Foto machen

Hinweis

Das folgende Verfahren gilt nur für die Business Central Tablet- und Telefon-Clients.

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol, geben Sie Eingehende Belege ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie die Karte eines vorhandenen eingehenden Belegsdatensatzes.
  3. Wählen Sie auf der Seite mit dem Datensatz des Dokuments Verarbeiten und dann Bild von Kamera anhängen. Die Kamera auf dem Tablet oder Telefon wird aktiviert.

  4. Machen Sie ein Foto von einem Dokument, z.B. einem Kaufbeleg, das Sie als eingehendes Dokument verarbeiten möchten, und wählen Sie dann die Schaltfläche Verwenden.

    Das Bild wurde dem Datensatz des eingehenden Beleges angehängt.

Einen Datensatz für einen eingehenden Beleg manuell erstellen

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol, geben Sie Eingehende Belege ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Wählen Sie Neu, und dann die Aktion Erstellen aus Datei.

  3. Auf der Seite Datei einfügen führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um eine Datei anzufügen, die den eingehenden Beleg darstellt:

    • Ziehen Sie die Datei aus dem Datei-Explorer auf Ihrem Gerät in das Dialogfeld.
    • Wählen Sie die Verknüpfung Klicken Sie hier zum Durchsuchen, suchen Sie die Datei und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Öffnen .

  4. Alternativ können Sie die Aktion Neu wählen und dann die folgenden Schritte ausführen:

    1. Um eine Datei hinzuzufügen, wählen Sie Verarbeiten > Datei anhängen.
    2. Auf der Seite Datei einfügen ziehen Sie eine ausgewählte Datei, die den jeweiligen eingehenden Beleg darstellt, oder wählen zum Durchsuchen hier klicken aus, um die Datei zu finden und zu öffnen.
    3. Füllen Sie auf der Seite Eingehende Belege die Felder wie benötigt aus. Fahren Sie über ein Feld, um eine Kurzbeschreibung zu lesen.

Siehe auch

Mit OCR PDF- und Bilddateien in elektronische Belege umwandeln Eingehende Belege direkt aus Dokumenten und Einträgen erstellen Gebuchte Belege ohne eingehende Belege suchen Eingehende Belege
Einkauf
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier